Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Přehled Moje práce
NÁVOD: Přehled "Moje práce" v Bohemia CRM
Přístup k přehledu "Moje práce"
Otevřete Bohemia CRM
V hlavním menu najděte a klikněte na položku "Moje práce"
Sekce přehledu "Moje práce"
1. Moje Otevřené Aktivity
Co zobrazuje: Přiřazené aktivity jako úkoly, schůzky, telefonní hovory
Vizualizace: Koláčový graf rozdělující aktivity podle typu
Využití: Rychlý přehled o typech čekajících úkolů
2. Moje Otevřené Obchodní případy
Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené obchodní případy
Vizualizace: Trychtýřový graf ukazující množství případů v jednotlivých fázích
Využití: Sledování postupu obchodních případů
3. Moje Aktivní Smlouvy k revizi
Co zobrazuje: Přiřazené smlouvy s blížícím se výročím (40-70 dní)
Vizualizace: Sloupcový graf rozdělující smlouvy podle pojistného nebezpečí
Využití: Plánování revizí smluv
4. Moje Otevřené Pojistné události
Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené pojistné události
Vizualizace: Trychtýřový graf ukazující množství událostí v jednotlivých fázích
Využití: Sledování postupu řešení pojistných událostí
5. Moje Nové Příležitosti
Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené příležitosti
Vizualizace: Koláčový graf rozdělující příležitosti podle stavu
Využití: Přehled o potenciálních obchodních příležitostech
Ovládací prvky a navigace
Zobrazení detailů
U výpisů položek: Klikněte na "Zobrazit všechny záznamy"
U grafů: Klikněte na "Zobrazit záznamy"
Práce s grafy
Kliknutím na jednotlivé segmenty grafů můžete filtrovat zobrazené záznamy
Přejetím myší nad segmenty získáte dodatečné informace