Embedded Files
Bohemia CRM pro Pojišťovací makléře
"Zvyšte svou produktivitu, zjednodušte práci s klienty a ušetřete čas automatizací"
Zarezervujte si demo ukázku aplikace →
Co získáte s Bohemia CRM Pojišťovací makléř?
─── POŘÁDEK V DATECH A DOKONALOU EVIDENCI
O svých klientech budete vědět vše
Sledujte veškerou historii práce s klienty v časové ose a mějte o nich dokonalý přehled
CRM aplikace uspořádá veškerá data o kontaktech i obchodních aktivitách.
Získáte 360° pohled na čem se s klientem pracuje. Od součtu pojistného na smlouvách přes blížící se výročí až po rozjednané obchodní případy a pojistné události.
─── PROCESY CO MYSLÍ ZA VÁS
Uzavření nové smlouvy nikdy nebylo jednodušší
Přednastavený proces obchodních případů vás provede fázemi od poptávky až po uzavření smlouvy
Maximálně zjednodušíte a zpřehledníte celý obchod. Uvidíte všechny rozjednané příležitosti i v jaké jsou fázi. I stovky rozjednaných smluv tak zvládnete s čistou hlavou!
─── POJISTNÉ UDÁLOSTI
Efektivní správa pojistných událostí
Mějte dokonalý přehled o každé fázi a postupu pojistné události.
Automatické vyplňování údajů a párování se smlouvami klientů. Detailní automatizovaný proces pojistné události pohlídá každý krok.
Spravujte stovky pojistných událostí najednou s čistou hlavou
─── PŘEHLEDY A NÁSTĚNKY PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONU
Dynamické přehledy ukáží co se řeší
Sledujte veškeré aktivity, obchod, smlouvy, pojistné události a úkoly v přehledných reportech a nástěnkách
Vše maximálně pod kontrolou. Ať už na úrovni každého klienta nebo nad celou firmou, přehledné nástěnky vás udrží v sedadle řidiče vašeho podnikání.
─── CHYTRÁ SPRÁVA FLOTIL
Flotily budete mít pod kontolou
Hromadně přidávejte a odebírejte podsmlouvy flotil a evidujte údaje o vozech
Aplikace vám připomene blížící se výročí a postará se o snadné exporty pro klienta nebo pojišťovnu na 1 kliknutí
─── KATALOG PRODUKTŮ
Přesné dokumenty na jedno kliknutí
Potvrzení, žádost, výpověd, výpis, cokoliv. Přímo z CRM aplikace.
Generujte všechny potřebné dokumenty i tabulky pro klienta i pojišťovnu přesně a spolehlivě.
Dokumenty můžete exportovat do různých formátů sdílet nebo odeslat e-mailem přímo z aplikace.
Vše automaticky spárované a dostupné všem.
─── PRACUJTE KDE POTŘEBUJETE
Spolehněte se na mobilní aplikaci s navigací
Vždy plnohodnotně. V nouzové situaci i na cestách
Přistupujte a aktualizujte informace odkudkoli. I bez připojení k internetu. Po připojení se data automaticky synchronizují.
Ale znáte to, není nad to si Vyzkoušet DEMO verzi → na vlastní kůži.
Co dále umí Bohemia CRM pro Pojišťovací makléře?
KOMPLEXNÍ SPRÁVU ZÁKAZNÍKŮ
● Sledujte aktivity a komunikujte s klienty z jednoho centrálního místa a získejte dokonalý přehled.
● Zjednoduště si práci a budujte dlouhodobé vztahy.
INTEGRACI S APLIKACEMI MICROSOFT
● Přirozené propojení s aplikacemi Microsoft 365 zdarma (Outlook, Teams, Excel a další).
● Plynulý tok dat a a efektivní spolupráce napříč firmou.
LEPŠÍ SPOLUPRÁCI A SDÍLENÍ DAT
● S jedním centrálním zdrojem informací budete MNOHEM efektivnější
● Sdílejte, komunikujte a koordinujte aktivity v rámci celého týmu.
MOBILNÍ APLIKACI
● Přístup k důležitým informacím o zákaznících i dokumentům kdykoliv a kdekoliv.
● Zvyšuje produktivitu a flexibilitu mimo kancelář.
ŠIROKÉ ÚLOŽIŠTĚ
● 1000 GB na vaše soubory
● Umožní efektivní správu dokumentů a ukládání dat ve velkém měřítku
BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
● Špičková ochrana dat v Microsoftu
● Data se neposílají se žádné třetí straně
● Podrobná správa přístupů a oprávnění.
ŠKÁLOVATELNOST
● Flexibilní řešení, které roste s Vaší firmou
● Od malých týmů po velké korporace.
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
● Snadné použití prostředí Microsoft 365
● Pohodlné ovládání dat klientů v aplikaci také přímo z Outlooku díky integrovanému doplňku.
Náhledy a videa z Bohemia CRM Pojišťovací Makléř si prohlédněte v Návodech a dokumentaci.
🚀
Automatizace
Nechte opakující se úkoly na CRM aplikaci
Pracujte na společných obchodních případech a úkolech v reálném čase.
🚀
Procesy
Strukturované obchodní procesy myslí za vás
Uvolněte hlavu a nechte hlídání důležitých postupů a termínů na CRM systému.
🚀
Sdílení dat
Spolupracujte a sdílejte data v reálném čase
Umožněte týmu spolupracovat bez ohledu na umístění a využívejte jeho čas efektivněji.
🚀
Pořádek v datech
Udržujte všechny důležité informace na jednom místě pro snadný přístup.
Minimalizujte duplicitní zadávání. Zadejte informaci jednou a mějte ji už navždy k dispozici.
🚀
Microsoft 365
Široká škála aplikací pro zvýšení produktivity bez dodatečných nákladů
Integrujte existující nástroje Microsoft 365 bez nutnosti dalších investic.
🚀
Power Platform
Naše CRM pohání nejmodernější technologie Model-Driven Power Apps.
Využijte síly Power Platform a připravte své podnikání na úspěch v budoucnosti díky možnosti využití Microsoft technologií.
Google Sites
Report abuse