VIDEO: Dynamický přehled Obchodní případy

NÁVOD: Dynamický přehled Obchodní případy

Přístup k přehledu

1. Otevřete Bohemia CRM

2. Navigujte do menu "Přehledy"

3. Vyberte sekci "Dynamické"

4. Klikněte na položku "Obchodní případy"

Nastavení časového období

• Výchozí zobrazení: minulý měsíc

• Možnosti úpravy:

  • Vyberte vlastní období

  • Použijte přednastavené filtry (dny, měsíce, čtvrtletí)

Sekce "Všechny Obchodní případy"

• Zobrazuje seznam obchodních případů za zvolené období

• Řazeno podle tématu obchodního případu

• Funkce:

  • Procházení seznamu

  • Možnost otevření detailu jednotlivých případů

Vizuální přehledy

1. Obchodní případy podle vlastníka - Počet

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených obchodních případů podle vlastníka

• Využití: Identifikace nejaktivnějších členů týmu

2. Obchodní případy podle aktuální fáze - Počet

• Typ: Trychtýřový graf

• Zobrazuje: Počet obchodních případů v jednotlivých fázích

• Využití: Analýza rozložení případů v obchodním cyklu

3. Obchodní případy podle kategorie pojistného

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet obchodních případů v jednotlivých kategoriích pojistného

• Využití: Identifikace nejčastějších typů pojištění

4. Obchodní případy podle klienta

• Typ: Štítkové zobrazení

• Zobrazuje: Počet obchodních případů podle jednotlivých klientů

• Využití: Identifikace klíčových zákazníků

Dodatečné fronty a zobrazení karet

Každá karta zobrazuje počet případů s daným filtrem a umožňuje:

• Zobrazení seznamu příslušných obchodních případů

• Přechod na detail konkrétního případu

Dostupné karty:

1. Všechny obchodní případy

2. Otevřené obchodní případy

3. Získané obchodní případy

4. Ztracené obchodní případy

5. Dokončené obchodní případy

6. Neaktivní obchodní případy

Využití dynamického přehledu

• Sledování výkonnosti týmu

• Identifikace trendů v kategoriích pojistného

• Rychlá reakce na změny v obchodním pipeline

• Optimalizace obchodních procesů

• Informované rozhodování

Závěr

Dynamický přehled obchodních případů v Bohemia CRM je komplexní nástroj pro efektivní řízení obchodních aktivit. Pravidelné využívání tohoto přehledu vám pomůže zlepšit produktivitu a efektivitu při správě obchodních případů.