Dynamický přehled Pojistné události

Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody

CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧

VIDEO: Dynamický přehled Pojistné události

SOUVISEJÍCÍ

NÁVOD: Dynamický přehled Pojistné události

1. Přístup k přehledu

2. Nastavení časového období

3. Sekce "Všechny Pojistné události"

4. Graf "Pojistné události podle vlastníka - Počet"

5. Graf "Pojistné události podle aktuální fáze - Počet"

6. Graf "Výsledky pojistných událostí - Počet"

7. "Pojistné události podle pojištěného - Počet"

8. Další fronty a zobrazení

Karty s počty pojistných událostí podle různých filtrů:

Funkce karet:

9. Tipy pro efektivní využití

Pravidelným využíváním tohoto dynamického přehledu získáte komplexní pohled na vaše pojistné operace, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat procesy a poskytovat lepší služby vašim klientům.