Blog Bohemia CRM

Ochrana osobních údajů představuje zásadní aspekt podnikání pro každou organizaci zpracovávající data zákazníků či partnerů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stanovuje jasná pravidla a povinnosti, jejichž nedodržení může vést k citelným sankcím. Moderní CRM systémy (Customer Relationship Management), jako je Bohemia CRM postavené na platformě Model-Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, nabízejí nástroje a funkce, které mohou firmám významně pomoci tyto povinnosti efektivně spravovat a plnit.

Klíčové výzvy GDPR a role CRM

Nařízení GDPR klade na správce a zpracovatele osobních údajů řadu požadavků. Mezi ty nejzásadnější patří:

• Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování: Informování subjektů údajů o zpracování jejich dat.

• Účelové omezení: Sběr údajů pouze pro konkrétní, legitimní účely.

• Minimalizace údajů: Zpracování pouze nezbytně nutných údajů.

• Přesnost: Udržování aktuálních a přesných údajů.

• Omezení uložení: Uchovávání údajů jen po nezbytně nutnou dobu.

• Integrita a důvěrnost: Zabezpečení údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě či zničení.

• Odpovědnost správce: Schopnost doložit soulad s nařízením.

Právě zde vstupuje do hry CRM systém jako centrální místo pro správu informací o zákaznících.

Jak konkrétní funkce CRM podporují soulad s GDPR?

Systém pro řízení vztahů se zákazníky není sám o sobě zárukou souladu s GDPR, ale poskytuje nezbytnou technologickou podporu pro implementaci správných procesů. Podívejme se na konkrétní funkce a vlastnosti, které jsou klíčové:

1. Centrální evidence údajů:

   • Co řeší: Roztříštěnost dat v různých systémech (Excel, e-maily, poznámky) ztěžuje kontrolu a plnění práv subjektů údajů.

   • Jak CRM pomáhá: Bohemia CRM shromažďuje veškeré relevantní informace o klientech, kontaktech a obchodních případech na jednom místě. Tím zajišťuje přehlednost, usnadňuje aktualizaci a minimalizuje riziko nekonzistence dat.

2. Správa souhlasů se zpracováním:

   • Co řeší: Nutnost získat a evidovat platný souhlas pro určité typy zpracování (např. marketingová komunikace).

   • Jak CRM pomáhá: CRM umožňuje u každého kontaktu detailně evidovat udělené souhlasy – kdy, k jakému účelu a jakým způsobem byly získány (např. webový formulář, e-mailová komunikace). Lze snadno spravovat preference (opt-in/opt-out) pro různé typy komunikace a filtrovat kontakty podle udělených souhlasů.

3. Realizace práv subjektů údajů:

   • Právo na přístup (čl. 15 GDPR): CRM systém umožňuje rychle vyhledat veškeré údaje týkající se konkrétní osoby a exportovat je v přehledné formě.

   • Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Nepřesné nebo neúplné údaje lze v CRM snadno a okamžitě opravit na základě žádosti subjektu údajů.

   • Právo na výmaz („právo být zapomenut“, čl. 17 GDPR): CRM může usnadnit proces anonymizace nebo smazání osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování nebo byl odvolán souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro jejich uchování. Systém může obsahovat funkce pro označení záznamů k výmazu nebo jejich bezpečné odstranění.

   • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): V CRM lze označit záznamy, u kterých má být zpracování dočasně omezeno (např. po dobu řešení sporu o přesnost údajů).

   • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Strukturovaná data v CRM umožňují exportovat údaje subjektu ve strojově čitelném formátu.

4. Zabezpečení dat a řízení přístupu:

   • Co řeší: Povinnost chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem (čl. 32 GDPR).

   • Jak CRM pomáhá: Bohemia CRM, běžící na platformě Microsoft 365, využívá robustní bezpečnostní mechanismy této platformy. Klíčové je detailní nastavení uživatelských rolí a oprávnění v CRM, které zajišťuje, že k citlivým údajům mají přístup pouze oprávnění pracovníci v rozsahu nezbytném pro jejich práci.

5. Auditní záznamy a odpovědnost:

   • Co řeší: Nutnost doložit soulad s GDPR (čl. 5 a 30 GDPR).

   • Jak CRM pomáhá: Moderní CRM systémy zaznamenávají historii změn u jednotlivých záznamů (kdo, kdy a co změnil). Tyto auditní stopy mohou sloužit jako důkazní materiál při prokazování souladu s nařízením a při interních kontrolách. Evidence veškeré komunikace a interakcí s klientem v CRM rovněž posiluje transparentnost a odpovědnost.

Bohemia CRM a GDPR

Bohemia CRM, zejména ve verzi Professional, je navrženo s ohledem na potřeby firem působících v evropském prostředí. Díky využití technologie Microsoft Power Apps a Dataverse těží z pokročilých funkcí zabezpečení, správy identit a souladu s předpisy, které jsou součástí ekosystému Microsoft 365. Implementace procesů pro GDPR je tak s podporou tohoto systému výrazně snazší a efektivnější.

Závěr

Správně implementovaný a používaný CRM systém je neocenitelným pomocníkem pro dodržování komplexních požadavků GDPR. Centralizuje data, pomáhá spravovat souhlasy, usnadňuje vyřizování žádostí subjektů údajů, podporuje zabezpečení dat a poskytuje nástroje pro prokázání odpovědnosti. Investice do kvalitního CRM řešení, jakým je Bohemia CRM, se tak stává nejen investicí do efektivity obchodu a marketingu, ale také do právní jistoty a ochrany citlivých informací.

