VIDEO: Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Klientů

NÁVOD: Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Klientů v Bohemia CRM

BohemiaCRM, jako součást ekosystému Microsoft 365, umožňuje efektivní práci s daty z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Tento návod vás provede procesem načítání a aktualizace dat pro vaše klienty.

Co je ARES?

ARES je automatický registr ekonomických subjektů, který poskytuje oficiální a aktuální informace o podnikatelských subjektech v České republice.

Načtení dat z ARES pro nového klienta

1. Při zakládání nového klienta zadejte jeho IČO.

2. Zapněte přepínač "Načíst data z ARES".

3. Stiskněte tlačítko "Uložit".

4. Vyčkejte přibližně 10 sekund, během kterých probíhá načítání dat na pozadí.

5. Stiskněte tlačítko "Aktualizovat" pro obnovení zobrazení dat.

6. Zkontrolujte časovou osu klienta. Měla by se zde objevit informace o aktualizaci dat z ARES.

7. Posuvník "Načíst data z ARES" by se měl vrátit do výchozí neaktivní pozice.

8. Nyní můžete doplnit další údaje ke klientovi.

Aktualizace dat z ARES pro existujícího klienta

1. Otevřete záznam existujícího klienta.

2. Postupujte stejně jako u nového klienta:

   • Zapněte přepínač "Načíst data z ARES".

   • Stiskněte "Uložit".

   • Počkejte přibližně 10 sekund.

   • Stiskněte "Aktualizovat" pro obnovení zobrazení.

Hromadná aktualizace dat klientů z ARES

1. Přejděte do výpisu klientů.

2. Vyberte klienty, které chcete aktualizovat.

3. Stiskněte tlačítko "Upravit".

4. Ve zobrazeném formuláři zapněte přepínač "Načíst data z ARES".

5. Potvrďte akci.

6. Aktualizace proběhne na pozadí pro všechny vybrané klienty.

7. Na časové ose každého aktualizovaného klienta se objeví informace o provedené aktualizaci z ARES.

Tento postup vám umožní efektivně udržovat aktuální a přesná data o vašich klientech v systému BohemiaCRM. Pravidelná aktualizace dat z ARES zajistí, že vždy pracujete s nejnovějšími dostupnými informacemi o vašich obchodních partnerech.