VIDEO: Dynamický přehled Smlouvy

NÁVOD: Dynamický přehled Smlouvy

Bohemia CRM je systém postavený na Model Driven Power Apps, který vám poskytuje komplexní nástroje pro správu pojistných smluv. Dynamický přehled smluv je jednou z klíčových funkcí, která vám umožní efektivně řídit obchodní procesy, identifikovat trendy a přijímat informovaná rozhodnutí.

Přístup k Dynamickému přehledu smluv

1. Otevřete menu "Přehledy"

2. Vyberte sekci "Dynamické"

3. Klikněte na položku "Smlouvy"

Nastavení časového období

• Výchozí zobrazení: minulý měsíc

• Možnosti úpravy:

  • Vlastní období

  • Přednastavené období (dny, měsíce, čtvrtletí)

Sekce "Všechny Smlouvy"

• Zobrazuje seznam smluv v zvoleném období

• Řazení podle čísla smlouvy (výchozí)

• Možnosti řazení:

  • Podle počátku smlouvy

  • Podle výše pojistného

  • Podle data poslední úpravy

• Funkce: Prohlížení detailů jednotlivých smluv

Grafické přehledy

1. Smlouvy podle vlastníka - Počet

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených smluv podle vlastníka

• Využití: Identifikace nejaktivnějších členů týmu

2. Hodnota smluv podle vlastníka - Pojistné

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Součet pojistného smluv podle vlastníka

• Využití: Analýza finanční hodnoty smluv jednotlivých vlastníků

3. Hodnota smluv podle pojistného nebezpečí - Pojistné

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Součet pojistného smluv podle typu pojistného nebezpečí

• Využití: Identifikace nejhodnotnějších typů pojištění

4. Smlouvy podle pojišťovny - Počet

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených smluv podle pojišťovny

• Využití: Analýza partnerství s pojišťovnami

5. Smlouvy podle klienta - Počet

• Typ: Štítkové zobrazení

• Zobrazuje: Klienty s největším počtem vytvořených smluv

• Využití: Identifikace klíčových klientů

Dodatečné fronty a zobrazení karet

• Všechny smlouvy za období

• Aktivní smlouvy za období

• Smlouvy s blížícím se datem výročí

• Aktivní smlouvy ve flotilách

• Aktivní flotily

• Aktivní klienti

Funkce karet:

• Zobrazení počtu smluv s daným filtrem

• Možnost zobrazení detailního seznamu smluv

• Přímý přechod na konkrétní smlouvu

Tipy pro efektivní využití

1. Pravidelně kontrolujte přehled pro získání aktuálních informací

2. Experimentujte s různými časovými obdobími pro odhalení dlouhodobých trendů

3. Využívejte grafické přehledy pro rychlou vizuální analýzu dat

4. Prozkoumejte detaily smluv u klientů s vysokým počtem nebo hodnotou smluv

5. Sledujte výkonnost jednotlivých členů týmu a identifikujte best practices

6. Analyzujte úspěšnost různých typů pojištění pro optimalizaci nabídky

7. Využívejte informace o blížících se výročích smluv pro proaktivní komunikaci s klienty

Pravidelným používáním Dynamického přehledu smluv získáte cenné vhledy, které vám pomohou optimalizovat vaše obchodní procesy a maximalizovat výkon vašeho pojišťovacího byznysu.