VIDEO: Dynamický přehled Pojistné události

NÁVOD: Dynamický přehled Pojistné události

1. Přístup k přehledu

1. Otevřete hlavní menu CRM systému

2. Klikněte na sekci "Přehledy"

3. V podmenu zvolte "Dynamické"

4. Vyberte "Pojistné události"

2. Nastavení časového období

• Výchozí zobrazení: data za minulý měsíc

• Změna období:

  • Klikněte na pole s aktuálním časovým obdobím

  • Vyberte z přednastavených možností (dny, měsíce, čtvrtletí)

  • Nebo zvolte "Vlastní období" a nastavte požadované datum od-do

3. Sekce "Všechny Pojistné události"

• Zobrazuje: Kompletní seznam pojistných událostí za zvolené období

• Funkce:

  • Řazení podle tématu pojistné události

  • Možnost prohlížení detailů jednotlivých událostí (kliknutím na konkrétní záznam)

4. Graf "Pojistné události podle vlastníka - Počet"

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených pojistných událostí podle zodpovědného vlastníka

• Využití: Identifikace vytížení jednotlivých pracovníků

5. Graf "Pojistné události podle aktuální fáze - Počet"

• Typ: Trychtýřový graf

• Zobrazuje: Počet pojistných událostí v jednotlivých fázích řešení

• Využití: Identifikace případných úzkých míst v procesu řešení

6. Graf "Výsledky pojistných událostí - Počet"

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Počet vyřešených pojistných událostí v jednotlivých měsících

• Využití: Sledování trendů v produktivitě týmu

7. "Pojistné události podle pojištěného - Počet"

• Typ: Štítkové zobrazení

• Zobrazuje: Pojištěné s největším počtem pojistných událostí

• Využití: Identifikace klientů vyžadujících zvýšenou pozornost

8. Další fronty a zobrazení

Karty s počty pojistných událostí podle různých filtrů:

• Všechny pojistné události

• Otevřené pojistné události

• Schválené pojistné události

• Zamítnuté pojistné události

• Dokončené pojistné události

• Deaktivované pojistné události

Funkce karet:

• Zobrazení celkového počtu událostí v dané kategorii

• Možnost zobrazení detailního seznamu událostí (kliknutím na kartu)

• Přímý přechod na konkrétní událost (kliknutím na záznam v seznamu)

9. Tipy pro efektivní využití

• Pravidelně kontrolujte přehled pro sledování aktuálních trendů

• Využívejte různá časová období pro komplexní analýzu

• Kombinujte informace z různých grafů a sekcí pro hlubší vhled do procesů

• Identifikujte opakující se vzory nebo problémy a adresujte je

• Používejte přehled pro optimalizaci rozdělení práce v týmu

Pravidelným využíváním tohoto dynamického přehledu získáte komplexní pohled na vaše pojistné operace, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat procesy a poskytovat lepší služby vašim klientům.