Vytvoření a správa obchodních příležitostí
Bohemia CRM > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Vytvoření a správa obchodních příležitostí
NÁVOD: Vytvoření a správa obchodních příležitostí
1. Úvod k příležitostem
Příležitosti slouží k systematickému řízení obchodního procesu od začátku
Umožňují zachytit a kultivovat každý potenciální obchodní kontakt
Pomáhají maximalizovat šance na úspěšné uzavření obchodu
2. Vytvoření nové příležitosti
Otevřete seznam Příležitostí přes boční menu
Klikněte na tlačítko "+ Nový" v horní části obrazovky
Vyplňte základní údaje:
Název příležitosti (výstižný a jasně identifikující)
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení
Funkce
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Údaje o klientovi:
IČO
Název firmy
Adresa
Webové stránky
Možnost načtení údajů z registru ARES
Uložení:
Klikněte na "Uložit" pro pokračování práce s formulářem
Nebo "Uložit a zavřít" pro návrat na seznam Příležitostí
3. Správa existujících příležitostí
Otevřete menu Příležitosti
Klikněte na název konkrétní příležitosti nebo použijte vyhledávání
Na detailu příležitosti:
Upravujte dříve zadané údaje
Používejte časovou osu pro správu aktivit (úkoly, e-maily, poznámky)
Přidávejte dokumenty k příležitosti v záložce Související > Dokumenty
4. Hodnocení a status příležitosti
Nastavte status příležitosti:
Nová
Kontaktovaná
Převedená
Odložená
Nastavte hodnocení příležitosti:
Bez hodnocení (výchozí)
Studená
Se zájmem
Velký zájem
5. Převedení příležitosti na obchodní případ
Pro nové klienty (automatický proces):
Systém automaticky vytvoří:
Záznam Klienta
Kontaktní osobu
Obchodní případ
Na časové ose se objeví informace o převedení
Přesuňte se na nově vytvořený Obchodní případ
Pro stávající klienty:
Vyberte existujícího klienta ze seznamu
Založte novou kontaktní osobu nebo vyberte existující
Klikněte na "+ Nový obchodní případ"
Zkontrolujte předvyplněné údaje z Příležitosti
Uložte nový Obchodní případ