Přístup k přehledu "Moje práce"

1. Otevřete Bohemia CRM

2. V hlavním menu najděte a klikněte na položku "Moje práce"

Sekce přehledu "Moje práce"

1. Moje Otevřené Aktivity

• Co zobrazuje: Přiřazené aktivity jako úkoly, schůzky, telefonní hovory

• Vizualizace: Koláčový graf rozdělující aktivity podle typu

• Využití: Rychlý přehled o typech čekajících úkolů

2. Moje Otevřené Obchodní případy

• Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené obchodní případy

• Vizualizace: Trychtýřový graf ukazující množství případů v jednotlivých fázích

• Využití: Sledování postupu obchodních případů

3. Moje Aktivní Smlouvy k revizi

• Co zobrazuje: Přiřazené smlouvy s blížícím se výročím (40-70 dní)

• Vizualizace: Sloupcový graf rozdělující smlouvy podle pojistného nebezpečí

• Využití: Plánování revizí smluv

4. Moje Otevřené Pojistné události

• Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené pojistné události

• Vizualizace: Trychtýřový graf ukazující množství událostí v jednotlivých fázích

• Využití: Sledování postupu řešení pojistných událostí

5. Moje Nové Příležitosti

• Co zobrazuje: Přiřazené nedořešené příležitosti

• Vizualizace: Koláčový graf rozdělující příležitosti podle stavu

• Využití: Přehled o potenciálních obchodních příležitostech

Ovládací prvky a navigace

Zobrazení detailů

• U výpisů položek: Klikněte na "Zobrazit všechny záznamy"

• U grafů: Klikněte na "Zobrazit záznamy"

Práce s grafy

• Kliknutím na jednotlivé segmenty grafů můžete filtrovat zobrazené záznamy

• Přejetím myší nad segmenty získáte dodatečné informace

Přístup k sekci "Aktuální práce"

1. Otevřete hlavní menu Bohemia CRM

2. Klikněte na položku "Aktuální práce"

Klíčové vlastnosti sekce "Aktuální práce"

• Zobrazuje záznamy všech uživatelů systému

• Poskytuje přehled o všech rozpracovaných úkolech a jejich termínech

• Umožňuje efektivní týmovou spolupráci a řízení zdrojů

Části sekce "Aktuální práce"

1. Otevřené obchodní případy

• Zobrazuje všechny nedořešené obchodní případy napříč týmem

• Obsahuje trychtýřový graf znázorňující fáze jednotlivých případů

• Umožňuje identifikovat oblasti, kde se hromadí nevyřízené případy

2. Otevřené aktivity

• Poskytuje přehled všech naplánovaných úkolů, schůzek a telefonních hovorů

• Obsahuje koláčový graf rozdělující aktivity podle typu

• Pomáhá identifikovat nerovnováhu v rozdělení času mezi různé typy aktivit

3. Smlouvy s blížícím se datem výročí

• Zobrazuje smlouvy s blížícím se výročím v rozmezí 40 až 70 dní

• Obsahuje sloupcový graf rozdělující smlouvy podle pojistného nebezpečí

• Pomáhá předcházet automatickému prodloužení smluv bez potřebné revize

4. Otevřené pojistné události

• Poskytuje přehled všech nedořešených pojistných událostí

• Obsahuje trychtýřový graf znázorňující fáze řešení jednotlivých událostí

• Umožňuje efektivní sledování průběhu řešení pojistných událostí

5. Nové příležitosti

• Zobrazuje všechny nedořešené obchodní příležitosti

• Obsahuje koláčový graf rozdělující příležitosti podle jejich aktuálního stavu

• Pomáhá identifikovat oblasti s největším potenciálem pro obchodní růst

Výhody používání sekce "Aktuální práce"

1. Komplexní přehled o všech důležitých aspektech podnikání na jednom místě

2. Kombinace přehledných seznamů a intuitivních grafů pro snadnou orientaci

3. Aktuální informace pro informovaná rozhodnutí a efektivní řízení obchodních aktivit

4. Lepší správa smluv a pojistných událostí

5. Efektivnější identifikace a využití nových obchodních příležitostí

Využíváním sekce "Aktuální práce" v Bohemia CRM získáte nejen lepší přehled o vašem podnikání, ale také nástroje pro efektivnější řízení týmu a celkové zlepšení vašich obchodních procesů.

