Search this site
Embedded Files
  • Bohemia CRM
  • CRM řešení
    • Bohemia CRM Professional
    • Bohemia CRM Pojišťovací makléř
  • Proč chtít Bohemia CRM
    • Funkce
    • Technologie
  • Ceník
  • Služby
    • Microsoft 365
    • Nástroje na M365
    • Automatizace a AI
    • Migrace e-mailů do Microsoft 365
  • Návody
    • Návody CRM Professional
    • Návody CRM Pojišťovací Makléř
    • Návody Bohemia CRM
    • Microsoft 365
    • Prodejní dovednosti
  • Blog
  • Kontakt
 
  • Bohemia CRM
  • CRM řešení
    • Bohemia CRM Professional
    • Bohemia CRM Pojišťovací makléř
  • Proč chtít Bohemia CRM
    • Funkce
    • Technologie
  • Ceník
  • Služby
    • Microsoft 365
    • Nástroje na M365
    • Automatizace a AI
    • Migrace e-mailů do Microsoft 365
  • Návody
    • Návody CRM Professional
    • Návody CRM Pojišťovací Makléř
    • Návody Bohemia CRM
    • Microsoft 365
    • Prodejní dovednosti
  • Blog
  • Kontakt
  • More
    • Bohemia CRM
    • CRM řešení
      • Bohemia CRM Professional
      • Bohemia CRM Pojišťovací makléř
    • Proč chtít Bohemia CRM
      • Funkce
      • Technologie
    • Ceník
    • Služby
      • Microsoft 365
      • Nástroje na M365
      • Automatizace a AI
      • Migrace e-mailů do Microsoft 365
    • Návody
      • Návody CRM Professional
      • Návody CRM Pojišťovací Makléř
      • Návody Bohemia CRM
      • Microsoft 365
      • Prodejní dovednosti
    • Blog
    • Kontakt

Word šablony

Bohemia CRM Professional > Návody

CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧

Anglicky s českými titulky

Jak vyplňovat Word šablony

Jak zapnout menu Vývojář ve Wordu?

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Vyberte Možnosti.

  3. V okně Možnosti aplikace Word klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  4. V pravém panelu zaškrtněte políčko Vývojář v části Hlavní karty.

  5. Klikněte na OK.

Tímto způsobem se karta Vývojář zobrazí na pásu karet a budete mít přístup k pokročilým funkcím, jako jsou makra a ovládací prvky formulářů


Vytváření opakující se hlavičky tabulky ve Word šabloně v Power Apps

V tomto podrobném návodu si ukážeme, jak vytvořit šablonu Word dokumentu v Power Apps, ve které tabulka přesahuje na více stránek a zároveň se na každé stránce opakuje její hlavička. Tento postup je velmi užitečný při generování dokumentů s více záznamy, například seznamů půjček klientů, kdy je důležité zachovat přehlednost tabulky na všech stranách dokumentu.


1. Stažení šablony Word dokumentu

Nejprve je nutné stáhnout šablonu dokumentu pro entitu, se kterou chcete pracovat.

Postup:

  1. Přejděte do prostředí Power Apps.

  2. Vyberte entitu, například Kontakt.

  3. Přidejte také související entitu, například Půjčka (Loan), pokud chcete zobrazit související záznamy.

  4. Klikněte na Stáhnout šablonu Word (Download Word Template).

  5. Uložte soubor do počítače, např. jako contact_document_with_loan.docx.


2. Úprava šablony ve Wordu

Po stažení šablony ji otevřete v aplikaci Microsoft Word, kde ji upravíte podle potřeby.

Vložení dynamického obsahu:

  1. Aktivujte kartu Vývojář (Developer).

  2. Otevřete XML Mapping Pane (Mapování XML dat).

  3. Vyberte entitu Kontakt.

  4. Vložte např. Jméno kontaktu (First Name) do textu, např.:

Vážený [Jméno zákazníka], zde jsou informace o Vašich půjčkách.