V obchodním světě je rychlý a snadný přístup k důležitým informacím klíčem k efektivnímu řízení vztahů se zákazníky. Mobilní CRM umožňuje firmám spravovat obchodní příležitosti, sledovat komunikaci se zákazníky a zefektivnit procesy odkudkoli. Díky moderním technologiím, jako je Bohemia CRM Professional postavené na Model-Driven Power Apps, mohou firmy využívat plně integrované CRM řešení v prostředí Microsoft 365.

Výhody mobilního CRM

1. Přístup k datům kdykoli a odkudkoli

Firmy, které používají mobilní CRM, mají neustálý přístup k důležitým informacím – ke kontaktům, obchodním případům, schůzkám či e-mailům. Bohemia CRM umožňuje uživatelům pracovat jak z kanceláře, tak z terénu, což zajišťuje lepší reakceschopnost a vyšší produktivitu.

2. Zlepšení zákaznické péče a personalizace komunikace

Díky časové ose lze sledovat veškeré interakce se zákazníkem – telefonáty, e-maily, schůzky i úkoly. Tím obchodníci získávají kompletní přehled o historii komunikace a mohou lépe přizpůsobit nabídky a služby potřebám zákazníků.

3. Automatizace a zjednodušení procesů

Mobilní CRM umožňuje automatické generování nabídek, objednávek a dalších dokumentů přímo z aplikace. Bohemia CRM Professional navíc podporuje automatizaci obchodních procesů, což eliminuje ruční zadávání dat a snižuje chybovost.

4. Integrace s Microsoft 365

Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je přímá integrace s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook, Teams, Excel a SharePoint. To umožňuje automatickou synchronizaci schůzek, e-mailů a dokumentů a zajišťuje plynulý tok informací napříč celou firmou.

5. Zabezpečení dat na nejvyšší úrovni

Bezpečnost dat je pro firmy zásadní. Bohemia CRM běží na Microsoft Power Platform, což znamená šifrování dat, kontrolu přístupů a dodržování standardů GDPR. Všechna uložená data jsou chráněna robustními bezpečnostními opatřeními společnosti Microsoft.

Klíčové funkce mobilního CRM

Mobilní CRM umožňuje firmám spravovat obchodní aktivity efektivněji. Mezi hlavní funkce Bohemia CRM Professional patří:

• Správa klientů a kontaktů – kompletní přehled o zákaznících na jednom místě.

• Obchodní případy a leady – sledování a řízení obchodních příležitostí.

• Automatizace procesů – eliminace manuálních úkolů a zvýšení produktivity.

• Časová osa aktivit – přehledná historie interakcí se zákazníky.

• Generování dokumentů a šablon – automatizované vytváření nabídek a smluv.

• Integrace s Microsoft 365 – napojení na Outlook, Teams, SharePoint a další.

• Mobilní přístup a offline režim – možnost práce i bez připojení k internetu.

Jak mobilní CRM pomáhá obchodním týmům

Díky mobilnímu CRM mohou obchodníci rychle reagovat na požadavky zákazníků, plánovat schůzky a mít okamžitý přístup k aktuálním datům. Například při návštěvě klienta mohou okamžitě zobrazit historii komunikace, vytvořit cenovou nabídku nebo naplánovat další kroky.

Navíc automatizace a AI pomáhají obchodníkům soustředit se na důležité úkoly místo administrativních činností.

Proč si vybrat Bohemia CRM?

Bohemia CRM je komplexní CRM řešení, které přináší jednoduchou správu obchodních aktivit a zefektivnění firemních procesů. Díky moderním technologiím Microsoft Power Platform a Model-Driven Power Apps nabízí intuitivní ovládání, vysokou míru automatizace a bezpečnost dat.

Kontaktujte nás

Pokud hledáte CRM řešení přizpůsobené českému trhu s plnou integrací do Microsoft 365, kontaktujte nás:

Proč je personalizace klíčová

Úspěch v obchodě dnes vyžaduje více než jen kvalitní produkt nebo službu. Zákazníci očekávají individuální přístup, rychlou reakci a efektivní komunikaci. Aby podniky dokázaly tyto požadavky splnit, potřebují CRM systém, který jim umožní shromažďovat, analyzovat a efektivně využívat data o zákaznících.

Bohemia CRM je moderní CRM řešení postavené na Microsoft Power Platform a Model-Driven Power Apps, které pomáhá firmám automatizovat procesy, personalizovat komunikaci a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Jak CRM podporuje personalizovanou komunikaci

1. Kompletní přehled o zákaznících

Díky Bohemia CRM mají obchodníci a zákaznická podpora přístup ke všemu, co potřebují vědět o zákaznících – od kontaktů přes historii komunikace až po obchodní případy a fakturaci.

 Funkce časové osy → umožňuje sledovat veškeré interakce se zákazníky v jednom přehledném rozhraní.

 Správa kontaktů → uchovává veškeré informace o zákaznících, včetně preferovaných způsobů komunikace a předchozích nákupů.

 Automatizace procesů → zajistí, že žádný zákazník nebude opomenut a každý dostane personalizovanou odpověď ve správný čas.

Více o funkcích CRM se dozvíte zde.

