Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Příležitostí
Bohemia CRM > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Příležitostí
SOUVISEJÍCÍ
NÁVOD: Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Příležitostí
ARES je automatický registr ekonomických subjektů, který poskytuje ověřené informace o firmách působících v České republice.
1. Načtení dat z ARES u nově zakládané Příležitosti
Krok 1: Zadání základních informací
Otevřete formulář pro vytvoření nové Příležitosti.
Zadejte "Téma příležitosti".
Vyplňte IČO společnosti.
Krok 2: Aktivace načítání dat z ARES
Najděte přepínač "Načíst data z ARES".
Zapněte tento přepínač do aktivní pozice.
Krok 3: Uložení a čekání na načtení dat
Stiskněte tlačítko "Uložit".
Vyčkejte přibližně 10 sekund - načítání dat z ARES probíhá na pozadí.
Krok 4: Aktualizace zobrazení
Po uplynutí 10 sekund stiskněte tlačítko "Aktualizovat" pro znovunačtení dat.
Krok 5: Ověření načtení dat
Zkontrolujte časovou osu Příležitosti - měli byste vidět informaci o aktualizaci dat z ARES.
Ověřte, že posuvník "Načíst data z ARES" je nyní ve výchozí neaktivní pozici.
Krok 6: Doplnění dalších údajů
Pokračujte v doplňování dalších relevantních údajů k Příležitosti.
2. Aktualizace dat z ARES u již založené Příležitosti
Krok 1: Otevření existující Příležitosti
Najděte a otevřete již existující Příležitost, kterou chcete aktualizovat.
Krok 2: Aktivace aktualizace dat z ARES
Najděte přepínač "Načíst data z ARES".
Zapněte tento přepínač do aktivní pozice.
Krok 3: Uložení a čekání na aktualizaci dat
Stiskněte tlačítko "Uložit".
Vyčkejte přibližně 10 sekund - aktualizace dat z ARES probíhá na pozadí.
Krok 4: Aktualizace zobrazení
Po uplynutí 10 sekund stiskněte tlačítko "Aktualizovat" pro znovunačtení dat.
Krok 5: Ověření aktualizace dat
Zkontrolujte časovou osu Příležitosti - měli byste vidět novou informaci o aktualizaci dat z ARES.
3. Hromadná aktualizace údajů z ARES u otevřených Příležitostí
Krok 1: Otevření seznamu Příležitostí
Přejděte do sekce s výpisem Příležitostí.
Krok 2: Výběr Příležitostí k aktualizaci
Vyberte Příležitosti, které chcete aktualizovat.
Krok 3: Zahájení hromadné úpravy
Stiskněte tlačítko "Upravit" pro zahájení hromadné úpravy.
Krok 4: Aktivace aktualizace dat z ARES
Ve zobrazeném formuláři najděte přepínač "Načíst data z ARES".
Zapněte tento přepínač do aktivní pozice.
Krok 5: Provedení aktualizace
Potvrďte hromadnou úpravu.
Systém provede aktualizaci dat z ARES pro všechny vybrané Příležitosti na pozadí.
Krok 6: Ověření aktualizace
Po dokončení aktualizace zkontrolujte Časové osy upravených Příležitostí.
Na každé Časové ose by měla být nová informace o provedené aktualizaci dat z ARES.