Vytvoření a správa obchodních případů
Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Vytvoření a správa obchodních případů
NÁVOD: Vytvoření a správa obchodních případů v Bohemia CRM Pojišťovací Makléř
1. Vytvoření obchodního případu
Přejděte do sekce "Obchodní případy" v hlavním menu aplikace.
Klikněte na tlačítko "+ Nový" v menu.
Vyplňte formulář s následujícími údaji:
Téma obchodního případu
Další relevantní podrobnosti
Po vyplnění klikněte na tlačítko "Uložit" pro odeslání údajů do databáze, nebo "Uložit a zavřít" pro návrat na předchozí stránku.
2. Otevření obchodního případu
Přejděte do sekce "Obchodní případy" v hlavním menu.
Najděte požadovaný obchodní případ jedním z následujících způsobů: a) Procházejte seznam a klikněte přímo na název případu. b) Použijte vyhledávací pole v horní části obrazovky - zadejte klíčové slovo, jméno klienta nebo číslo případu.
3. Detail obchodního případu
Po otevření detailní karty obchodního případu najdete následující informace a funkce:
Záložka "Souhrn":
Základní informace o případu a klientovi
Jméno kontaktní osoby
Kategorie pojistného a pojistné nebezpečí
Časová osa komunikace a aktivit
Kontaktní informace klienta a kontaktní osoby
Výsledek obchodního případu a jednání
Informace o poslední úpravě záznamu
Záložka "Související":
Úložiště dokumentů
Seznam úkolů v řádkovém zobrazení
Sekce pro flotilové smlouvy, příležitosti a srovnání pojištění
4. Proces obchodního případu
Bohemia CRM vás provede celým procesem pomocí následujících fází:
Zpracování:
Shromážděte všechny potřebné informace.
Připravte se na jednání s klientem.
Jednání:
Prezentujte nabídky.
Diskutujte s klientem o jeho potřebách.
Možnost založení nové smlouvy přímo z obchodního případu.
Smlouva:
Po úspěšném jednání vyplňte všechny detaily smlouvy.
Flotila (v případě rámcové flotilové smlouvy):
Vytvořte flotilovou smlouvu.
Přidejte jednotlivé pojistné smlouvy jako podsmlouvy.
Dokončení:
Označte případ jako "Získáno" pro úspěšně uzavřené případy.
Označte případ jako "Ztraceno" pro neuskutečněné obchody.
V případě ztráty uveďte důvod pro budoucí analýzu.
5. Správa dokumentů
Využívejte úložiště dokumentů pro ukládání všech relevantních souborů přímo k obchodnímu případu.
Dokumenty můžete přidávat, upravovat a organizovat přímo v systému.
6. Úkoly a aktivity
Vytvářejte a spravujte úkoly související s obchodním případem.
Sledujte všechny aktivity v časové ose komunikace.
7. Kontaktní informace
Udržujte aktuální kontaktní informace klienta a kontaktní osoby.
Využívejte tyto informace pro rychlou komunikaci přímo ze systému.
8. Analýza a reporting
Využívejte informace o výsledcích jednání a obchodních případů pro analýzu úspěšnosti.
Sledujte, kdo a kdy naposledy upravoval záznamy pro účely auditu a sledování.
Pamatujte, že Bohemia CRM je navrženo tak, aby vám usnadnilo práci a pomohlo vám být efektivnější ve vaší roli pojišťovacího makléře. Pravidelným využíváním všech funkcí systému si osvojíte efektivní pracovní postupy a budete moci poskytovat svým klientům ještě lepší služby.