  1. Přidejte náhodný text nebo delší popis, aby dokument přesáhl na další stránku.


3. Vytvoření tabulky s daty a opakující se hlavičkou

Vložení tabulky:

  1. Umístěte kurzor na konec dokumentu.

  2. Vložte tabulku o třech sloupcích.

  3. Do první řádky (hlavičky) zadejte:

    • Částka půjčky

    • Doba splácení

    • Datum podání žádosti

  4. Označte první řádek a použijte tučné písmo (Ctrl + B).


Přiřazení dat z entity:

  1. Označte druhý řádek tabulky.

  2. Pomocí XML Mapping přidejte dynamické hodnoty z entity Půjčka (Loan):

    • Amount → Částka půjčky

    • Tenure → Doba splácení

    • Created On → Datum podání žádosti

  3. Klikněte pravým tlačítkem na řádek a zvolte možnost Opakovat obsah při více záznamech (Repeating).


4. Aktivace opakující se hlavičky tabulky ve Wordu

Pokud tabulka přesahuje na další stránku, je nutné nastavit opakování hlavičky.

Postup:

  1. Označte první řádek tabulky (hlavičku).

  2. Přejděte na kartu Rozložení (Layout) v rámci Nástrojů tabulky (Table Tools).

  3. Klikněte na možnost Opakovat řádek hlavičky (Repeat Header Rows).

Tím zajistíte, že hlavička tabulky se zobrazí na každé stránce, kde pokračuje tabulka.


5. Nahrání šablony zpět do Power Apps

  1. V Power Apps přejděte zpět na entitu Kontakt.

  2. Klikněte na Word šablony > Nahrát šablonu (Upload Template).

  3. Vyberte upravený soubor a nahrajte jej.


6. Generování dokumentu

  1. Otevřete záznam kontaktu v Power Apps.

  2. Klikněte na Generovat dokument (Word Template).

  3. Vyberte šablonu contact_document_with_loan.docx.

  4. Dokument se vygeneruje a stáhne.

  5. Po otevření dokumentu ve Wordu klikněte na Povolit úpravy (Enable Editing).

Zkontrolujte vygenerovaný obsah – klientské jméno by mělo být dynamicky vloženo a tabulka půjček by měla obsahovat všechny záznamy, včetně opakující se hlavičky na druhé stránce.


Časté dotazy

1. Proč se mi hlavička tabulky nezobrazuje na dalších stránkách?

Zkontrolujte, zda jste opravdu označili první řádek tabulky a aktivovali možnost Opakovat řádek hlavičky (Repeat Header Rows).

2. Může tabulka obsahovat více než tři sloupce?

Ano, můžete přidat libovolný počet sloupců dle potřeby, např. stav půjčky, datum splatnosti apod.

3. Jak zajistím, aby se tabulka generovala podle počtu půjček klienta?

Je nutné označit druhý řádek tabulky jako opakující se prvek (Repeating) a správně přiřadit data z podřízené entity (Loan).

4. Lze tento postup použít i na jiné entity?

Ano, princip je stejný pro jakoukoliv entitu s podřízenými daty v Power Apps.


───   ODEMKNĚTE POTENCIÁL VAŠÍ FIRMY

Pojďme Vaši práci zásadně zjednodušit s technologiemi Microsoft!

Zjistěte jak Vám můžeme pomoci

Konzultace zdarma →

CRM systémy

CRM Professional

CRM Pojišťovací Makléř

BOHEMIA CRM

info@bohemiacrm.cz

(+420) 736 772 499

(+420) 605 540 167

SLEDUJTE NÁS

LinkedIn
Bohemia CRM logo

Správná řešení Vám zajistí jednodušší podnikání.

© ESHOpino s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, IČ: 03223485, DIČ: CZ03223485
Zpracování osobních údajů
Google Sites
Report abuse
Google Sites
Report abuse