VIDEO: Vytvoření a správa klientů

NÁVOD: Vytvoření a správa klientů v BohemiaCRM

1. Přihlášení a přístup k sekci Klienti

1. Přihlaste se do aplikace BohemiaCRM.

2. Na hlavním panelu najděte a klikněte na sekci "Klienti".

2. Vytvoření nového klienta

1. V sekci Klienti klikněte na tlačítko "+ Nový" v horní části obrazovky.

2. Vyplňte základní údaje klienta:

   • Jméno

   • Příjmení

   • E-mail

   • Telefonní číslo

   • Adresa

   • Datum narození

3. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře.

3. Správa informací o klientovi

3.1 Záložka Souhrn

• Poskytuje rychlý přehled nejdůležitějších údajů o klientovi:

  • Hlavní kontaktní osoba

  • Aktivní pojistné smlouvy

  • Otevřené obchodní případy

  • Nedořešené pojistné události

  • Kontaktní osoby

3.2 Časová osa

• Umožňuje zaznamenávat komunikaci s klientem:

  • Přidávejte záznamy o telefonních hovorech, e-mailech nebo osobních schůzkách

  • Ke každému záznamu můžete přidat poznámky

  • Připojte relevantní soubory

  • Nastavte úkoly pro následné kroky

3.3 Záložka Smlouvy

• Zobrazuje všechny smlouvy klienta:

  • Aktivní smlouvy (stále běžící)

  • Ukončené smlouvy (již neaktivní)

3.4 Záložka Obchodní případy

• Přehled všech obchodních případů klienta:

  • Otevřené obchodní případy

  • Dokončené obchodní případy

  • Ztracené případy

3.5 Záložka Pojistné události

• Seznam všech pojistných událostí klienta:

  • Otevřené pojistné události

  • Dokončené pojistné události

3.6 Záložka Související

• Zobrazuje informace o druzích záznamů v CRM, které mohou souviset se záznamem klienta

4. Součty smluv

• V hlavičce záznamu klienta najdete rychlý přehled:

  • Celkové pojistné ze všech aktivních smluv

  • Počet smluv klienta

5. Úprava údajů klienta

1. Na detailní stránce klienta můžete změnit jakékoliv údaje.

2. Po provedení změn klikněte na tlačítko "Uložit" nebo "Uložit a zavřít".

3. Systém automaticky zaznamená, kdo a kdy provedl poslední úpravy.

Tipy pro efektivní využívání BohemiaCRM

• Pravidelně aktualizujte informace o klientech.

• Využívejte časovou osu pro sledování všech interakcí s klientem.

• Sledujte součty smluv pro rychlý přehled o hodnotě klienta.

• Pravidelně kontrolujte otevřené obchodní případy a pojistné události.