2. Automatizace e-mailové komunikace

Jedním z klíčových prvků personalizace je cílená e-mailová komunikace. Bohemia CRM Professional umožňuje:

 Odesílání personalizovaných e-mailů na základě historie interakcí.
Automatické připomínky zákazníkům o nadcházejících schůzkách, servisních kontrolách nebo expiraci smluv.
Hromadné kampaně s cílením podle segmentace zákazníků.

CRM umožňuje propojit e-mailovou komunikaci s Outlookem a dalšími nástroji v Microsoft 365, čímž eliminuje nutnost přepínání mezi více aplikacemi.

3. Chytré šablony dokumentů a nabídek

Vytváření nabídek, smluv a objednávek může být časově náročné. Bohemia CRM nabízí automatizované generování dokumentů přímo z CRM, čímž šetří čas a zvyšuje přesnost.

 Katalog produktů → umožňuje obchodníkům rychle sestavit nabídku na základě předem definovaných šablon.

 Integrace se SharePointem → umožňuje sdílet dokumenty napříč týmem bez ztráty přehledu o verzích.

Více o výhodách propojení CRM s Microsoft 365 najdete zde.

4. Analýza zákaznických dat pro lepší rozhodování

Díky integrovaným reportům a analytickým nástrojům mohou firmy lépe pochopit chování svých zákazníků a přizpůsobit jim nabídku.

 Prediktivní analýzy → umožňují identifikovat zákazníky s vysokým potenciálem pro další nákup.
Sledování KPI → poskytuje přehled o efektivitě obchodníků a úspěšnosti kampaní.
Vizualizace dat v Power BI → umožňuje vytvářet dynamické reporty s aktuálními daty.

Více o možnostech reportingu v Bohemia CRM se dozvíte zde.

Proč si vybrat Bohemia CRM?

Bohemia CRM je navrženo pro firmy, které chtějí efektivně řídit obchodní procesy a zlepšit zákaznickou zkušenost. Systém nabízí:

 Přirozenou integraci s aplikacemi Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint).
Automatizaci rutinních úkolů pro zvýšení produktivity.
Flexibilní přizpůsobení podle potřeb konkrétního podnikání.
Bezpečné cloudové řešení s vysokou úrovní ochrany dat.

Pokud vás Bohemia CRM zaujalo, domluvte si nezávaznou konzultaci a zjistěte, jak může pomoci vaší firmě.

Efektivní řízení vztahů se zákazníky (CRM) je klíčovým prvkem úspěšného podnikání. Přestože mnoho firem investuje do moderních CRM systémů, často se setkávají s odporem zaměstnanců k jejich používání. Jak tedy motivovat tým, aby CRM nejen používal, ale aby v něm viděl skutečný přínos pro svou práci?

V tomto článku se zaměříme na osvědčené strategie pro zavedení a úspěšné využívání CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, které je postaveno na Model Driven Power Apps v Microsoft 365 a přirozeně propojeno s aplikacemi jako Outlook, Teams a Excel.

1. Zapojte tým již při výběru CRM

Jedním z nejčastějších důvodů, proč zaměstnanci odmítají nové nástroje, je jejich pocit, že jim byly vnuceny shora. Pokud lidé nemají možnost vyjádřit svůj názor na výběr systému, mohou jej vnímat jako zbytečnou administrativní zátěž.

Proto je dobré tým zapojit už při rozhodování. Ukažte jim, jak CRM pomůže zjednodušit jejich práci, automatizovat rutinní úkoly a zvýšit produktivitu. Pokud již CRM máte, ale zaměstnanci jej nevyužívají naplno, dejte jim prostor pro zpětnou vazbu a zjistěte, co je brzdí.

Bohemia CRM Professional nabízí intuitivní ovládání, propojení s Microsoft 365 a široké možnosti automatizace, což může výrazně snížit administrativní zátěž obchodníků i dalších pracovníků.

2. Ukažte konkrétní přínosy pro každodenní práci

Zaměstnanci často CRM vnímají jako nástroj pro vedení, nikoliv pro sebe. Tento postoj je třeba změnit tím, že jim ukážete konkrétní výhody:

• Obchodníci mohou sledovat celý průběh obchodního případu, mít přehled o historii komunikace a snadno generovat nabídky či objednávky.

• Servisní technici mohou plánovat servisní zásahy a mít přístup k historii zařízení.

• Marketingové týmy získají přehled o poptávkách a mohou cílit kampaně efektivněji.

• Management získá detailní analytiku prodeje a týmové výkazy.

Díky funkci Časová osa mají uživatelé přehled o všech aktivitách – od schůzek a e-mailů až po uzavřené obchody.

3. Usnadněte adopci CRM pomocí školení a podpory

Přechod na nový systém může být pro některé zaměstnance složitý. Proto je klíčové zajistit dostatečné školení a nepřetržitou podporu.

V Bohemia CRM nabízíme návody, školení i konzultace zdarma, díky kterým si každý uživatel rychle osvojí práci v systému. Navíc je k dispozici zákaznická podpora od specialistů:

• Ing. David Řezáč – specialista na CRM a Model Driven Apps

  •  +420 736 772 499

  •  rezac@bohemiacrm.cz

• Ing. Petr Baloun – specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer

  •  +420 605 540 167

  •  baloun@bohemiacrm.cz

4. Automatizujte a šetřete čas týmu

CRM by nemělo být pouze úložištěm dat, ale aktivním pomocníkem, který usnadní práci. Proto je důležité využít možnosti automatizace.

