VIDEO: Přehled Aktuální práce

NÁVOD: Přehled Aktuální práce

Přístup k sekci "Aktuální práce"

1. Otevřete hlavní menu Bohemia CRM

2. Klikněte na položku "Aktuální práce"

Klíčové vlastnosti sekce "Aktuální práce"

• Zobrazuje záznamy všech uživatelů systému

• Poskytuje přehled o všech rozpracovaných úkolech a jejich termínech

• Umožňuje efektivní týmovou spolupráci a řízení zdrojů

Části sekce "Aktuální práce"

1. Otevřené obchodní případy

• Zobrazuje všechny nedořešené obchodní případy napříč týmem

• Obsahuje trychtýřový graf znázorňující fáze jednotlivých případů

• Umožňuje identifikovat oblasti, kde se hromadí nevyřízené případy

2. Otevřené aktivity

• Poskytuje přehled všech naplánovaných úkolů, schůzek a telefonních hovorů

• Obsahuje koláčový graf rozdělující aktivity podle typu

• Pomáhá identifikovat nerovnováhu v rozdělení času mezi různé typy aktivit

3. Smlouvy s blížícím se datem výročí

• Zobrazuje smlouvy s blížícím se výročím v rozmezí 40 až 70 dní

• Obsahuje sloupcový graf rozdělující smlouvy podle pojistného nebezpečí

• Pomáhá předcházet automatickému prodloužení smluv bez potřebné revize

4. Otevřené pojistné události

• Poskytuje přehled všech nedořešených pojistných událostí

• Obsahuje trychtýřový graf znázorňující fáze řešení jednotlivých událostí

• Umožňuje efektivní sledování průběhu řešení pojistných událostí

5. Nové příležitosti

• Zobrazuje všechny nedořešené obchodní příležitosti

• Obsahuje koláčový graf rozdělující příležitosti podle jejich aktuálního stavu

• Pomáhá identifikovat oblasti s největším potenciálem pro obchodní růst

Výhody používání sekce "Aktuální práce"

1. Komplexní přehled o všech důležitých aspektech podnikání na jednom místě

2. Kombinace přehledných seznamů a intuitivních grafů pro snadnou orientaci

3. Aktuální informace pro informovaná rozhodnutí a efektivní řízení obchodních aktivit

4. Lepší správa smluv a pojistných událostí

5. Efektivnější identifikace a využití nových obchodních příležitostí

Využíváním sekce "Aktuální práce" v Bohemia CRM získáte nejen lepší přehled o vašem podnikání, ale také nástroje pro efektivnější řízení týmu a celkové zlepšení vašich obchodních procesů.