Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy
Bohemia CRM > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy
NÁVOD: Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy
DRUHY VÝPISŮ ZÁZNAMŮ
Všechny druhy výpisu záznamů jsou responzivní, takže se přizpůsobují velikosti obrazovky. Pokud je okno prohlížeče užší a všechny možnosti nabídek se nevejdou, tak se přebytečné skryjí pod tři tečky ...
Hlavní mřížka - Výpis záznamů na celé okno
Podmřížka - Výpis záznamů uvnitř formuláře
Související záznamy - Výpis záznamů přidružených k danému záznamu
Upravitelná mřížka - Údaje k záznamům lze upravovat přímo ve výpisu Záznamů
Popis jednotlivých funkcí na liště:
Popis jednotlivých funkcí na liště:
VIDITELNÉ JEN V DETAILU ZÁZNAMU
Zpět - Po dokončení práce s detailní kartou Záznamu můžete přejít zpět na předchozí stránku pomocí Uložit a zavřít nebo tlačítka Zpět. Viditelné v detailu Záznamu.
Otevření sady záznamů - rychlé procházení sady Záznamů z předchozího filtru na seznamu Záznamů. Viditelné v detailu Záznamu.
Otevření do nového okna - otevře Záznam do nového okna prohlížeče. Viditelné v detailu Záznamu.
Uložit - uloží změny
Uložit a zavřít - uloží změny a vrátí vás na předchozí stránku, než jste přišli na detail Záznamu
Propojit - propojí Záznam s libovolným Záznamem, a danému propojení se určí název. Slouží k ukládání dodatečných souvislostí.
Proces - slouží k přepnutí procesu (pracovního postupu) nad Záznamem
Šablony Wordu - export dat Záznamu do předpřipravených šablon. Šablony mohou být osobní nebo veřejné pro všechny uživatele CRM.
Zkontrolovat přístup - kontrola, jaký máte k záznamu přístup, a jaký přístup mají vaši kolegové
VIDITELNÉ V DETALU ZÁZNAMU I VÝPISU ZÁZNAMŮ S MOŽNOSTÍ POUŽITÍ PRO VÍCE ŘÁDKŮ ZÁROVEŇ
Nová - založení nového Záznamu
Deaktivovat - zařadí Záznam do Deaktivovaných Záznamů. Jedná se o "smazání", takzvaně zneaktivnění, kde se k položkám lze vrátit.
Aktivovat - zařadí Záznam do Aktivovaných Záznamů.
Odeslat e-mailem odkaz - Vytvoří v Outlooku e-mail s odkazy na vybrané záznamy, které můžete poslat kolegům.
Vizualizovat toto zobrazení - vizualizace aktuálně vyfiltrovaných dat pomocí Power BI s možností nastavení filtrů a typů grafů
Odstranit - smaže Záznam na trvalo bez možnosti obnovy. Používejte velmi opatrně.
Aktualizovat - znovu načte aktuální formulář Záznamu s aktualizovanými daty
Odeslat přímý email - Odeslání hromadného emailu z šablony vybraným Klientům nebo Kontaktním osobám. Viditelné jen na záznamech Klientů a Kontaktních osob.
Přiřadit - přiřazení Záznam jinému uživateli, než kterému je aktuálně přiřazen
Sdílet - Udělení práv k úpravám a zobrazení Záznamu dalšími kolegy, pokud práva k zobrazení či úpravám nemají.
Odeslat e-mailem odkaz - Připraví email s odkazy na Záznamy pro odeslání kolegům
Tok - slouží ke spuštění automatizací nad Záznamem (Power Automate toky)
VIDITELNÉ JEN NAD SEZNAMY ZÁZNAMŮ
Zobrazit graf - zobrazí panel s grafy k daným Záznamům. Mezi grafy lze přepínat a nebo pomocí kliknutí na položky grafu filtrovat výpis záznamů.
Uložit jako - výběr druhu komponenty pro zobrazení daného výpisu záznamů. Zde může být například přepnutí na kalendářové zobrazení.
Sloučit - sloučení duplicitně zadaných Klientů, které je viditelné jen nad seznamem Klientů
Exportovat do aplikace Excel - Export do Excelu pro další úpravy, případně pro nahrání dat zpět. Nebo úprava dat v Excelu online.
Importovat z Excelu - Import z upraveného Excel souboru nebo CSV