Díky Power Platform v Bohemia CRM lze automatizovat běžné procesy, jako je:

• Upozornění na důležité termíny – žádná schůzka či obchodní případ neunikne pozornosti.

• Automatické generování dokumentů – nabídky a objednávky lze vytvářet na pár kliknutí.

• Synchronizace s Outlookem a Teams – všechny e-maily a schůzky se propisují do CRM.

Když zaměstnanci uvidí, že CRM jim šetří čas, nebudou jej vnímat jako zátěž, ale jako užitečný nástroj.

5. Motivujte tým k pravidelnému používání CRM

Aby CRM přinášelo firmě skutečný přínos, je nutné, aby jej všichni používali pravidelně a důsledně. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

• Stanovte jasná pravidla – např. všechny obchodní případy musí být evidovány v CRM.

• Využívejte gamifikaci – motivujte tým soutěžemi a odměnami za aktivní používání.

• Měřte a vizualizujte výsledky – díky reportům a výkazům lze sledovat výkon jednotlivců i celých týmů.

V Bohemia CRM lze využít analytiku prodeje, která umožní sledovat klíčové ukazatele výkonu a identifikovat nové obchodní příležitosti.

6. Propojte CRM s dalšími firemními systémy

Často se stává, že zaměstnanci odmítají CRM, protože musí přepínat mezi více nástroji. Řešením je propojení CRM s dalšími systémy, které firma používá.

Bohemia CRM je přirozeně propojeno s Microsoft 365, což znamená, že lze:

• Pracovat s daty přímo v Outlooku

• Sdílet soubory přes SharePoint

• Plánovat schůzky v Teams

Tím se eliminují duplicitní záznamy a zaměstnanci mohou pracovat efektivněji.

Závěr

Motivovat tým k používání CRM není otázkou jednoho školení nebo nařízení shora. Klíčem k úspěchu je zapojení zaměstnanců do procesu, ukázání konkrétních přínosů, automatizace rutinních úkolů a propojení s dalšími aplikacemi.

Bohemia CRM nabízí řešení, které je intuitivní, flexibilní a přizpůsobitelné potřebám různých firem. Chcete se dozvědět více? Rezervujte si nezávaznou konzultaci zdarma a zjistěte, jak může CRM pomoci i vaší firmě.

V konkurenčním obchodním prostředí je klíčové porozumět zákaznickému chování a předvídat budoucí trendy. CRM systémy (Customer Relationship Management) slouží nejen k evidenci kontaktů a obchodních případů, ale také k analýze dat, která umožňuje identifikovat vzorce chování a optimalizovat obchodní strategie. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps v Microsoft 365, poskytuje pokročilé analytické nástroje a automatizace, které vám pomohou lépe pochopit vaše zákazníky a efektivněji s nimi pracovat.

Jak CRM shromažďuje a analyzuje data

1. Centrální správa zákaznických dat

Bohemia CRM umožňuje evidovat všechny důležité informace o zákaznících na jednom místě. Systém zaznamenává:

• Historii interakcí (e-maily, schůzky, telefonáty)

• Obchodní případy, objednávky a nabídky

• Reakce na marketingové kampaně

• Zákaznické preference a zpětnou vazbu

Díky centralizaci dat CRM Professional eliminuje ztrátu informací a poskytuje 360° pohled na každého zákazníka.

2. Časová osa a sledování historie interakcí

Funkce Časové osy pomáhá sledovat všechny interakce se zákazníkem chronologicky. Uživatelé snadno zjistí, jaký byl poslední kontakt, jaké byly předchozí objednávky nebo zda zákazník vyjádřil specifické požadavky.

3. Automatizace a prediktivní analýza

CRM systém dokáže na základě historických dat předpovídat budoucí chování zákazníků. Například:

• Identifikace sezónních trendů v nákupním chování

• Doporučení nejvhodnějšího času pro kontaktování zákazníka

• Automatická kategorizace zákazníků podle jejich aktivity

Díky automatizaci se obchodníci mohou soustředit na strategická rozhodnutí, namísto manuální analýzy dat.

Identifikace trendů a přizpůsobení strategie

4. Analytické reporty a vizualizace dat

CRM umožňuje generování podrobných reportů a výkazů, které zobrazují klíčové metriky:

• Nejčastěji nakupované produkty

• Počet úspěšně uzavřených obchodních případů

• Konverzní poměr leadů na zákazníky

• Výkonnost jednotlivých obchodníků

Díky těmto přehledům mohou manažeři lépe rozhodovat o alokaci zdrojů a optimalizaci obchodních procesů.

5. Segmentace zákazníků pro cílený marketing

CRM umožňuje segmentaci zákazníků podle různých kritérií, jako je:

• Geografická poloha

• Historie nákupů

• Frekvence kontaktů

Na základě této segmentace lze personalizovat nabídky a marketingové kampaně, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Proč je Bohemia CRM ideálním řešením?

