VIDEO: Přehled za 12 měsíců 

NÁVOD: Přehled za 12 měsíců 

Funkce "Přehled za 12 měsíců" v Bohemia CRM poskytuje komplexní pohled na vaše podnikání za uplynulý rok. Tento nástroj vám umožní činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat vaše procesy.

Přístup k funkci

1. Otevřete menu "Přehledy"

2. Vyberte položku "Přehled za 12 měsíců"

Obsah přehledu

Přehled je rozdělen do několika klíčových oblastí:

1. Aktivní smlouvy

a) Hodnota podle počátku

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Součet hodnoty pojistného smluv podle data jejich počátku

• Využití: Identifikace měsíců s nejvyšší hodnotou nově uzavřených smluv

b) Počet podle měsíců

• Typ grafu: Čárový

• Co zobrazuje: Počet pojistných smluv vzniklých v jednotlivých měsících

• Využití: Odhalení sezónních trendů v podnikání

c) Počet podle pojišťovny

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet pojistných smluv u jednotlivých pojišťoven

• Využití: Pomoc při vyjednávání lepších podmínek nebo identifikace potenciálních oblastí pro rozšíření spolupráce

d) Počet podle vlastníka

• Typ grafu: Pruhový

• Co zobrazuje: Počet vzniklých smluv podle vlastníka (odpovědné osoby)

• Využití: Přehled o výkonu jednotlivých členů týmu

e) Hodnota podle pojistného nebezpečí

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Součet hodnoty smluv dle pojistných nebezpečí

• Využití: Identifikace nejlukrativnějších oblastí podnikání

f) Hodnota podle vlastníka

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Hodnotu vzniklých smluv podle vlastníka

• Využití: Rychlá identifikace nejproduktivnějších zaměstnanců z hlediska generovaných příjmů

2. Obchodní případy

a) Všechny obchodní případy - Počet podle měsíců

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet obchodních případů založených v jednotlivých měsících

• Využití: Sledování aktivity obchodního oddělení v průběhu roku

b) Dokončené obchodní případy - Počet podle vlastníka v měsících

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet dokončených obchodních případů v jednotlivých měsících podle vlastníka

• Využití: Sledování výkonnosti jednotlivých členů týmu v čase

c) Dokončené obchodní případy - Počet podle vlastníka za rok

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Celkový počet dokončených obchodních případů jednotlivých vlastníků za rok

• Využití: Hodnocení celkového výkonu jednotlivých členů týmu za rok

3. Pojistné události

a) Všechny pojistné události - Počet podle měsíců

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet pojistných událostí vzniklých v jednotlivých měsících

• Využití: Identifikace období s vyšším rizikem

b) Dokončené pojistné události - Počet podle měsíců

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet uzavřených pojistných událostí vzniklých v jednotlivých měsících

• Využití: Sledování efektivity týmu při řešení pojistných událostí

c) Všechny pojistné události - Počet podle vlastníka

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Celkový počet pojistných událostí za rok podle vlastníka

• Využití: Identifikace členů týmu, kteří se nejvíce podílejí na řešení pojistných událostí

Závěr

Pravidelným sledováním těchto ukazatelů získáte cenné informace pro strategické rozhodování a optimalizaci vašich procesů. Přehled za 12 měsíců v Bohemia CRM vám pomůže dosáhnout lepších výsledků ve vašem podnikání tím, že poskytuje komplexní pohled na vaše aktivity, od nově uzavřených smluv přes obchodní případy až po řešení pojistných událostí.