Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Časová osa pro správu aktivit
SOUVISEJÍCÍ
NÁVOD: Časová osa pro správu aktivit
Časová osa aktivit je klíčová funkce Bohemia CRM, která vám umožňuje efektivně spravovat a sledovat veškeré interakce s klienty a partnery. Nachází se u mnoha záznamů v systému a poskytuje ucelený přehled o historii a plánovaných krocích.
Typy aktivit
Na časové ose můžete evidovat následující typy aktivit:
Poznámky
Úkoly
Schůzky
E-maily
Telefonní hovory
Dopisy/Pošta
Vytvoření nové aktivity
Najděte časovou osu u příslušného záznamu v CRM.
Klikněte na ikonu "plus" v záhlaví časové osy.
Vyberte typ aktivity, kterou chcete přidat.
Detailní popis aktivit
Poznámka
Účel: Zaznamenání textových informací k záznamu
Funkce: Možnost přiložit soubor
Úkol
Účel: Přidání úkolu na záznam
Funkce:
Možnost delegovat úkol jinému členu týmu
Synchronizace s Outlookem (ToDo)
Schůzka
Účel: Plánování schůzek ohledně záznamu
Funkce:
Určení účastníků, místa a času
Možnost nastavení online schůzky přes Teams
Synchronizace s Outlookem (Události)
Telefonní hovory
Účel: Evidence příchozích a odchozích hovorů
Funkce:
Zaznamenání detailů hovoru (s kým, o čem)
Možnost uložení telefonního čísla pro nové kontakty
E-maily
Účel: Odesílání a správa e-mailů týkajících se záznamu
Funkce:
Odesílání přímo z CRM
Evidence celého vlákna komunikace
Možnost připojení příloh, vkládání šablon a podpisů
Synchronizace s Outlookem
Dopis/Pošta
Účel: Evidence přijaté a odeslané papírové pošty
Funkce:
Určení adresáta/odesílatele
Možnost nahrání scanu dopisu jako přílohy
Práce s aktivitami
Tlačítka menu aktivit
Uložit: Uložení změn v aktivitě
Označit jako dokončené: Označení aktivity jako hotové
Zkontrolovat přístup: Ověření, kdo má k záznamu přístup
Uzavřít záznam: Uzavření aktivity jako dokončené nebo zrušené
Odstranit: Odstranění aktivity
Přiřadit: Změna odpovědného uživatele
E-mailové funkce: Odpovědět, Odpovědět všem, Předat dál (pouze u e-mailů)
Nastavení opakování: Možnost nastavit opakování (pouze u schůzek)
Vyhledávání a filtrování
Pro vyhledávání použijte pole "Prohledat časovou osu".
Pro filtrování využijte následující kritéria:
Typ záznamu
Typ aktivity
Stav aktivity
Důvod stavu aktivity
Termín
Datum úprav
Řazení časové osy
Možnost řazení od nejnovějších nebo od nejstarších záznamů
Připnutí důležitých položek
Důležité aktivity lze připnout pro snadnější přístup
Přehled všech aktivit
Otevřete menu "Všechny aktivity".
Zde najdete aktivity rozdělené na Úkoly, Schůzky a Poštu.
Využijte zobrazení "Moje" pro filtraci aktivit týkajících se pouze vás.
Nástěnka "Moje práce"
V hlavním menu najděte položku "Moje práce".
Zde uvidíte přehled všech vašich aktuálních a plánovaných úkolů.
Tipy pro efektivní využití
Pravidelně aktualizujte a kontrolujte své aktivity.
Využívejte synchronizaci s Outlookem pro lepší přehled.
Připínejte důležité položky pro rychlý přístup.
Používejte filtrování pro snadnější orientaci v aktivitách.
Tímto způsobem můžete maximálně využít potenciál Časové osy aktivit v Bohemia CRM a zefektivnit tak svou práci s klienty a partnery.