VIDEO: Srovnání nabídek pojišťoven

NÁVOD: Srovnání nabídek pojišťoven

Srovnání najdete přes menu „Srovnání“, kde najdete seznam již vytvořených „Srovnání“ a „Sady pojištěných rizik“.

Sady pojištěných rizik

Nejdříve vytvoříme sadu pojištěných rizik. Zde se vytváří sady pojištěných rizik podle typu pojištění a určení, které se později ve Srovnáních používají jako vzory, kde se upravují přesně na míru dané nabídce.

Vytvoření sady pojištěných rizik

Stiskneme tlačítko „+ Nový“ a přejdeme k vytvoření nové sady pojištěných rizik.

Zadáme název sady a stiskneme Uložit.

Nyní se nám ukázala oblast pro přidání jednotlivých pojištěných rizik.

Přidání pojištěných rizik

Klikneme na „+ Nový záznam Pojištěné riziko“

V bočním panelu se otevře formulář pro zadání nového pojištěného rizika.

Vyplníme všechna textová pole, hodnoty zadávejte včetně Kč a případně procent %

-          Název

-          Limit

-          Spoluúčast

Přidáme všechna potřebná pojištěná rizika.

Editace Pojištěných rizik

Můžeme využít editovatelnou mřížku a vše snadno editovat přímo v ní.

Ukládání probíhá automaticky, ale pro jistotu změny uložte kliknutím na ikonu diskety.

Pojištěné riziko také můžete otevřít přímo ve formuláři kliknutím na šipku na konci řádku, upravit a kliknout na Uložit a zavřít, a tím se vrátit zpět na sadu pojištěných rizik.

Srovnání

Vytvoření Srovnání

V seznamu srovnání klikneme na „+ Nový“

Otevře se formulář kde vyplníme název srovnání a klienta, a stiskneme „Uložit“. Tím se stane aktivním zbytek obsahu formuláře.

Pojištěná rizika ve Srovnání

Zde můžeme stejným způsobem jako do sady přidat pojištěná rizika vybráním „+ Nový záznam Pojištěné riziko“.

Načtení pojištěných rizik ze Sady pojištěných rizik

Nebo lze využít načtení pojištěných rizik ze Sady pojištěných rizik, kde vyberete sadu, přepnete přepínač „Načíst ze Sady“, stisknete „Uložit“. Automatizace běží na pozadí a trvá 15 vteřin. Po této době stisknete „Aktualizovat“ čímž přenačtete formulář.

Načtení pojištěných rizik z předchozích Srovnání

Případně stejným způsobem lze pojištěná rizika načíst z jakéhokoli Srovnání vytvořeného v minulosti. Stačí jej vybrat, přepnout přepínač „Načíst rizika ze Srovnání“, Uložit, počkat 15 vteřin, a stisknout „Aktualizovat“.

Úpravy pojištěných rizik

Vyplněná pojištěná rizika můžete doplnit dalšími, smazat a v editovatelné mřížce upravovat (měnit název, limit, spoluúčast), kde po úpravě je vhodné kliknout na obrázek diskety pro uložení.
Případně je můžete šipkou na konci řádku otevřít ve formuláři, upravit, a stisknutím „Uložit a zavřít“ se vrátit zpět do Srovnání.

Nabídky pojišťoven ve Srovnání

V oblasti formuláře Nabídky pojišťoven se přidávají jednotlivé nabídky, které vám zaslaly pojišťovny. V komentářích k nabídkám se popisují výhody (plusy) a nevýhody (mínusy) jednotlivých nabídek, jako co je pojištěno na vyšší částku, nebo co nelze pojistit.

Přidání nabídky pojišťovny

Kliknutím na „+ Nový záznam Nabídka pojišťovny“ se vám v bočním panelu zobrazí formulář pro vyplnění nabídky pojišťovny. Vyberte Pojišťovnu, název nabídky (nebo její číslo), Cenu, Cenu po slevě, a do pole komentář vepište výhody (s plusy) a nevýhody (s mínusy) této nabídky, jak vyhovuje požadovaným pojištěným rizikům, jejich limitům a spoluúčasti. Po vyplnění klikněte na „Uložit“. Takto vyplňte všechny nabídky od pojišťoven, nebo přidávejte nabídky postupně, jak vám od pojišťoven budou chodit.

Nabídky můžete také upravovat v editovatelné mřížce, po úpravách klikněte pro uložení na obrázek diskety.

Případně můžete šipkou na konci řádku nabídku otevřít ve formuláři, upravit ji a stisknutím „Uložit a zavřít“ se vrátit na Srovnání.

Komentář/Doporučení ke Srovnání

Na toto místo vyplňte doporučení, kterou nabídku pojišťovny by si měl klient vybrat, aby co nejlépe splnila jeho očekávání a požadavky na pojištěná rizika.

Export Srovnání do dokumentu Word

Jakmile budete mít vše připravené, v horizontálním menu vyberte „Šablony Wordu“ a zvolte šablonu „Srovnání“. Stáhnete si graficky uspořádaný jednotný Word dokument se všemi údaji co jste zadali, vašimi údaji a logem vaší firmy. Dokument můžete upravit, doplnit, uložit jako PDF a odeslat klientovi.

Úprava údajů uživatele generujícího Word dokument 

Své údaje jako osoby, co Srovnání vytvořila, si upravíte kliknutím na sebe v oblasti vlastníka srovnání, čímž se dostanete do editace uživatele.

Nyní můžete upravit potřebná pole, a jakmile budete hotovi, klikněte na Uložit a zavřít.

Přístup ke Srovnání přes Obchodní případ

Srovnání můžete využít i přímo v Obchodním případu, kde v pravém bočním panelu v části Srovnání nabídek pojišťoven po kliknutí na tři tečky vyberete „Nový záznam Srovnání“. Tím se vám ve srovnání vyplní Klient a můžete pokračovat v přidání pojistných nebezpečí ze sady nebo předchozích Srovnání. Díky tomu u obchodního případu uvidíte všechna srovnání z něj vytvořená.

Přístup ke Srovnání přes Klienta

Všechna srovnání klienta si lze zobrazit také z karty klienta, z nabídky Související a výběrem Srovnání.

Závěr

Díky tomuto postupu budete vždy vědět jaké srovnání se klientovi poslalo, co obsahovalo, a můžete pojistná nebezpečí ve srovnání použít v načtení do nového Srovnání pojištěných nebezpečí a nabídek pojišťoven.