Menu > oblast Realizace a Servis > Zařízení

Vytvoření Zařízení

Vytvoření zařízení přes tlačítko „+ Nový“

Otevře se formulář, kde vyplníme Název zařízení, model, sériové číslo, specifikaci a výrobce. Dále doplníme odpovědnou osobu, klienta, kontaktní osobu klienta a adresu umístění zařízení.

Stiskneme „Uložit“, čímž data zapíšeme do databáze.

Po uložení můžeme k zařízení vytvářet zakázky nebo objednávky.

Záložka Servisní historie

Záložka servisní historie zobrazuje dokončené zakázky na Zařízení. Díky tomu lze vždy zjistit, co se na zařízení v minulosti dělalo, včetně prohlížení souborů přiložených k daným zakázkám.

Záložka Související

Zde vidíme související záznamy s touto zakázkou, jako Dokumenty, Nabídky/Objednávky a Zakázky, které lze detailně zobrazit i s grafy.

Vytvoření Zařízení z karty Klienta

Možným postupem u dlouhodobých klientů je vytváření Zařízení přímo z karty daného Klienta.

Na detailu Klienta na záložce Zařízení obsahující seznam zařízení souvisejících s Klientem klikneme na „Nová položka Zařízení“. Tím se také zamezí vzniku duplicitních zařízení vytvářených různými členy týmu.

Velkou výhodou vytváření Zařízení z karty Klienta je předvyplnění Klienta a Kontaktní osoby. To značně urychlí vytváření nabídek a sníží chybovost.

Díky této funkci lze vytvářet strom zařízení a komponent, kde na vlastní zařízení i jednotlivé komponenty mohou být vázány servisní úkony i například protokoly.

Správu nařazených a podřazených zařízení naleznete na detailu zařízení v záložce Podrobnosti.

Kroky pro vytvoření kopie určitého zařízení:

1. na detailu zařízení klikněte na tři tečky

2. vyberte možnost Toky

3. vyberte tok "Zařízení - Vytvořit kopii"

4. potvrďte spuštění toku

5. automatizovaný tok běží cca 10s

6. poté jděte do seznamu všech zařízení, kde již bude vytvořeno nové zařízení, které bude v názvu obsahovat KOPIE

V detailu zařízení na kartě Podrobnosti lze evidovat plán servisů a plán revizí, kdy mají být dle jednotlivých měsíců v roce.

Tyto údaje lze také hromadně vypsat ve výpisu "Zařízení - Roční rozložení servisů a revizí"

Přímo od každého zařízení (záložka Servisní plán) lze vytvořit automatické pravidlo vytváření zakázek k danému zařízení dle určeného opakování (obdobně jako v Outlook kalendáři), například druhé úterý každé 3 měsíce ve 14 hodin, které pomáhá dlouhodobému plánování opakovaných aktivit rozložených za sebou. Plánovat je takto možné pouze prvních 28 dní měsíce. Zbylé dny lze využít na to co se v měsíci nestihlo nebo adhoc práce.

Plánovací algoritmus plánuje vždy jednu zakázku dopředu, tzn v den nejbližší zakázky vytvořené z pravidla vygeneruje další zakázku v řadě.