Novinky v Bohemia CRM

2026

• Nabídka-Objednávka a Produkty - Přidána funkce ceníků, včetně aktualizace cen položek nabídek a objednávek dle ceníku

• Nabídka-Objednávka - Přidána možnost aplikovat slevu na celou objednávku

• Zařízení - Přidání možnosti tvořit nadřazená a podřazená zařízení

• Zařízení - Vytváření kopie zařízení

• Zakázky - Pracovní úkony - vytváření kopie úkonů

• Zařízení - Hromadné přidání zařízení do zakázky

• Zařízení - Lze určit ve kterém měsíci má mít servis či revizi, s možností podle toho filtrovat ve výpisech a přidávat do zakázek

• Doplněk SharePoint - Vytvořili jsme doplněk pro automatický přesun příloh emailů a příloh poznámek na SharePoint úložiště daného záznamu

• Automatické schvalování schůzek technikům - Umíme nakonfigurovat, aby se uživatelům CRM schůzky ze CRM automaticky schvalovaly v Outlooku jako přijaté

DŘÍVE

• Zakázky - Předvyplnění schůzek daty ze CRM, které se poté propíší do kalendáře Outlooku

• Zakázky a Leady - Zobrazení za kolik dní bude na zakázce/leadu další aktivita a kdy byla předchozí. Stejným způsobem lze pracovat i s poslední/následující schůzkou.

• Zakázky - Přidána správa pracovních úkonů vázaných na jednotlivá zařízení

• Leady - Vylepšili jsme správu studených Leadů

• Zakázky - Přidali jsme automatizované plánování zakázek s opakováním druhé úterý v měsíci ve 13h apod.

2026

• Provize - Spouštíme doplněk CRM pro aktualizace pojistného Smluv z nahraných provizí, které dále umožní pracovat s informací o stornu a kdy byla na smlouvě poslední provize. Dále umožní součet pojistného na smlouvách a rozdělení dle získatelů.

• Doplněk SharePoint - Vytvořili jsme doplněk pro automatický přesun příloh emailů a příloh poznámek na SharePoint úložiště daného záznamu

DŘÍVE

• Flotily - Vylepšili jsme správu flotil

• Přehledy - Vytvořili jsme dynamické přehledy a grafy