Menu > oblast Adresář > Kontaktní osoby

Vytvoření Kontaktní osoby

Vytvoření kontaktní osoby přes tlačítko „+ Nový“

Otevře se formulář, kde vyplníme jméno a příjmení, název firmy, funkci, e-mail a telefon.

Můžeme přidat také kontaktní adresu.

Stiskneme „Uložit“, čímž údaje zapíšeme do databáze.

Správa Kontaktních osob

Výpis všech kontaktních osob je důležitým místem pro zjištění, kdo co dělá u zákazníků.

Kliknutím na název Kontaktní osoby si otevřete její detailní kartu.

Údaje zde můžete upravovat, a pro uložení stisknout tlačítko „Uložit“

Záložka „Souhrn“

Nacházíme se na záložce Souhrn, která má tyto oblasti:

-          Kontaktní informace – jméno, příjmení, firma, funkce, e-mail, mobilní telefon a telefon do práce

-          Adresa

-          Adresa na interaktivní mapě s navigací

-          Časová osa aktivit – kdy a co jste s osobou komunikovali, úkoly, e-maily, schůzky a co je v plánu, poznámky týkající se kontaktní osoby

-          Popis kontaktní osoby – delší informace, kterou si potřebujete viditelně zaznamenat

-          Kdo a kdy záznam naposledy upravil

Záložka „Podrobnosti“

Nacházíme se na záložce Podrobnosti, která má tyto oblasti:

-          Osobní – zde si můžete evidovat pohlaví, rodinný stav, jméno partnera, narozeniny, výročí

-          Osobní poznámky – delší informace, kterou si potřebujete zaznamenat

-          Kontaktní předvolby – preferovaný způsob komunikace kontaktní osoby

-          Fakturace a Doprava – způsoby fakturace a dodání kontaktní osobě

Záložka „Související“

Na záložce Související se nachází tyto další možnosti:

-          Aktivity – seznam aktivit souvisejících s kontaktní osobou s možností filtrování a grafů

-          Propojení – zde můžete přidávat propojení kontaktní osoby na další záznamy a každý vztah pojmenovat

-          Nabídky / Objednávky – seznam nabídek a objednávek kde je kontaktní osoba přiřazena s možností filtrování a grafů

-          Obchodní případy - seznam obchodních případů, kde je kontaktní osoba přiřazena s možností filtrování a grafů

-          Příležitosti - seznam příležitostí, kde je kontaktní osoba přiřazena s možností filtrování a grafů

Zakládání Kontaktní osoby z Klienta

Šikovným postupem je vytváření kontaktních osob přímo z detailu klienta. 

Tímto způsobem se vám některé údaje přenesou přímo do kontaktní osoby a není nutné je vypisovat znova, případně je můžete doplnit či upravit.