1. Přihlášení a přístup k sekci Klienti

1. Přihlaste se do aplikace Bohemia CRM.

2. Na hlavním panelu najděte a klikněte na sekci "Klienti".

2. Vytvoření nového klienta

1. V sekci Klienti klikněte na tlačítko "+ Nový" v horní části obrazovky.

2. Vyplňte základní údaje klienta:

   • Jméno

   • Příjmení

   • E-mail

   • Telefonní číslo

   • Adresa

   • Datum narození

3. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře.

3. Správa informací o klientovi

3.1 Záložka Souhrn

• Poskytuje rychlý přehled nejdůležitějších údajů o klientovi:

  • Hlavní kontaktní osoba

  • Aktivní pojistné smlouvy

  • Otevřené obchodní případy

  • Nedořešené pojistné události

  • Kontaktní osoby

3.2 Časová osa

• Umožňuje zaznamenávat komunikaci s klientem:

  • Přidávejte záznamy o telefonních hovorech, e-mailech nebo osobních schůzkách

  • Ke každému záznamu můžete přidat poznámky

  • Připojte relevantní soubory

  • Nastavte úkoly pro následné kroky

3.3 Záložka Smlouvy

• Zobrazuje všechny smlouvy klienta:

  • Aktivní smlouvy (stále běžící)

  • Ukončené smlouvy (již neaktivní)

3.4 Záložka Obchodní případy

• Přehled všech obchodních případů klienta:

  • Otevřené obchodní případy

  • Dokončené obchodní případy

  • Ztracené případy

3.5 Záložka Pojistné události

• Seznam všech pojistných událostí klienta:

  • Otevřené pojistné události

  • Dokončené pojistné události

3.6 Záložka Související

• Zobrazuje informace o druzích záznamů v CRM, které mohou souviset se záznamem klienta

4. Součty smluv

• V hlavičce záznamu klienta najdete rychlý přehled:

  • Celkové pojistné ze všech aktivních smluv

  • Počet smluv klienta

5. Úprava údajů klienta

1. Na detailní stránce klienta můžete změnit jakékoliv údaje.

2. Po provedení změn klikněte na tlačítko "Uložit" nebo "Uložit a zavřít".

3. Systém automaticky zaznamená, kdo a kdy provedl poslední úpravy.

Tipy pro efektivní využívání BohemiaCRM

• Pravidelně aktualizujte informace o klientech.

• Využívejte časovou osu pro sledování všech interakcí s klientem.

• Sledujte součty smluv pro rychlý přehled o hodnotě klienta.

• Pravidelně kontrolujte otevřené obchodní případy a pojistné události.

BohemiaCRM, jako součást ekosystému Microsoft 365, umožňuje efektivní práci s daty z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Tento návod vás provede procesem načítání a aktualizace dat pro vaše klienty.

Co je ARES?

ARES je automatický registr ekonomických subjektů, který poskytuje oficiální a aktuální informace o podnikatelských subjektech v České republice.

Načtení dat z ARES pro nového klienta

1. Při zakládání nového klienta zadejte jeho IČO.

2. Zapněte přepínač "Načíst data z ARES".

3. Stiskněte tlačítko "Uložit".

4. Vyčkejte přibližně 10 sekund, během kterých probíhá načítání dat na pozadí.

5. Stiskněte tlačítko "Aktualizovat" pro obnovení zobrazení dat.

6. Zkontrolujte časovou osu klienta. Měla by se zde objevit informace o aktualizaci dat z ARES.

7. Posuvník "Načíst data z ARES" by se měl vrátit do výchozí neaktivní pozice.

8. Nyní můžete doplnit další údaje ke klientovi.

Aktualizace dat z ARES pro existujícího klienta

1. Otevřete záznam existujícího klienta.

2. Postupujte stejně jako u nového klienta:

   • Zapněte přepínač "Načíst data z ARES".

   • Stiskněte "Uložit".

   • Počkejte přibližně 10 sekund.

   • Stiskněte "Aktualizovat" pro obnovení zobrazení.

Hromadná aktualizace dat klientů z ARES

1. Přejděte do výpisu klientů.

2. Vyberte klienty, které chcete aktualizovat.

3. Stiskněte tlačítko "Upravit".

4. Ve zobrazeném formuláři zapněte přepínač "Načíst data z ARES".

5. Potvrďte akci.

6. Aktualizace proběhne na pozadí pro všechny vybrané klienty.

7. Na časové ose každého aktualizovaného klienta se objeví informace o provedené aktualizaci z ARES.

Tento postup vám umožní efektivně udržovat aktuální a přesná data o vašich klientech v systému BohemiaCRM. Pravidelná aktualizace dat z ARES zajistí, že vždy pracujete s nejnovějšími dostupnými informacemi o vašich obchodních partnerech.