Přístup k Celkovému přehledu

1. Otevřete Bohemia CRM

2. V hlavním menu najděte a klikněte na položku "Přehledy"

3. V podmenu vyberte "Celkový přehled"

Funkce Celkového přehledu

Časový rozsah dat

• Zobrazuje záznamy za celé období, po které máte data v CRM

• Poskytuje komplexní historický pohled na vaše podnikání

Dostupné grafy a jejich využití

1. Aktivní smlouvy

• Zobrazuje aktuální stav portfolia smluv

• Využití: Rychlý přehled o současné situaci, identifikace potenciálu pro růst

2. Hodnota smluv podle let

• Vizualizuje trendy v hodnotě smluv v čase

• Využití: Identifikace nejvýkonnějších let a období vyžadujících pozornost

3. Smlouvy podle let (počet)

• Ukazuje množství uzavřených smluv v jednotlivých letech

• Využití: Hodnocení efektivity prodejních strategií v průběhu času

4. Smlouvy podle pojišťovny (počet)

• Analyzuje množství smluv s jednotlivými pojišťovnami

• Využití: Strategické plánování a vyjednávání s pojišťovnami

5. Smlouvy podle vlastníka (počet)

• Zobrazuje výkonnost členů týmu podle počtu uzavřených smluv

• Využití: Hodnocení výkonu jednotlivců, identifikace top prodejců

6. Hodnota smluv podle Vlastníka

• Ukazuje celkovou finanční hodnotu smluv uzavřených jednotlivými členy týmu

• Využití: Identifikace členů týmu přinášejících nejvyšší finanční hodnotu

7. Hodnota smluv podle Pojistného nebezpečí

• Vizualizuje hodnotu smluv podle typu pojištění

• Využití: Identifikace nejlukrativnějších oblastí pojištění pro zaměření prodejních a marketingových strategií

Dodatečné funkce

• Možnost přepnutí na další grafy pro dodatečné pohledy na data

• Flexibilita v zobrazení dat pro objevení skrytých vzorců nebo příležitostí

Tipy pro efektivní využití Celkového přehledu

1. Pravidelně kontrolujte všechny grafy pro komplexní pohled na vaše podnikání

2. Porovnávejte data v různých časových obdobích pro identifikaci trendů

3. Využívejte informace o výkonnosti členů týmu pro spravedlivé hodnocení a motivaci

4. Analyzujte data o pojišťovnách a typech pojištění pro optimalizaci vašeho produktového portfolia

5. Kombinujte informace z různých grafů pro hlubší vhled do vašeho podnikání

Funkce "Přehled za 12 měsíců" v Bohemia CRM poskytuje komplexní pohled na vaše podnikání za uplynulý rok. Tento nástroj vám umožní činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat vaše procesy.

Přístup k funkci

1. Otevřete menu "Přehledy"

2. Vyberte položku "Přehled za 12 měsíců"

Obsah přehledu

Přehled je rozdělen do několika klíčových oblastí:

1. Aktivní smlouvy

a) Hodnota podle počátku

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Součet hodnoty pojistného smluv podle data jejich počátku

• Využití: Identifikace měsíců s nejvyšší hodnotou nově uzavřených smluv

b) Počet podle měsíců

• Typ grafu: Čárový

• Co zobrazuje: Počet pojistných smluv vzniklých v jednotlivých měsících

• Využití: Odhalení sezónních trendů v podnikání

c) Počet podle pojišťovny

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet pojistných smluv u jednotlivých pojišťoven

• Využití: Pomoc při vyjednávání lepších podmínek nebo identifikace potenciálních oblastí pro rozšíření spolupráce

d) Počet podle vlastníka

• Typ grafu: Pruhový

• Co zobrazuje: Počet vzniklých smluv podle vlastníka (odpovědné osoby)

• Využití: Přehled o výkonu jednotlivých členů týmu

e) Hodnota podle pojistného nebezpečí

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Součet hodnoty smluv dle pojistných nebezpečí

• Využití: Identifikace nejlukrativnějších oblastí podnikání

f) Hodnota podle vlastníka

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Hodnotu vzniklých smluv podle vlastníka

• Využití: Rychlá identifikace nejproduktivnějších zaměstnanců z hlediska generovaných příjmů

2. Obchodní případy

a) Všechny obchodní případy - Počet podle měsíců

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet obchodních případů založených v jednotlivých měsících

• Využití: Sledování aktivity obchodního oddělení v průběhu roku

b) Dokončené obchodní případy - Počet podle vlastníka v měsících

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet dokončených obchodních případů v jednotlivých měsících podle vlastníka

• Využití: Sledování výkonnosti jednotlivých členů týmu v čase

c) Dokončené obchodní případy - Počet podle vlastníka za rok

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Celkový počet dokončených obchodních případů jednotlivých vlastníků za rok

• Využití: Hodnocení celkového výkonu jednotlivých členů týmu za rok

3. Pojistné události

a) Všechny pojistné události - Počet podle měsíců

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet pojistných událostí vzniklých v jednotlivých měsících

