Vytvoření a správa Klientů
Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Vytvoření a správa klientů
NÁVOD: Vytvoření a správa klientů v BohemiaCRM
1. Přihlášení a přístup k sekci Klienti
Přihlaste se do aplikace BohemiaCRM.
Na hlavním panelu najděte a klikněte na sekci "Klienti".
2. Vytvoření nového klienta
V sekci Klienti klikněte na tlačítko "+ Nový" v horní části obrazovky.
Vyplňte základní údaje klienta:
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefonní číslo
Adresa
Datum narození
Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře.
3. Správa informací o klientovi
3.1 Záložka Souhrn
Poskytuje rychlý přehled nejdůležitějších údajů o klientovi:
Hlavní kontaktní osoba
Aktivní pojistné smlouvy
Otevřené obchodní případy
Nedořešené pojistné události
Kontaktní osoby
3.2 Časová osa
Umožňuje zaznamenávat komunikaci s klientem:
Přidávejte záznamy o telefonních hovorech, e-mailech nebo osobních schůzkách
Ke každému záznamu můžete přidat poznámky
Připojte relevantní soubory
Nastavte úkoly pro následné kroky
3.3 Záložka Smlouvy
Zobrazuje všechny smlouvy klienta:
Aktivní smlouvy (stále běžící)
Ukončené smlouvy (již neaktivní)
3.4 Záložka Obchodní případy
Přehled všech obchodních případů klienta:
Otevřené obchodní případy
Dokončené obchodní případy
Ztracené případy
3.5 Záložka Pojistné události
Seznam všech pojistných událostí klienta:
Otevřené pojistné události
Dokončené pojistné události
3.6 Záložka Související
Zobrazuje informace o druzích záznamů v CRM, které mohou souviset se záznamem klienta
4. Součty smluv
V hlavičce záznamu klienta najdete rychlý přehled:
Celkové pojistné ze všech aktivních smluv
Počet smluv klienta
5. Úprava údajů klienta
Na detailní stránce klienta můžete změnit jakékoliv údaje.
Po provedení změn klikněte na tlačítko "Uložit" nebo "Uložit a zavřít".
Systém automaticky zaznamená, kdo a kdy provedl poslední úpravy.
Tipy pro efektivní využívání BohemiaCRM
Pravidelně aktualizujte informace o klientech.
Využívejte časovou osu pro sledování všech interakcí s klientem.
Sledujte součty smluv pro rychlý přehled o hodnotě klienta.
Pravidelně kontrolujte otevřené obchodní případy a pojistné události.