Vytvoření a správa Kontaktních osob
Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
Smysl používání kontaktních osob v rámci Bohemia CRM spočívá v efektivní správě vztahů s klienty.
Kontaktní osoby slouží k identifikaci konkrétních lidí spojených s vašimi klienty, což umožňuje lépe cílit komunikaci, personalizovat služby a lépe porozumět potřebám klientů.
Díky kontaktním osobám můžete snadno sledovat historii komunikace s jednotlivými lidmi a lépe koordinovat činnosti spojené s každým klientem. Tím se zvyšuje efektivita práce s klienty a celková spokojenost zákazníků.
VIDEO: Vytvoření a správa kontaktních osob
NÁVOD: Vytvoření a správu kontaktních osob v Bohemia CRM
1. Přihlášení a přístup k sekci Kontaktní osoby
- Po přihlášení do systému Bohemia CRM najděte na hlavním panelu sekci "Kontaktní osoby".
- Klikněte na tuto sekci pro zobrazení seznamu kontaktních osob.
2. Vytvoření nové kontaktní osoby
a) Klikněte na tlačítko "+ Nový" v sekci Kontaktní osoby.
b) Vyplňte základní údaje v otevřeném formuláři:
- Jméno
- Příjmení
- Telefonní číslo
- Funkce nebo pracovní pozice
c) Vyplňte pole "Klient" pro propojení kontaktní osoby s příslušným klientem v CRM.
d) Ujistěte se, že jste vyplnili všechna povinná pole označená hvězdičkou.
3. Přidání podrobných informací
- Přejděte na kartu "Podrobnosti".
- Zde můžete přidat další informace:
- Datum narození
- Výročí s klientem
- Kontaktní předvolby
- Preferovaný způsob komunikace
4. Uložení kontaktní osoby
- Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko "Uložit" nebo "Uložit a zavřít".
5. Práce s uloženým záznamem
a) Časová osa:
- Zobrazuje kompletní historii interakcí s kontaktní osobou.
- Umožňuje zaznamenávat nové interakce.
b) Karta Související:
- Zobrazuje všechny druhy záznamů propojených s kontaktní osobou.
6. Filtrování a řazení kontaktních osob
a) Řazení podle sloupců:
- Klikněte na záhlaví sloupce pro seřazení seznamu podle údajů v tomto sloupci.
- Vyberte řazení "Od A do Z" nebo "Od Z do A".
b) Úprava zobrazených sloupců:
- Použijte tlačítko "Upravit sloupce" pro skrytí nepotřebných nebo přidání dalších sloupců.
c) Uložení přizpůsobeného zobrazení:
- Uložte si vlastní nastavení zobrazení pro opakované použití.
- Můžete jej také sdílet s kolegy.
7. Vyhledávání kontaktních osob
a) Použití vyhledávacího pole v hlavičce:
- Umožňuje vyhledávat napříč většinou dat uložených v systému.
b) Použití pole "Rychle najít":
- Vyhledává pouze v aktuální tabulce kontaktních osob.
Přínosy pravidelného používání funkcí pro správu kontaktních osob v Bohemia CRM
1. Lepší organizace a správa obchodních kontaktů
2. Zlepšení vztahů se zákazníky díky personalizované komunikaci
3. Zvýšení produktivity týmu
4. Efektivnější cílení marketingových aktivit
5. Zlepšení zákaznické zkušenosti
6. Rychlý přehled o historii interakcí s klienty
7. Snadné sdílení informací mezi kolegy
8. Úspora času při vyhledávání a filtrování kontaktů
9. Možnost přizpůsobení zobrazení podle individuálních potřeb
10. Celkové zefektivnění komunikace s klienty
11. Zvýšení úspěšnosti podnikání díky lepšímu přehledu o klientech
Pravidelným využíváním těchto funkcí získáte komplexní nástroj pro správu vztahů s klienty, který vám pomůže zefektivnit vaše podnikání v oblasti pojišťovacího makléřství.