Bohemia CRM se odlišuje svou hlubokou integrací s Microsoft 365, což přináší uživatelům několik klíčových výhod:

• Přirozené propojení s Outlookem, Teams, Excel – snadná synchronizace e-mailů, kalendáře a úkolů

• Mobilní aplikace – přístup k datům odkudkoliv

• 1000 GB úložiště pro bezpečnou archivaci dokumentů

• Špičkové zabezpečení – data jsou chráněna v prostředí Microsoftu a nejsou sdílena s třetími stranami

Kontaktujte nás

Chcete zjistit, jak vám Bohemia CRM pomůže efektivněji řídit obchod a odhalovat zákaznické trendy? Kontaktujte naše specialisty

Úspěšné řízení zákaznických vztahů vyžaduje efektivní komunikaci a spolupráci mezi členy týmu. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, přináší přirozenou a hlubokou integraci s Microsoft Teams, která umožňuje firmám pracovat efektivněji, sdílet důležitá data v reálném čase a zlepšit koordinaci obchodních aktivit.

Výhody propojení Bohemia CRM s Microsoft Teams

1. Centrální přístup k zákaznickým datům

Díky propojení Bohemia CRM s Microsoft Teams mají obchodníci, konzultanti i technická podpora okamžitý přístup k informacím o zákaznících přímo v prostředí Teams. To znamená, že uživatelé mohou během porady nebo hovoru s klientem snadno vyhledat historii interakcí, obchodní případy a další klíčové informace bez nutnosti přepínat mezi aplikacemi.

2. Sdílení dokumentů a informací v reálném čase

Bohemia CRM umožňuje automatickou synchronizaci dokumentů mezi CRM a Microsoft Teams prostřednictvím SharePoint. Týmy mohou spolupracovat na nabídkách, smlouvách či servisních protokolech v reálném čase a minimalizovat riziko duplicitního zadávání dat.

3. Snadná organizace schůzek a videokonferencí

Díky propojení s kalendářem Microsoft 365 lze přímo z Bohemia CRM plánovat schůzky v Microsoft Teams. Systém automaticky přidá do události odkaz na online meeting, pošle pozvánky všem účastníkům a přiřadí schůzku ke konkrétnímu obchodnímu případu nebo zákazníkovi.

4. Automatizace obchodních procesů pomocí Power Automate

Bohemia CRM využívá Microsoft Power Platform, která umožňuje automatizaci rutinních úkolů. Například při vytvoření nového obchodního případu může systém automaticky:

• Vytvořit nový týmový kanál v Microsoft Teams

• Přiřadit zodpovědného pracovníka

• Generovat úkoly a deadliny

• Odeslat notifikace týmu

Klíčové funkce integrace Bohemia CRM s Microsoft Teams

 Přístup k CRM datům přímo v Teams

Uživatelé mohou pracovat s kontakty, obchodními případy, leady a dalšími CRM záznamy bez nutnosti opustit prostředí Microsoft Teams.

 Propojení s Outlook kalendářem

Všechny schůzky naplánované v CRM se automaticky synchronizují s Microsoft Teams a Outlookem, takže tým má vždy aktuální přehled o nadcházejících událostech.

 Sdílení reportů a analýz

Díky propojení s Power BI mohou manažeři zobrazovat přehledné vizualizace výkonu týmu přímo v Microsoft Teams.

 Notifikace a upozornění

Automatizované notifikace informují tým o nových úkolech, změnách ve stavu obchodních případů nebo blížících se termínech.

Jak začít s integrací Bohemia CRM a Microsoft Teams?

1. Implementace Bohemia CRM

Bohemia CRM je kompletní CRM řešení, které lze snadno nasadit v prostředí Microsoft 365.

2. Nastavení propojení s Microsoft Teams

Integrace probíhá bez nutnosti externích pluginů – Bohemia CRM je nativně propojeno s Microsoft Teams a dalšími aplikacemi Microsoft 365.

3. Školení a podpora

Naši specialisté vám pomohou s implementací a zaškolením týmu, aby využil plný potenciál CRM systému.

Obchodní týmy čelí stále větším výzvám v oblasti správy zákazníků, organizace úkolů a efektivního řízení obchodních procesů. Čas strávený manuální evidencí, dohledáváním informací a neefektivní komunikací může vést ke ztrátám příležitostí i snížení produktivity. Řešením, které pomáhá obchodním týmům pracovat rychleji a efektivněji, je CRM systém.

Bohemia CRM je moderní CRM postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, které umožňuje firmám automatizovat procesy, zlepšit spolupráci a získat dokonalý přehled o obchodních aktivitách.

1. Jak CRM šetří čas obchodnímu týmu

Centralizovaná správa zákazníků a komunikace

Obchodníci často tráví hodiny hledáním informací o zákaznících, dohledáváním e-mailů nebo historií komunikace. Bohemia CRM umožňuje:

• Uchovávat veškerou komunikaci s klienty na jednom místě – včetně e-mailů, telefonátů a schůzek.

• Automaticky synchronizovat data s Outlookem a Microsoft Teams.

• Sledovat obchodní příležitosti a jejich stav v reálném čase.

Díky tomu mají obchodníci vždy aktuální informace bez nutnosti procházet různé systémy nebo složitě dohledávat historii.

Automatizace opakovaných úkolů

Manuální zadávání údajů, tvorba nabídek či zasílání e-mailových připomínek jsou činnosti, které CRM automatizuje. Bohemia CRM Professional umožňuje:

• Automatické vyplňování dokumentů na základě šablon.

• Naplánování follow-up e-mailů a úkolů spojených s obchodními případy.

• Automatické připomínky schůzek a úkolů propojené s kalendářem.

Výsledkem je méně administrativní zátěže a více času na skutečný prodej.

