Dynamický přehled Pojistné události
Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Dynamický přehled Pojistné události
NÁVOD: Dynamický přehled Pojistné události
1. Přístup k přehledu
Otevřete hlavní menu CRM systému
Klikněte na sekci "Přehledy"
V podmenu zvolte "Dynamické"
Vyberte "Pojistné události"
2. Nastavení časového období
Výchozí zobrazení: data za minulý měsíc
Změna období:
Klikněte na pole s aktuálním časovým obdobím
Vyberte z přednastavených možností (dny, měsíce, čtvrtletí)
Nebo zvolte "Vlastní období" a nastavte požadované datum od-do
3. Sekce "Všechny Pojistné události"
Zobrazuje: Kompletní seznam pojistných událostí za zvolené období
Funkce:
Řazení podle tématu pojistné události
Možnost prohlížení detailů jednotlivých událostí (kliknutím na konkrétní záznam)
4. Graf "Pojistné události podle vlastníka - Počet"
Typ: Pruhový graf
Zobrazuje: Počet vytvořených pojistných událostí podle zodpovědného vlastníka
Využití: Identifikace vytížení jednotlivých pracovníků
5. Graf "Pojistné události podle aktuální fáze - Počet"
Typ: Trychtýřový graf
Zobrazuje: Počet pojistných událostí v jednotlivých fázích řešení
Využití: Identifikace případných úzkých míst v procesu řešení
6. Graf "Výsledky pojistných událostí - Počet"
Typ: Sloupcový graf
Zobrazuje: Počet vyřešených pojistných událostí v jednotlivých měsících
Využití: Sledování trendů v produktivitě týmu
7. "Pojistné události podle pojištěného - Počet"
Typ: Štítkové zobrazení
Zobrazuje: Pojištěné s největším počtem pojistných událostí
Využití: Identifikace klientů vyžadujících zvýšenou pozornost
8. Další fronty a zobrazení
Karty s počty pojistných událostí podle různých filtrů:
Všechny pojistné události
Otevřené pojistné události
Schválené pojistné události
Zamítnuté pojistné události
Dokončené pojistné události
Deaktivované pojistné události
Funkce karet:
Zobrazení celkového počtu událostí v dané kategorii
Možnost zobrazení detailního seznamu událostí (kliknutím na kartu)
Přímý přechod na konkrétní událost (kliknutím na záznam v seznamu)
9. Tipy pro efektivní využití
Pravidelně kontrolujte přehled pro sledování aktuálních trendů
Využívejte různá časová období pro komplexní analýzu
Kombinujte informace z různých grafů a sekcí pro hlubší vhled do procesů
Identifikujte opakující se vzory nebo problémy a adresujte je
Používejte přehled pro optimalizaci rozdělení práce v týmu
Pravidelným využíváním tohoto dynamického přehledu získáte komplexní pohled na vaše pojistné operace, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat procesy a poskytovat lepší služby vašim klientům.