Menu > oblast Realizace a Servis > Zařízení

Vytvoření Zařízení

Vytvoření zařízení přes tlačítko „+ Nový“

Otevře se formulář, kde vyplníme Název zařízení, model, sériové číslo, specifikaci a výrobce. Dále doplníme odpovědnou osobu, klienta, kontaktní osobu klienta a adresu umístění zařízení.

Stiskneme „Uložit“, čímž data zapíšeme do databáze.

Po uložení můžeme k zařízení vytvářet zakázky nebo objednávky.

Záložka Servisní historie

Záložka servisní historie zobrazuje dokončené zakázky na Zařízení. Díky tomu lze vždy zjistit, co se na zařízení v minulosti dělalo, včetně prohlížení souborů přiložených k daným zakázkám.

Záložka Související

Zde vidíme související záznamy s touto zakázkou, jako Dokumenty, Nabídky/Objednávky a Zakázky, které lze detailně zobrazit i s grafy.

Vytvoření Zařízení z karty Klienta

Možným postupem u dlouhodobých klientů je vytváření Zařízení přímo z karty daného Klienta.

Na detailu Klienta na záložce Zařízení obsahující seznam zařízení souvisejících s Klientem klikneme na „Nová položka Zařízení“. Tím se také zamezí vzniku duplicitních zařízení vytvářených různými členy týmu.

Velkou výhodou vytváření Zařízení z karty Klienta je předvyplnění Klienta a Kontaktní osoby. To značně urychlí vytváření nabídek a sníží chybovost.