2. Zvýšení efektivity obchodního týmu

Přehledná organizace obchodních příležitostí

Bez CRM může být sledování obchodních příležitostí chaotické. Bohemia CRM nabízí:

• Časovou osu aktivit, která umožňuje sledovat vývoj každé příležitosti.

• Segmentaci zákazníků podle kritérií, jako je historie nákupů nebo potenciál.

• Detailní reporting o výkonnosti obchodního týmu a konverzním poměru leadů.

Díky těmto funkcím mohou obchodníci pracovat efektivněji a zaměřit se na klíčové zákazníky.

Propojení s Microsoft 365 pro efektivní spolupráci

CRM integrované s ekosystémem Microsoft 365 znamená, že váš tým nemusí přepínat mezi různými nástroji. Bohemia CRM nabízí:

• Synchronizaci s Outlookem – e-maily a události jsou automaticky přiřazeny ke kontaktům.

• Propojení s Microsoft Teams – obchodníci mohou sdílet informace a spolupracovat v reálném čase.

• Power Automate pro automatizaci procesů, což eliminuje rutinní úkoly.

3. Konkurenční výhoda díky CRM

Rychlejší reakce na zákaznické požadavky

Firmy, které používají CRM, mají rychlejší reakční dobu na poptávky a dotazy zákazníků. To vede k vyšší spokojenosti klientů a lepšímu zákaznickému servisu.

Snížení chybovosti a ztráty dat

Bez CRM se firmy často spoléhají na ruční zápisy, e-maily nebo poznámky na papíře, což zvyšuje riziko chyb. Bohemia CRM pomáhá:

• Minimalizovat manuální zadávání dat díky integraci s Microsoft 365.

• Eliminovat duplicitní záznamy a neaktuální informace.

• Zajistit bezpečnost dat s podporou Microsoft Dataverse.

Díky těmto funkcím mají obchodníci jistotu, že pracují se správnými a aktuálními informacemi.

4. Jak začít s CRM a zvýšit efektivitu týmu

Vyzkoušejte CRM v praxi

Nejlepší způsob, jak zjistit, jak Bohemia CRM může pomoci vaší firmě, je vyzkoušet si ho na vlastní kůži. Nabízíme možnost:

• Nezávazné konzultace zdarma – zjistíme vaše potřeby a navrhneme optimální řešení.

• Demonstraci CRM na konkrétních případech z vašeho podnikání.

• Školení a podporu pro váš tým, aby CRM začal využívat naplno.

Závěr

Implementace CRM do obchodního procesu je klíčem k vyšší efektivitě, lepší organizaci a automatizaci opakovaných úkolů. Bohemia CRM pomáhá firmám šetřit čas, minimalizovat chyby a zvyšovat prodejní výkon.

Pokud chcete zvýšit produktivitu svého obchodního týmu a získat konkurenční výhodu, kontaktujte nás a domluvte si ukázku Bohemia CRM.

Vedení firmy vyžaduje efektivní řízení vztahů se zákazníky, a právě k tomu slouží CRM systémy (Customer Relationship Management). Implementace správného CRM zefektivní obchodní procesy, přinese lepší přehled o zákaznících a podpoří růst firmy. Jak ale vybrat ten správný systém?

1. Co očekáváte od CRM systému?

Než začnete vybírat, je důležité definovat, jaké cíle má CRM systém naplnit. Firmy nejčastěji potřebují CRM pro:

• Řízení obchodních procesů – od prvního kontaktu až po uzavření obchodu

• Správu kontaktů a komunikace – e-maily, schůzky, úkoly, telefonáty

• Automatizaci procesů – snížení administrativní zátěže

• Analýzu obchodní výkonnosti – reporty a přehledy

• Propojení s dalšími systémy – ERP, účetní software, marketingové nástroje

2. Cloudové vs. on-premise CRM

Při výběru CRM se firmy rozhodují mezi cloudovým řešením a on-premise implementací.

• Cloudové CRM (např. Bohemia CRM) je provozováno na serverech poskytovatele a nabízí výhody jako škálovatelnost, automatické aktualizace a dostupnost odkudkoliv.

• On-premise CRM je nainstalováno na vlastních serverech firmy, což umožňuje větší kontrolu, ale vyžaduje vyšší investice do infrastruktury a IT správy.

CRM postavené na Microsoft Power Platform, jako je Bohemia CRM Professional, kombinuje výhody cloudového řešení s robustní bezpečností a integrací do Microsoft 365.

3. Klíčové funkce moderního CRM

Při výběru CRM se zaměřte na klíčové funkce, které usnadní správu obchodních aktivit:

• Časová osa interakcí – přehled všech komunikací s klienty (více o funkcích)

• Správa kontaktů a obchodních případů – evidence klientů, leadů a obchodních příležitostí

• Automatizace úkolů – eliminace manuální práce

• Reporty a analýzy – sledování obchodních výkonů

• Centrální úložiště dokumentů – bezpečná správa smluv a podkladů

• Integrace s Outlookem a Microsoft Teams – přirozená propojenost s nástroji Microsoft 365

Bohemia CRM poskytuje všechny tyto funkce v intuitivním prostředí Model-Driven Apps v Microsoft 365.

