Návod k práci s leady v CRM

1. Databáze firem

Komerční databáze firem, jako jsou Expanzo, poskytují podrobné informace o firmách v různých odvětvích. Postupujte takto:

• Výběr databáze: Vyberte si vhodnou databázi podle vašich potřeb.

• Import dat: Exportujte data z databáze a importujte je do vašeho CRM systému.

• Kategorizace: Kategorizujte firmy podle odvětví, velikosti nebo jiných relevantních kritérií.

• Aktualizace: Pravidelně aktualizujte data, aby byla vždy aktuální.

2. České katalogy firem

Existují různé české katalogy firem, které mohou být cenným zdrojem informací o potenciálních zákaznících. Mezi populární katalogy patří:

• ŽivéFirmy.cz: Největší nezávislý katalog českých firem, který nabízí aktuální informace o firmách ze všech oborů

• Firmy.cz: Katalog českých firem a živnostníků, který obsahuje ověřené a spolehlivé firmy

Postupujte takto:

• Výběr katalogu: Vyberte si vhodný katalog podle vašich potřeb.

• Import dat: Exportujte data z katalogu a importujte je do vašeho CRM systému.

• Kategorizace: Kategorizujte firmy podle odvětví, velikosti nebo jiných relevantních kritérií.

• Aktualizace: Pravidelně aktualizujte data, aby byla vždy aktuální.

3. Veletrhy a konference

Účast na veletrzích a konferencích je skvělým způsobem, jak získat nové leady. Postupujte takto:

• Příprava: Připravte si aplikace pro sběr leadů, které umožňují skenování vizitek nebo QR kódů.

• Sběr dat: Na místě skenujte vizitky nebo QR kódy a automaticky ukládejte informace do CRM.

• Následná komunikace: Po akci kontaktujte získané leady a zařaďte je do vhodných kampaní.

4. Online zdroje

Webové stránky jako LinkedIn, obchodní adresáře a specializovaná fóra mohou být cennými zdroji informací o potenciálních zákaznících. Postupujte takto:

• Identifikace zdrojů: Identifikujte relevantní webové stránky a fóra.

• Web scraping: Použijte nástroje pro web scraping k automatickému shromažďování dat.

• Import dat: Importujte získaná data do CRM a kategorizujte je podle relevantních kritérií.

5. Seznamy firem

Existují různé seznamy firem, které mohou mít zájem o váš produkt. Postupujte takto:

• Výběr seznamu: Vyberte si vhodný seznam firem, například oceněné firmy nebo firmy z žebříčků.

• Import dat: Importujte seznam do CRM a kategorizujte firmy podle relevantních kritérií.

• Následná komunikace: Kontaktujte firmy a zařaďte je do vhodných kampaní.

6. Sociální sítě

Platformy jako LinkedIn, Twitter a Facebook mohou být využity k identifikaci a oslovení potenciálních zákazníků. Postupujte takto:

• Monitoring: Sledujte relevantní skupiny, diskuse a hashtagy.

• Interakce: Aktivně se zapojujte do diskusí a navazujte kontakty.

• Import dat: Importujte získané kontakty do CRM a kategorizujte je podle relevantních kritérií.

Závěr

Práce s leady v CRM systému vyžaduje systematický přístup a pravidelnou aktualizaci dat. Využitím různých zdrojů a nástrojů můžete efektivně identifikovat a oslovit potenciální zákazníky, což povede k úspěšnějším obchodním výsledkům.