• Využití: Identifikace období s vyšším rizikem

b) Dokončené pojistné události - Počet podle měsíců

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Počet uzavřených pojistných událostí vzniklých v jednotlivých měsících

• Využití: Sledování efektivity týmu při řešení pojistných událostí

c) Všechny pojistné události - Počet podle vlastníka

• Typ grafu: Sloupcový

• Co zobrazuje: Celkový počet pojistných událostí za rok podle vlastníka

• Využití: Identifikace členů týmu, kteří se nejvíce podílejí na řešení pojistných událostí

Závěr

Pravidelným sledováním těchto ukazatelů získáte cenné informace pro strategické rozhodování a optimalizaci vašich procesů. Přehled za 12 měsíců v Bohemia CRM vám pomůže dosáhnout lepších výsledků ve vašem podnikání tím, že poskytuje komplexní pohled na vaše aktivity, od nově uzavřených smluv přes obchodní případy až po řešení pojistných událostí.

Bohemia CRM je systém postavený na Model Driven Power Apps, který vám poskytuje komplexní nástroje pro správu pojistných smluv. Dynamický přehled smluv je jednou z klíčových funkcí, která vám umožní efektivně řídit obchodní procesy, identifikovat trendy a přijímat informovaná rozhodnutí.

Přístup k Dynamickému přehledu smluv

1. Otevřete menu "Přehledy"

2. Vyberte sekci "Dynamické"

3. Klikněte na položku "Smlouvy"

Nastavení časového období

• Výchozí zobrazení: minulý měsíc

• Možnosti úpravy:

  • Vlastní období

  • Přednastavené období (dny, měsíce, čtvrtletí)

Sekce "Všechny Smlouvy"

• Zobrazuje seznam smluv v zvoleném období

• Řazení podle čísla smlouvy (výchozí)

• Možnosti řazení:

  • Podle počátku smlouvy

  • Podle výše pojistného

  • Podle data poslední úpravy

• Funkce: Prohlížení detailů jednotlivých smluv

Grafické přehledy

1. Smlouvy podle vlastníka - Počet

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených smluv podle vlastníka

• Využití: Identifikace nejaktivnějších členů týmu

2. Hodnota smluv podle vlastníka - Pojistné

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Součet pojistného smluv podle vlastníka

• Využití: Analýza finanční hodnoty smluv jednotlivých vlastníků

3. Hodnota smluv podle pojistného nebezpečí - Pojistné

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Součet pojistného smluv podle typu pojistného nebezpečí

• Využití: Identifikace nejhodnotnějších typů pojištění

4. Smlouvy podle pojišťovny - Počet

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených smluv podle pojišťovny

• Využití: Analýza partnerství s pojišťovnami

5. Smlouvy podle klienta - Počet

• Typ: Štítkové zobrazení

• Zobrazuje: Klienty s největším počtem vytvořených smluv

• Využití: Identifikace klíčových klientů

Dodatečné fronty a zobrazení karet

• Všechny smlouvy za období

• Aktivní smlouvy za období

• Smlouvy s blížícím se datem výročí

• Aktivní smlouvy ve flotilách

• Aktivní flotily

• Aktivní klienti

Funkce karet:

• Zobrazení počtu smluv s daným filtrem

• Možnost zobrazení detailního seznamu smluv

• Přímý přechod na konkrétní smlouvu

Tipy pro efektivní využití

1. Pravidelně kontrolujte přehled pro získání aktuálních informací

2. Experimentujte s různými časovými obdobími pro odhalení dlouhodobých trendů

3. Využívejte grafické přehledy pro rychlou vizuální analýzu dat

4. Prozkoumejte detaily smluv u klientů s vysokým počtem nebo hodnotou smluv

5. Sledujte výkonnost jednotlivých členů týmu a identifikujte best practices

6. Analyzujte úspěšnost různých typů pojištění pro optimalizaci nabídky

7. Využívejte informace o blížících se výročích smluv pro proaktivní komunikaci s klienty

Pravidelným používáním Dynamického přehledu smluv získáte cenné vhledy, které vám pomohou optimalizovat vaše obchodní procesy a maximalizovat výkon vašeho pojišťovacího byznysu.