4. Jak správně implementovat CRM?

Úspěšná implementace CRM vyžaduje správný přístup a přípravu:

1. Analýza potřeb – Co CRM musí umět, aby podpořilo váš byznys?

2. Výběr vhodného systému – Porovnání funkcionalit, ceny a flexibility

3. Nastavení CRM na míru – Přizpůsobení procesů a integrace s dalšími nástroji

4. Školení uživatelů – Klíč k úspěchu je správné využívání systému

5. Průběžná optimalizace – CRM je dynamický nástroj, který by se měl vyvíjet s firmou

V Bohemia CRM nabízíme bezplatnou konzultaci, která vám pomůže zjistit, jak CRM využít naplno.

5. Technologie a bezpečnost

CRM systém musí být spolehlivý, bezpečný a škálovatelný. Bohemia CRM využívá:

• Microsoft Power Platform – robustní infrastruktura od Microsoftu

• Model-Driven Apps – přehledné uživatelské rozhraní

• Microsoft Dataverse – zabezpečené cloudové úložiště

• Automatizace pomocí Power Automate – efektivní řízení procesů

Díky těmto technologiím je CRM nejen bezpečné, ale i snadno přizpůsobitelné individuálním potřebám firmy.

6. Cena a návratnost investice

Cena CRM se liší podle rozsahu funkcí, počtu uživatelů a potřebné customizace. Bohemia CRM nabízí flexibilní cenové modely, které odpovídají potřebám malých firem i velkých podniků.

Hlavní přínosy CRM:

• Úspora času – méně manuálních úkolů

• Vyšší efektivita obchodu – lepší správa příležitostí

• Zvýšení zákaznické spokojenosti – rychlejší reakce na požadavky

• Lepší rozhodování – kvalitní data pro strategické plánování

Závěr: Jaké CRM je pro vás nejlepší?

Výběr CRM by měl odpovídat specifikům vašeho podnikání. Pro firmy, které využívají Microsoft 365, je ideální volbou Bohemia CRM, které se přirozeně integruje do ekosystému Microsoft Power Platform.

Správa zákazníků a obchodních příležitostí vyžaduje efektivní přístup k informacím. V dobře nastaveném CRM systému se nachází velké množství dat o klientech, komunikaci, obchodních případech, nabídkách, objednávkách a dalších aspektech podnikání. Aby bylo možné rychle se v těchto datech orientovat a získat přesně to, co je potřeba, je nezbytné využívat pokročilé možnosti filtrování a vyhledávání.

Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí robustní nástroje pro efektivní správu dat. V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně filtrovat a vyhledávat data v CRM, abyste získali maximální přehled a usnadnili si každodenní práci.

1. Proč je filtrování dat v CRM klíčové?

Bez efektivního filtrování se může CRM stát nepřehledným a práce s daty zdlouhavou. Správné nastavení filtrů přináší tyto výhody:

• Rychlý přístup k relevantním informacím – nemusíte procházet desítky nebo stovky záznamů.

• Přesnější analýzy a reporty – správně nakonfigurované filtry umožní čerpat z dat přesné statistiky.

• Automatizace a efektivnější procesy – CRM může na základě filtrů spouštět automatizace a workflow.

• Lepší segmentace zákazníků – snadno se dostanete k cílovým skupinám pro marketing a obchod.

Více o funkcích CRM se můžete dočíst v sekci Funkce Bohemia CRM.

2. Jaké typy filtrů lze v Bohemia CRM využít?

Bohemia CRM Professional umožňuje pracovat s různými typy filtrů a vyhledávacích mechanismů.

2.1. Rychlé filtry

Jednoduchý způsob, jak si zobrazit data podle základních kritérií. Například:

• Filtrovat klienty podle stavu obchodního vztahu (aktivní, neaktivní, potenciální).

• Vyhledat obchodní případy podle fáze obchodního procesu.

• Najít kontakty podle data poslední komunikace.

2.2. Pokročilé filtry

Umožňují kombinovat více podmínek a nastavit složitější vyhledávací kritéria. Například:

• Zobrazit všechny klienty, kteří v posledních 6 měsících provedli objednávku nad 50 000 Kč.

• Seznam obchodních případů ve fázi „jednání“, kde poslední schůzka proběhla před více než 30 dny.

2.3. Dynamické filtry a pohledy

Každý uživatel si může nastavit vlastní pohledy, které se mu automaticky aktualizují podle zadaných kritérií. Například:

• „Moje aktuální obchodní případy“ – zobrazí jen obchodní případy přiřazené konkrétnímu obchodníkovi.

• „Nezpracované leady“ – seznam leadů, které dosud nemají žádnou přiřazenou akci.

Více o technologii, která umožňuje tato řešení, najdete v sekci Technologie Bohemia CRM.

2.4. Fulltextové vyhledávání

Při zadání klíčového slova CRM prohledá všechny relevantní záznamy – kontakty, firmy, e-maily, dokumenty nebo obchodní případy.

2.5. Filtrování podle časové osy

Bohemia CRM obsahuje časovou osu, která umožňuje sledovat veškeré interakce s klienty. Pomocí filtrů lze zobrazit například:

• Všechny e-maily odeslané konkrétnímu klientovi za poslední měsíc.

• Historii schůzek s vybraným obchodním partnerem.

3. Jak efektivně nastavit filtry a pohledy?

3.1. Využijte přednastavené filtry

CRM obsahuje předdefinované filtry, které pokrývají nejčastější požadavky. Tyto filtry můžete upravit podle vlastních potřeb.

3.2. Vytvořte si vlastní pohledy

Pokud pravidelně pracujete s určitým druhem dat, vyplatí se vytvořit vlastní pohledy. Tím si ušetříte čas a nebudete muset filtr nastavovat pokaždé znovu.