Přístup k menu Leady

Pro zahájení práce s Leady je potřeba nejprve přistoupit do příslušné sekce systému:

1. Otevřete boční menu systému BohemiaCRM

2. Klikněte na položku "Leady" v menu

Vytvoření nového Leadu

Po otevření seznamu Leadů můžete vytvořit nový Lead následujícím způsobem:

1. V horní části obrazovky najdete tlačítko "+ Nový"

2. Klikněte na toto tlačítko

3. Systém vás přesměruje do formuláře pro vytvoření nového Leadu

Vyplnění základních údajů Leadu

V první části formuláře vyplňte základní informace o Leadu:

1. Název Leadu - zadejte výstižný název, který jasně identifikuje obchodní příležitost

2. Kontaktní osoba - vyplňte následující údaje:

   • Jméno a příjmení

   • Funkce kontaktní osoby

   • E-mailová adresa

   • Telefonní číslo

Tyto údaje jsou klíčové pro efektivní komunikaci s potenciálním klientem.

Vyplnění údajů o klientovi

V další sekci formuláře vyplňte informace o klientovi:

1. IČO - identifikační číslo organizace

2. Název firmy

3. Adresa - sídlo společnosti

4. Webové stránky

Pro usnadnění a zajištění přesnosti údajů můžete využít funkci načtení údajů z registru ekonomických subjektů ARES. Tato funkce automaticky doplní údaje o firmě na základě zadaného IČO.

Uložení Leadu

Po vyplnění všech potřebných údajů máte dvě možnosti pro uložení:

1. Uložit - uloží zadané údaje a umožní vám pokračovat v práci s formulářem

2. Uložit a zavřít - uloží zadané údaje a vrátí vás zpět na seznam Leadů

Správa existujících Leadů

Pro přístup a správu již vytvořených Leadů:

1. Otevřete menu "Leady"

2. V seznamu Leadů klikněte na název požadovaného Leadu

3. Systém zobrazí detail vybraného Leadu

Pro snadnější nalezení konkrétního Leadu můžete využít funkce vyhledávání a filtrování.

Detail Leadu a časová osa

Na detailu Leadu můžete:

1. Upravovat všechny dříve zadané údaje

   • Po provedení změn vždy klikněte na tlačítko "Uložit"

2. Pracovat s časovou osou

   • Časová osa umožňuje spravovat aktivity související s Leadem

   • Můžete zde evidovat:

     • Telefonní hovory

     • Úkoly

     • E-maily

     • Poznámky

   • Díky časové ose máte vždy přehled o historii komunikace a plánovaných krocích

Hodnocení Leadů

BohemiaCRM umožňuje kategorizovat Leady pomocí statusu a hodnocení:

1. Status Leadu - může nabývat hodnot:

   • Nový

   • Kontaktovaný

   • Kvalifikovaný

   • Odložený

   • Nedovoláno

2. Hodnocení Leadu - pomáhá prioritizovat obchodní aktivity:

   • Bez hodnocení (výchozí hodnota)

   • Studený

   • Se zájmem

   • Velký zájem

Správa dokumentů k Leadu

Pro přístup k dokumentům souvisejícím s Leadem:

1. Na detailu Leadu přejděte na záložku "Související"

2. Klikněte na položku "Dokumenty"

3. Zobrazí se úložiště dokumentů k danému Leadu

4. Zde můžete ukládat a spravovat všechny potřebné soubory

Převedení Leadu na obchodní případ

Klíčovou funkcí systému je možnost převedení Leadu na plnohodnotný obchodní případ. Postup se liší podle toho, zda jde o nového nebo existujícího klienta.

Pro nové klienty

BohemiaCRM nabízí plně automatizovaný proces převedení:

1. Na detailu Leadu klikněte na tlačítko pro převedení na obchodní případ

2. Systém automaticky vytvoří:

   • Záznam Klienta

   • Kontaktní osobu

   • Obchodní případ

3. Všechny údaje zadané při vytváření Leadu budou automaticky použity

4. Na časové ose se objeví informace o převedení

5. Můžete se jednoduše přesunout na nově vytvořený Obchodní případ a pokračovat v práci

Pro existující klienty

U stávajících klientů je proces převedení mírně odlišný:

1. Výběr existujícího klienta

   • Ze seznamu klientů vyberte toho, ke kterému chcete Lead přiřadit

2. Výběr kontaktní osoby

   • Můžete založit novou kontaktní osobu nebo

   • Vybrat existující kontaktní osobu u daného klienta

3. Vytvoření obchodního případu

   • Klikněte na "+ Nový obchodní případ"

   • Z Leadu se automaticky vyplní většina údajů

   • Nový Obchodní případ uložte

Po dokončení tohoto procesu Lead přejde do stavu "Kvalifikovaný", což označuje, že byl svým potenciálem kvalifikován na Obchodní případ. Od této chvíle pokračujete v práci s vytvořeným Obchodním případem.

ARES je automatický registr ekonomických subjektů, který poskytuje ověřené informace o firmách působících v České republice.

1. Načtení dat z ARES u nově zakládaného Leadu

Krok 1: Zadání základních informací

1. Otevřete formulář pro vytvoření nové Příležitosti.

2. Zadejte "Téma příležitosti".

3. Vyplňte IČO společnosti.

Krok 2: Aktivace načítání dat z ARES

1. Najděte přepínač "Načíst data z ARES".

2. Zapněte tento přepínač do aktivní pozice.

Krok 3: Uložení a čekání na načtení dat

1. Stiskněte tlačítko "Uložit".

2. Vyčkejte přibližně 10 sekund - načítání dat z ARES probíhá na pozadí.

Krok 4: Aktualizace zobrazení

1. Po uplynutí 10 sekund stiskněte tlačítko "Aktualizovat" pro znovunačtení dat.

Krok 5: Ověření načtení dat

1. Zkontrolujte časovou osu Příležitosti - měli byste vidět informaci o aktualizaci dat z ARES.

2. Ověřte, že posuvník "Načíst data z ARES" je nyní ve výchozí neaktivní pozici.

Krok 6: Doplnění dalších údajů

1. Pokračujte v doplňování dalších relevantních údajů k Příležitosti.

2. Aktualizace dat z ARES u již založeného Leadu

Krok 1: Otevření existující Příležitosti

1. Najděte a otevřete již existující Příležitost, kterou chcete aktualizovat.

Krok 2: Aktivace aktualizace dat z ARES

1. Najděte přepínač "Načíst data z ARES".

2. Zapněte tento přepínač do aktivní pozice.

Krok 3: Uložení a čekání na aktualizaci dat

1. Stiskněte tlačítko "Uložit".

2. Vyčkejte přibližně 10 sekund - aktualizace dat z ARES probíhá na pozadí.

Krok 4: Aktualizace zobrazení

1. Po uplynutí 10 sekund stiskněte tlačítko "Aktualizovat" pro znovunačtení dat.

Krok 5: Ověření aktualizace dat

1. Zkontrolujte časovou osu Příležitosti - měli byste vidět novou informaci o aktualizaci dat z ARES.

3. Hromadná aktualizace údajů z ARES u otevřených Leadů

Krok 1: Otevření seznamu Příležitostí

1. Přejděte do sekce s výpisem Příležitostí.

Krok 2: Výběr Příležitostí k aktualizaci

1. Vyberte Příležitosti, které chcete aktualizovat.

Krok 3: Zahájení hromadné úpravy

1. Stiskněte tlačítko "Upravit" pro zahájení hromadné úpravy.

Krok 4: Aktivace aktualizace dat z ARES

1. Ve zobrazeném formuláři najděte přepínač "Načíst data z ARES".

2. Zapněte tento přepínač do aktivní pozice.

Krok 5: Provedení aktualizace

1. Potvrďte hromadnou úpravu.

2. Systém provede aktualizaci dat z ARES pro všechny vybrané Příležitosti na pozadí.

Krok 6: Ověření aktualizace

1. Po dokončení aktualizace zkontrolujte Časové osy upravených Příležitostí.

2. Na každé Časové ose by měla být nová informace o provedené aktualizaci dat z ARES.