Bohemia CRM v prostředí Microsoft 365

Získejte komplexní přehled o aktivitách a událostech souvisejících s vašimi firmami, kontakty a obchodními případy.

Funkce:

• Centralizované zobrazení: Časová osa zobrazuje všechny aktivity a události spojené s vybraným záznamem na jednom místě, ať už se jedná o firmu, kontakt nebo obchodní případ apod.

• Automatické propojení: Události z časové osy Obchodního příjemce se automaticky propisují do časové osy kontaktu, takže máte vždy kompletní přehled o historii interakcí.

• Pokročilé filtrování: Snadno filtrujte aktivity podle uživatele, typu aktivity, časového rozpětí a dalších kritérií pro nalezení relevantních informací.

Vytváření událostí:

• Intuitivní rozhraní: Vytvářejte nové události přímo v časové ose s jednoduchým a intuitivním rozhraním.

• Kompletní detaily: Přidejte název, popis, datum a čas, a přiřaďte událost k relevantnímu záznamu pro zajištění kontextu.

Organizace a přehlednost:

• Filtrování a řazení: Uspořádejte si události podle typu, stavu, přiděleného uživatele, data a dalších kritérií pro rychlé nalezení potřebných informací.

• Upozornění a notifikace: Získejte upozornění na blížící se události a termíny, abyste byli vždy v obraze a dodržovali plány.

• Přehledná časová osa: Zobrazení všech událostí v chronologickém pořadí pro snadnou orientaci a pochopení historie.

Propojení úkolů s ToDo listem

• Automatické synchronizace úkolů v CRM s seznamem úkolů uživatele v ToDo listu.

• Možnost přidávání úkolů přímo k jednotlivým záznamům (firmy, kontakty, obchodní případy, ...).

• Sledování splnění úkolů a notifikace o blížících se termínech.

Výhody:

• Zvýšená transparentnost: Poskytuje všem členům týmu centralizovaný a transparentní přístup k časovým událostem pro synchronizaci práce a eliminaci duplicitní námahy.

• Efektivnější plánování: Usnadňuje plánování a organizaci práce s přehledem o všech aktivitách a událostech.

• Zvýšená produktivita: Pomáhá sledovat a dodržovat termíny, čímž se zvyšuje produktivita a úspěšnost práce.

• Lepší spolupráce: Podporuje efektivní spolupráci v týmu sdílením časových událostí a informací.

• Snížení rizika chyb: Minimalizuje riziko chyb a opomenutí důležitých informací díky centralizovanému přehledu.

Časová osa Bohemia CRM je nezbytným nástrojem pro efektivní správu firemních aktivit a událostí, která vede ke zvýšení produktivity a dosažení lepších obchodních výsledků.

Zjednodušte správu schůzek, e-mailů a úkolů s integrovanými nástroji v Bohemia CRM.

Aktivní e-mailová synchronizace:

• Synchronizujte e-maily z různých e-mailových účtů (např. Outlook, Gmail) přímo do aplikace CRM.

• Sledujte a spravujte e-mailovou komunikaci spojenou s konkrétními záznamy (firmy, kontakty, obchodní případy).

• Automatické přiřazení e-mailů k relevantním záznamům na základě adresy odesílatele/recipienta.

• Obousměrná synchronizace e-mailů:

Odesílejte e-maily přímo z aplikace CRM a sledujte jejich stav.

• Synchronizujte odpovědi a aktualizace e-mailů mezi CRM a e-mailovým klientem.

• Centrální správa veškeré e-mailové komunikace spojené s jednotlivými záznamy.

• Odesílání emailů přímo z aplikace a nativní propojení s e-mailovým klientem

Vlastní e-mailové šablony a podpisy:

• Vytvářejte a používejte vlastní šablony e-mailů pro různé typy komunikace.

• Personalizujte e-maily pomocí dynamických polí obsahujících informace o klientech a kontaktech.

• Nastavte a používejte individuální e-mailové podpisy pro každého uživatele.

Hromadné e-maily:

• Odesílejte hromadné e-maily a kampaně z aplikace CRM.

• Segmentace kontaktů a cílových skupin pro personalizované hromadné e-maily.

Plánování e-mailů:

• Naplánujte odeslání e-mailů v určitý časový okamžik nebo datum.

• Získejte přehled naplánovaných e-mailů a možnost jejich editace nebo zrušení odeslání.

• Automatické upozornění odesílatele před plánovaným odesláním e-mailu.

Kalendář a plánování:

• Integrovaný kalendář pro plánování schůzek, aktivit a událostí.

• Sdílejte kalendáře a pozvánky na schůzky s ostatními uživateli.

• Upozornění na blížící se události a automatická synchronizace s mobilními zařízeními.

Plánování schůzek:

• Naplánujte schůzky přímo z aplikace CRM a odesílejte pozvánky na schůzky účastníkům.

• Synchronizace schůzek s kalendářem a notifikace účastníků o změnách.

• Historie a záznamy schůzek spojené s konkrétními záznamy v CRM.

