VIDEO: Přehled Moje práce

NÁVOD: Přehled "Moje práce" v Bohemia CRM

Přístup k přehledu "Moje práce"

1. Otevřete Bohemia CRM

2. V hlavním menu najděte a klikněte na položku "Moje práce"

Sekce přehledu "Moje práce"

1. Moje Otevřené Aktivity

• Co zobrazuje: Přiřazené aktivity jako úkoly, schůzky, telefonní hovory

• Vizualizace: Koláčový graf rozdělující aktivity podle typu

• Využití: Rychlý přehled o typech čekajících úkolů

2. Moje Otevřené Obchodní případy

• Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené obchodní případy

• Vizualizace: Trychtýřový graf ukazující množství případů v jednotlivých fázích

• Využití: Sledování postupu obchodních případů

3. Moje Aktivní Smlouvy k revizi

• Co zobrazuje: Přiřazené smlouvy s blížícím se výročím (40-70 dní)

• Vizualizace: Sloupcový graf rozdělující smlouvy podle pojistného nebezpečí

• Využití: Plánování revizí smluv

4. Moje Otevřené Pojistné události

• Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené pojistné události

• Vizualizace: Trychtýřový graf ukazující množství událostí v jednotlivých fázích

• Využití: Sledování postupu řešení pojistných událostí

5. Moje Nové Příležitosti

• Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené příležitosti

• Vizualizace: Koláčový graf rozdělující příležitosti podle stavu

• Využití: Přehled o potenciálních obchodních příležitostech

Ovládací prvky a navigace

Zobrazení detailů

• U výpisů položek: Klikněte na "Zobrazit všechny záznamy"

• U grafů: Klikněte na "Zobrazit záznamy"

Práce s grafy

• Kliknutím na jednotlivé segmenty grafů můžete filtrovat zobrazené záznamy

• Přejetím myší nad segmenty získáte dodatečné informace