Možnosti koncového uživatele

Jako běžný uživatel nemůžete měnit "Systémové přehledy" (ty, které vidí všichni), ale můžete:

• Vytvořit úplně nový přehled od nuly.

• Zkopírovat existující přehled (i systémový) pomocí funkce "Uložit jako" a upravit si ho pro své potřeby.

• Sdílet svůj přehled s kolegy nebo týmem.

• Nastavit si vlastní přehled jako výchozí (ten, který uvidíte hned po přihlášení).

Návod: Jak vytvořit nebo upravit přehled

1. Jak vytvořit kopii existujícího přehledu (Nejrychlejší cesta)

Pokud se vám líbí systémový přehled, ale chcete v něm vidět jiný graf nebo seznam:

1. Přejděte do sekce Přehledy (Dashboards).

2. Vyberte přehled, který chcete použít jako šablonu.

3. Na horním panelu klikněte na tlačítko Uložit jako.

4. Zadejte Název (např. "Můj přehled obchodů – [Vaše Jméno]") a popis.

5. Nyní se nacházíte v editoru svého osobního přehledu.

2. Vytvoření nového přehledu od nuly

1. V sekci Přehledy klikněte na tlačítko + Nový a zvolte Přehled Dynamics 365.

2. Vyberte rozvržení: Zvolte si šablonu (např. 3-sloupcový standardní přehled). Klikněte na Vytvořit.

3. Vložení komponent: Do prázdných polí v mřížce můžete vkládat:

   • Graf: Vyberte entitu (např. Nabídky) a konkrétní systémový nebo osobní graf.

   • Seznam (Zobrazení): Vyberte entitu (např. Aktivní kontakty) a konkrétní zobrazení.

   • Webový prostředek / Iframe: Pro pokročilé (např. vložení externího webu).

4. Každou komponentu můžete tahem myši přesouvat nebo měnit její velikost (pomocí tří teček a možnosti "Zvětšit/Zmenšit").

5. Klikněte na Uložit a poté na Zavřít.

3. Úprava a správa osobních přehledů

Všechny vaše vytvořené přehledy najdete v seznamu pod hlavičkou Moje přehledy.

• Změna výchozího: Pokud chcete tento přehled vidět vždy jako první, klikněte na něj a na horní liště zvolte Nastavit jako výchozí.

• Sdílení: Pokud vytvoříte skvělý přehled, o který se chcete podělit, klikněte na Sdílet přehled. Můžete vybrat konkrétní kolegy a určit, zda mohou přehled jen číst, nebo i upravovat.

Na co si dát pozor (Omezení)

• Data v grafech: Pokud v přehledu použijete své "Osobní zobrazení" a následně přehled nasdílíte kolegovi, dotyčný uvidí chybu, pokud mu nenasdílíte i ono konkrétní zobrazení.

• Práva: Nemůžete upravovat strukturu CRM (přidávat nová pole), pouze skládat to, co už v systému existuje.

• Počet komponent: Doporučuje se mít na jednom přehledu maximálně 6 grafů/seznamů, aby se stránka načítala rychle.

Tip: Pokud používáte Power BI, můžete si do CRM vložit i celé Power BI reporty přes tlačítko Nový -> Přehled Power BI, což nabízí mnohem pokročilejší vizualizace.