Plánování a videohovory v Teams:

• Integrace s Microsoft Teams pro plánování a uskutečňování videohovorů přímo z aplikace CRM.

• Zahájit videohovor přímo z detailního záznamu kontaktu nebo obchodního případu.

Další funkce:

• Úkoly: Nastavujte úkoly a upozornění na aktivity, které je třeba vykonat.

• Dokumenty: Napojení na SharePoint Online pro nahrávání souborů k relevantním záznamům.

• A mnoho dalšího!

Bohemia CRM vám pomůže:

• Zorganizovat a zefektivnit správu schůzek, e-mailů a úkolů.

• Zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu.

• Ušetřit čas a zvýšit produktivitu.

• Snížit riziko chyb a opomenutí.

• Získat komplexní přehled o všech aktivitách souvisejících s vašimi firmami

Správa Příležitostí a Obchodních případů

• Sledování stavu každého obchodního případu a jeho historie.

• Možnost přiřazení příležitosti a obchodních případů jednotlivým uživatelům nebo týmům.

• Vytváření a řízení plánů akcí a úkolů spojených s každým obchodním případem.

Správa Nabídek a Objednávek

• Sledování a správa nabídek od začátku až po uzavření obchodu.

• Možnost vytváření cenových nabídek a sledování jejich stavu.

• Automatické generování objednávek na základě schválených nabídek.

Katalog produktů a práce s produkty

• Centrální úložiště produktů s detailními informacemi, včetně cen, dostupnosti a popisu.

• Možnost kategorizace produktů pro snadnější vyhledávání a řazení.

Přílohy a soubory ke kontaktům a obchodním případům

• Možnost připojení a sdílení souborů a dokumentů přímo k jednotlivým záznamům.

• Centrální úložiště pro dokumentaci související s jednotlivými kontaktům a obchodními případy.

• Sledování historie a verzí přiložených souborů.

Kontrola a sloučení duplicitních dat

• Automatické vyhledávání a označování duplicitních záznamů ve všech modulech aplikace.

• Možnost manuálního sloučení duplicitních záznamů a přiřazení preferovaných dat.

• Pravidelné spouštění procesů kontroly duplicit a upozornění na nově vytvořené duplicity.

Zjednodušte a zefektivněte svoji práci s Bohemia CRM díky integrovaným nástrojům a široké škále dostupných integrací.

Nativní integrace Microsoft 365:

• Plná integrace s aplikacemi Microsoft 365, které používáte každý den, jako jsou Outlook, Word, Excel, Teams, SharePoint a OneDrive.

• Pracujte s dokumenty a daty přímo v CRM bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

• Synchronizujte kalendáře, úkoly a e-maily mezi CRM a dalšími aplikacemi Microsoft 365 pro bezproblémový chod práce.

Příklady integrací:

• Outlook: Integrované e-maily, kalendář a úkoly pro bezproblémovou komunikaci a plánování přímo z CRM.

• SharePoint: Sdílení a spolupráce na dokumentech v rámci CRM pro usnadnění sdílení informací a spolupráci.

• Teams: Komunikace a spolupráce v reálném čase s kolegy přímo z CRM pro efektivní týmovou práci.

• Excel: Import a export dat do a z Excelu pro práci s daty a vytváření pokročilých reportů a analýz.

• Word: Vlastní šablony dokumentů v CRM pro snadné a rychlé vytváření dokumentů dle vašich potřeb.

• ToDo: Synchronizace úkolů mezi CRM a ToDo pro centralizované sledování a správu úkolů.

• OneNote: Ukládání poznámek a dokumentace přímo v CRM pro organizaci informací a snadné sdílení s kolegy.

• Power BI: Vytváření pokročilých dashboardů a reportů pro analýzu dat a informované rozhodování.

• Power Automate: Automatizace procesů a úkolů v reakci na události v CRM pro zefektivnění pracovních postupů.

• A mnoho dalších...

Více než 400 integrací:

• Rozšiřte funkce CRM o širokou škálu dostupných integrací s externími aplikacemi a službami.

• Propojte se s populárními nástroji pro marketing, prodej, účetnictví a další oblasti podnikání.

• Vytvořte vlastní integrace s interními systémy a aplikacemi pomocí API a konektorů.

Bohemia CRM vám pomůže:

• Propojit se s nástroji, které již používáte, a pracovat efektivněji v jednom integrovaném prostředí.

• Automatizovat úkoly a ušetřit čas.

• Možnost přizpůsobení CRM vašim specifickým potřebám

• Získat komplexní přehled o datech a analyzovat je pro informované rozhodování.

• Zlepšit spolupráci a komunikaci v týmu.

• Rozšířit funkce CRM o integrace s nástroji, které nejlépe vyhovují vašim specifickým potřebám.

Přednastavené vizuální reporty výkonu:

• Přehledné grafy a tabulky zobrazující klíčové metriky a KPI dle definovaných kritérií.

• Získání rychlého přehledu o výkonnosti a efektivitě klíčových oblastí.

• Automatická aktualizace reportů dle definovaných plánů a časových intervalů.