Přístup k přehledu

1. Otevřete Bohemia CRM

2. Navigujte do menu "Přehledy"

3. Vyberte sekci "Dynamické"

4. Klikněte na položku "Obchodní případy"

Nastavení časového období

• Výchozí zobrazení: minulý měsíc

• Možnosti úpravy:

  • Vyberte vlastní období

  • Použijte přednastavené filtry (dny, měsíce, čtvrtletí)

Sekce "Všechny Obchodní případy"

• Zobrazuje seznam obchodních případů za zvolené období

• Řazeno podle tématu obchodního případu

• Funkce:

  • Procházení seznamu

  • Možnost otevření detailu jednotlivých případů

Vizuální přehledy

1. Obchodní případy podle vlastníka - Počet

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených obchodních případů podle vlastníka

• Využití: Identifikace nejaktivnějších členů týmu

2. Obchodní případy podle aktuální fáze - Počet

• Typ: Trychtýřový graf

• Zobrazuje: Počet obchodních případů v jednotlivých fázích

• Využití: Analýza rozložení případů v obchodním cyklu

3. Obchodní případy podle kategorie pojistného

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet obchodních případů v jednotlivých kategoriích pojistného

• Využití: Identifikace nejčastějších typů pojištění

4. Obchodní případy podle klienta

• Typ: Štítkové zobrazení

• Zobrazuje: Počet obchodních případů podle jednotlivých klientů

• Využití: Identifikace klíčových zákazníků

Dodatečné fronty a zobrazení karet

Každá karta zobrazuje počet případů s daným filtrem a umožňuje:

• Zobrazení seznamu příslušných obchodních případů

• Přechod na detail konkrétního případu

Dostupné karty:

1. Všechny obchodní případy

2. Otevřené obchodní případy

3. Získané obchodní případy

4. Ztracené obchodní případy

5. Dokončené obchodní případy

6. Neaktivní obchodní případy

Využití dynamického přehledu

• Sledování výkonnosti týmu

• Identifikace trendů v kategoriích pojistného

• Rychlá reakce na změny v obchodním pipeline

• Optimalizace obchodních procesů

• Informované rozhodování

Závěr

Dynamický přehled obchodních případů v Bohemia CRM je komplexní nástroj pro efektivní řízení obchodních aktivit. Pravidelné využívání tohoto přehledu vám pomůže zlepšit produktivitu a efektivitu při správě obchodních případů.

1. Přístup k přehledu

1. Otevřete hlavní menu CRM systému

2. Klikněte na sekci "Přehledy"

3. V podmenu zvolte "Dynamické"

4. Vyberte "Pojistné události"

2. Nastavení časového období

• Výchozí zobrazení: data za minulý měsíc

• Změna období:

  • Klikněte na pole s aktuálním časovým obdobím

  • Vyberte z přednastavených možností (dny, měsíce, čtvrtletí)

  • Nebo zvolte "Vlastní období" a nastavte požadované datum od-do

3. Sekce "Všechny Pojistné události"

• Zobrazuje: Kompletní seznam pojistných událostí za zvolené období

• Funkce:

  • Řazení podle tématu pojistné události

  • Možnost prohlížení detailů jednotlivých událostí (kliknutím na konkrétní záznam)

4. Graf "Pojistné události podle vlastníka - Počet"

• Typ: Pruhový graf

• Zobrazuje: Počet vytvořených pojistných událostí podle zodpovědného vlastníka

• Využití: Identifikace vytížení jednotlivých pracovníků

5. Graf "Pojistné události podle aktuální fáze - Počet"

• Typ: Trychtýřový graf

• Zobrazuje: Počet pojistných událostí v jednotlivých fázích řešení

• Využití: Identifikace případných úzkých míst v procesu řešení

6. Graf "Výsledky pojistných událostí - Počet"

• Typ: Sloupcový graf

• Zobrazuje: Počet vyřešených pojistných událostí v jednotlivých měsících

• Využití: Sledování trendů v produktivitě týmu

7. "Pojistné události podle pojištěného - Počet"

• Typ: Štítkové zobrazení

• Zobrazuje: Pojištěné s největším počtem pojistných událostí

• Využití: Identifikace klientů vyžadujících zvýšenou pozornost

8. Další fronty a zobrazení

Karty s počty pojistných událostí podle různých filtrů:

• Všechny pojistné události

• Otevřené pojistné události

• Schválené pojistné události

• Zamítnuté pojistné události

• Dokončené pojistné události

• Deaktivované pojistné události

Funkce karet:

• Zobrazení celkového počtu událostí v dané kategorii

• Možnost zobrazení detailního seznamu událostí (kliknutím na kartu)

• Přímý přechod na konkrétní událost (kliknutím na záznam v seznamu)

9. Tipy pro efektivní využití

• Pravidelně kontrolujte přehled pro sledování aktuálních trendů

• Využívejte různá časová období pro komplexní analýzu

• Kombinujte informace z různých grafů a sekcí pro hlubší vhled do procesů

• Identifikujte opakující se vzory nebo problémy a adresujte je

• Používejte přehled pro optimalizaci rozdělení práce v týmu

Pravidelným využíváním tohoto dynamického přehledu získáte komplexní pohled na vaše pojistné operace, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí, optimalizovat procesy a poskytovat lepší služby vašim klientům.