VIDEO: Vytvoření a správa pojistných událostí

NÁVOD: Vytváření a správa pojistných událostí v Bohemia CRM

1. Úvod

Bohemia CRM je systém postavený na Model Driven Power Apps, který umožňuje efektivní správu pojistných událostí pro pojišťovací makléře v ekosystému Microsoft 365.

2. Vyhledání smlouvy klienta

Existují dva způsoby, jak najít konkrétní smlouvu:

1. Použijte funkci hledání přímo v systému

2. Nejprve vyhledejte konkrétního klienta a poté přejděte na jeho smlouvu

3. Vytvoření nové pojistné události

Po otevření detailu smlouvy máte dvě možnosti:

1. V oblasti "Pojistné události ke smlouvě":

   • Klikněte na ikonu tří teček

   • Vyberte "Nový záznam: Pojistná událost"

2. Na záložce "Pojistné události ke smlouvě":

   • Zvolte "Nový záznam: Pojistná událost"

4. Vyplnění formuláře nové pojistné události

1. Vyplňte povinné pole "Název pojistné události" (stručný, ale výstižný popis)

2. Zkontrolujte předvyplněná pole s údaji z pojistné smlouvy

3. Doplňte všechny další relevantní informace o pojistné události

4. Klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře

5. Správa dokumentů k pojistné události

• Přejděte na kartu "Související"

• Vyberte položku "Dokumenty"

• Zde můžete ukládat veškerou dokumentaci týkající se pojistné události

6. Pracovní proces pojistné události

Proces je rozdělen do tří hlavních kroků:

6.1 Nahlášení

• Vyplňte základní informace o události:

  • Identifikace pojištěného a poškozeného

  • Datum pojistné události

  • Číslo smlouvy (většinou předvyplněno)

6.2 Zpracování

• Zadejte název pojišťovny

• Zaznamenejte datum nahlášení události pojišťovně

• Přiložte všechny relevantní dokumenty

• Uveďte číslo pojistné události přidělené pojišťovnou

6.3 Ukončení

• Zaznamenejte výsledek jednání s pojišťovnou (schváleno/zamítnuto)

• Přiložte oficiální vyjádření pojišťovny

7. Zobrazení existující pojistné události

Máte dvě možnosti:

1. Přejděte do sekce "Pojistné události" a vyberte konkrétní událost kliknutím na její název

2. Otevřete kartu klienta a odtud se proklikněte na požadovanou pojistnou událost

8. Správa aktuálních událostí

• Použijte filtr "Moje Otevřené pojistné události" pro zobrazení pouze vašich aktuálních případů