Interaktivní přehledy a reporty:

• Interaktivní prozkoumávání dat pomocí filtrů, grafů a tabulek.

• Vytváření vlastních reportů a dashboardů dle individuálních potřeb.

• Sdílení reportů s kolegy a týmy v rámci organizace.

Výkazy a reporty Obchodních případů:

• Sledování vývoje a výkonnosti jednotlivých obchodních případů.

• Analýza ztracených a získaných obchodních případů pro identifikaci faktorů ovlivňujících úspěch/neúspěch.

• Grafické znázornění stavu a fází obchodních případů v čase.

Analýza prodejního trychtýře:

• Detailní analýza procesu prodeje od oslovení zájemce až po uzavření obchodu.

• Sledování a optimalizace každé fáze prodejního trychtýře pro maximalizaci konverzí.

• Výkon jednotlivých členů týmu dle jednotlivých fází.

Výkazy a reporty Příležitostí:

• Analýza dat příležitostí

• Sledování konverzního poměru příležitostí na klienty a určení výkonnosti jednotlivých členů týmu.

Vývoj prodeje:

• Grafické znázornění vývoje prodeje v čase a srovnání s minulými obdobími.

• Sledování trendů a sezónních výkyvů v prodeji.

Hodnocení úspěšnosti obchodníků:

• Sledování individuální výkonnosti obchodníků proti sobě vývoj v čase.

• Hodnocení obchodníků na základě uzavřených obchodů, objemu prodeje a dalších metrik.

• Poskytování zpětné vazby a podpora rozvoje obchodníků na základě výsledků hodnocení.

Přistupujte ke svým datům odkudkoliv

• Dostupnost: Aplikace dostupná pro platformy Android a iOS.

• Přístup odkudkoli: Možnost pracovat s CRM daty a funkcionalitou odkudkoli a kdykoli.

• Práce offline: Možnost práce i bez připojení k internetu s synchronizací po obnovení připojení.

• Synchronizace s kalendářem a úkoly: Integrace s kalendářem a úkoly v aplikaci pro komplexní přehled o aktivitách.

• Práce v reálném čase: Synchronizace dat v reálném čase na všech zařízeních pro konzistentní přístup k informacím.

Mapa Klientů a Kontaktů s navigací

• Pracujte kdekoliv potřebujete

• Přistupujte a aktualizujte informace odkudkoli. I bez připojení k internetu. Po připojení se data automaticky synchronizují.

• Integrovaná mapa umožňující zobrazovat umístění firem a kontaktů a plánovat cesty.

• Navigace k jednotlivým firmám a kontaktům přímo z aplikace.

Integrace s Outlook Kalendářem:

• Synchronizace schůzek a událostí: Automatická synchronizace schůzek a událostí mezi CRM a Outlookem.

• Plánování v CRM: Možnost plánování schůzek a úkolů v CRM s automatickou synchronizací s Outlookem.

• Sledováni a aktualizace v Outlooku: Pohodlné sledování a aktualizace plánovaných akcí a událostí přímo z aplikace Outlook.

Synchronizace dat v reálném čase:

• Konzistence dat: Reálná synchronizace dat mezi všemi zařízeními a platformami pro konzistentní přístup k informacím.

• Okamžité aktualizace: Možnost okamžitého aktualizování záznamů a úpravy dat na jednom zařízení s automatickou synchronizací na všechna další zařízení.

• Nepřetržitý přístup: Nepřetržitý přístup k aktuálním informacím bez ohledu na používané zařízení.

Neomezený počet uživatelů CRM systému

• Možnost přidávat libovolný počet uživatelů do systému bez omezení.

• Flexibilita pro růst organizace a přizpůsobení počtu uživatelů potřebám podnikání.

Neomezený počet záznamů 

• Schopnost ukládat libovolný počet záznamů bez omezení - Klienti, Kontakty, Příležitosti, Obchodní případy, atd.

• Možnost zachycení a správy velkého množství dat bez ohledu na velikosti firmy nebo objem aktivit.

• Možnost ukládat libovolný počet kontaktů v databázi (Příležitosti, Klienti, Kontakty spojené s Obchodními případy, atd.).

• Flexibilita pro správu rozsáhlého portfolia kontaktů a příležitostí bez omezení.

Kapacita úložiště: 1000 GB (SharePoint)

• Možnost využívat a ukládat data v úložišti o kapacitě až 1000 GB, hostovaném v SharePoint nebo OneDrive.

• Flexibilita pro uchování rozsáhlých datových souborů, dokumentů a dalších digitálních zdrojů.

Neomezená délka uchování dat:

• Možnost uchovávat data v systému bez omezení doby, bez ohledu na to, jak dlouho jsou data v aplikaci uložena.

• Flexibilita pro uchování historických dat a sledování dlouhodobých trendů a vývoje.

Podpora vícejazyčnosti

• Možnost používat a podporovat více jazyků v aplikaci CRM pro mezinárodní a vícejazyčné organizace.

• Flexibilita pro komunikaci s uživateli a zákazníky v jejich mateřském jazyce.