Doplňky Bohemia CRM

Kolik času ušetříte

• Ruční ukládání příloh často zabere 3–5 minut na e-mail

• Při 50 e-mailech denně ušetří doplněk uživatelům 2–4 hodiny každý den

• Už žádné dohledávání ztracených příloh – vše je automaticky uloženo a připraveno k použití

💡 Výsledek: 

více času na důležitou práci, méně stresu a žádné chybějící soubory.

Co s doplňkem získáte

✅ Úspora času

Žádné ruční ukládání, žádné přepínání mezi systémy.

✅ Žádné ztracené přílohy

Všechny soubory jsou fyzicky uložené v CRM (na SharePointu)

✅ Přehled a pořádek

Smlouvy, fotky i dokumenty uložené vždy ke správnému záznamu.

✅ Plná dohledatelnost

Každý soubor je propojený s konkrétním e-mailem.

🛠️ Jak proces funguje? (Rychle a přesně)

Administrativa spojená s provizemi bývá noční můrou. My jsme ji rozdělili do logických kroků, které zaručují 100% přesnost dat:

1. Příprava dat bez chyb

Pojišťovny posílají data v různých formátech. Náš modul využívá transformační Excel šablony, které surová data (CSV/Excel) bleskově připraví pro import. Tím eliminujeme chyby v částkách, datech a identifikátorech.

2. Inteligentní import a párování

Nahrajete soubor do CRM a spustíte automatizovaný Tok: Přiřazení ke smlouvám. Systém během pár vteřin projde tisíce řádků a napáruje provize ke konkrétním smlouvám.

Tip: Pokud provize nenajde svou smlouvu, zůstane ve stavu „Smlouva nenalezena“. Vy ji pak můžete dopárovat ručně, jakmile smlouvu v CRM založíte.

3. Automatická údržba smlouvy

Jakmile dojde k napárování, CRM na smlouvě automaticky:

• Aktualizuje aktuální pojistné.

• Zapíše datum storna (pokud je v sestavě).

• Vytvoří záznam na časové ose s původní hodnotou.

• Zobrazí celkový souhrn provizí vyplacených k dané smlouvě.

⚖️ Upřímný pohled: Pro koho je modul ideální?

V rámci naší filozofie otevřenosti je důležité zmínit, co modul je a co není. Je to výkonný dělník pro správu dat, nikoliv kouzelná hůlka.

• Data v Excelu jsou základ: Modul neumí číst PDF výpisy. Pokud vaše pojišťovna neposkytuje data v Excelu nebo CSV, bude nutné je nejprve převést.

• Kontrola nad kmenem: Modul nezakládá nové smlouvy automaticky. To je záměr – chceme, aby váš kmen zůstal čistý a každá smlouva byla podložená reálnou dokumentací.

• Manuální transformace pro maximální přesnost: Protože každá pojišťovna reportuje jinak, je nutný krátký „mezikrok“ v Excelu. Tím ale získáte jistotu, že se vám v CRM nepomíchají hrušky s jablky.