VIDEO: Přehled Celkový přehled smluv

NÁVOD: Přehled Celkový přehled smluv

Přístup k Celkovému přehledu

1. Otevřete Bohemia CRM

2. V hlavním menu najděte a klikněte na položku "Přehledy"

3. V podmenu vyberte "Celkový přehled"

Funkce Celkového přehledu

Časový rozsah dat

• Zobrazuje záznamy za celé období, po které máte data v CRM

• Poskytuje komplexní historický pohled na vaše podnikání

Dostupné grafy a jejich využití

1. Aktivní smlouvy

• Zobrazuje aktuální stav portfolia smluv

• Využití: Rychlý přehled o současné situaci, identifikace potenciálu pro růst

2. Hodnota smluv podle let

• Vizualizuje trendy v hodnotě smluv v čase

• Využití: Identifikace nejvýkonnějších let a období vyžadujících pozornost

3. Smlouvy podle let (počet)

• Ukazuje množství uzavřených smluv v jednotlivých letech

• Využití: Hodnocení efektivity prodejních strategií v průběhu času

4. Smlouvy podle pojišťovny (počet)

• Analyzuje množství smluv s jednotlivými pojišťovnami

• Využití: Strategické plánování a vyjednávání s pojišťovnami

5. Smlouvy podle vlastníka (počet)

• Zobrazuje výkonnost členů týmu podle počtu uzavřených smluv

• Využití: Hodnocení výkonu jednotlivců, identifikace top prodejců

6. Hodnota smluv podle Vlastníka

• Ukazuje celkovou finanční hodnotu smluv uzavřených jednotlivými členy týmu

• Využití: Identifikace členů týmu přinášejících nejvyšší finanční hodnotu

7. Hodnota smluv podle Pojistného nebezpečí

• Vizualizuje hodnotu smluv podle typu pojištění

• Využití: Identifikace nejlukrativnějších oblastí pojištění pro zaměření prodejních a marketingových strategií

Dodatečné funkce

• Možnost přepnutí na další grafy pro dodatečné pohledy na data

• Flexibilita v zobrazení dat pro objevení skrytých vzorců nebo příležitostí

Tipy pro efektivní využití Celkového přehledu

1. Pravidelně kontrolujte všechny grafy pro komplexní pohled na vaše podnikání

2. Porovnávejte data v různých časových obdobích pro identifikaci trendů

3. Využívejte informace o výkonnosti členů týmu pro spravedlivé hodnocení a motivaci

4. Analyzujte data o pojišťovnách a typech pojištění pro optimalizaci vašeho produktového portfolia

5. Kombinujte informace z různých grafů pro hlubší vhled do vašeho podnikání