3.3. Ukládejte filtry pro budoucí použití

Každý filtr lze uložit a sdílet s ostatními členy týmu, což zajišťuje jednotnost práce v CRM.

3.4. Používejte logické operátory

Při nastavování pokročilých filtrů je dobré využívat operátory „a“, „nebo“, „není“, „větší než“ apod.. Například:

• „Zobrazit všechny obchodní případy, kde status není „uzavřen“ a hodnota je větší než 100 000 Kč.“

4. Jaký má efektivní filtrování dopad na obchodní výsledky?

Správné filtrování dat umožňuje:
Rychlejší rozhodování – obchodníci vidí nejdůležitější informace okamžitě.
Lepší segmentaci zákazníků – marketingový tým může přesněji cílit kampaně.
Vyšší efektivitu práce – zaměstnanci tráví méně času hledáním potřebných informací.
Přesnější reporting – vedení firmy má vždy aktuální přehled o vývoji obchodu.

5. Závěr

Efektivní filtrování dat je klíčovým prvkem každého CRM systému. Bohemia CRM nabízí široké možnosti filtrování a vyhledávání, díky nimž lze snadno získat relevantní informace a zefektivnit práci. Pokud vás zajímá, jak může Bohemia CRM pomoci i vaší firmě, neváhejte si domluvit bezplatnou konzultaci.

Digitalizace prodejních procesů jako klíč k úspěchu

Prodejní týmy čelí stále větším výzvám – zákazníci jsou informovanější, konkurence roste a obchodní procesy se stávají složitějšími. Úspěch firem dnes závisí na efektivitě řízení vztahů se zákazníky a právě zde hraje klíčovou roli CRM systém. Řešení jako Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, přináší firmám nástroje pro automatizaci, lepší správu dat a efektivnější prodej.

Co přináší moderní CRM systémy

CRM systémy nejsou jen databází kontaktů – jejich hlavní přínos spočívá v automatizaci obchodních procesů, analýze dat a zlepšení spolupráce mezi týmy. Bohemia CRM Professional umožňuje:

• Komplexní správu zákazníků – veškeré informace o klientech, obchodních případech, nabídkách a komunikaci na jednom místě.

• Automatizaci procesů – odstranění rutinních úkolů a zajištění plynulého průběhu obchodních případů.

• Integraci s Microsoft 365 – přímé propojení s Outlookem, Teams, SharePointem a dalšími aplikacemi.

• Lepší rozhodování díky analytice – reporty, výkazy a přehledy o výkonnosti týmu i obchodních příležitostech.

• Bezpečné sdílení dat a dokumentů – centrální úložiště s přesně definovanými přístupy pro jednotlivé uživatele.

Klíčové funkce Bohemia CRM

Moderní CRM řešení musí být flexibilní a přizpůsobitelné konkrétním potřebám firmy. Bohemia CRM nabízí širokou paletu funkcí, které pokrývají celý obchodní cyklus:

1. Časová osa – přehled o interakcích se zákazníky

Každý kontakt se zákazníkem je zaznamenán v chronologickém přehledu, který zahrnuje e-maily, schůzky, úkoly a další aktivity. Díky tomu mají obchodníci vždy aktuální informace a mohou efektivně reagovat na potřeby klientů.

2. Automatizace obchodních procesů

Přednastavené pracovní postupy zajišťují, že žádný důležitý krok nebude opomenut. Například při vytvoření nové obchodní příležitosti se automaticky vygenerují související úkoly a upozornění.

3. Správa nabídek a objednávek

Díky integrovanému produktovému katalogu lze jednoduše generovat nabídky a objednávky, které jsou přímo propojené s obchodními případy.

4. Analytika a reporty

CRM analytika poskytuje detailní přehledy o výkonnosti týmu, konverzních poměrech a trendech v prodeji.

5. Mobilní přístup a integrace s Microsoft 365

Díky propojení s Microsoft 365 mohou obchodníci pracovat odkudkoli – přistupovat k dokumentům, plánovat schůzky a komunikovat s týmem v reálném čase.

Proč si vybrat Bohemia CRM?

Bohemia CRM je navrženo pro český trh a plně využívá technologií Microsoft Power Platform. Je ideální volbou pro firmy, které chtějí efektivně řídit obchodní procesy a zlepšit zákaznickou zkušenost.

• Flexibilita a škálovatelnost – vhodné pro malé i velké firmy.

• Jednoduché ovládání – intuitivní uživatelské rozhraní.

• Bezpečnost a compliance – data jsou uložena v Microsoft Dataverse, což zajišťuje maximální ochranu.

• Podpora a lokalizace – český tým odborníků je vždy k dispozici pro konzultace a implementaci.

Správné nastavení přístupových práv a oprávnění v CRM systému je klíčové pro efektivní a bezpečné řízení obchodních dat. Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, umožňuje detailní správu uživatelských oprávnění, čímž zajišťuje ochranu citlivých informací a optimalizaci pracovních procesů.

Tento článek vám ukáže, jak správně nastavit přístupy a oprávnění v Bohemia CRM Professional, a poskytne užitečné rady pro řízení uživatelských rolí a správu bezpečnosti dat.

1. Struktura přístupových práv v Bohemia CRM

V Bohemia CRM jsou oprávnění a přístupy řízeny prostřednictvím Microsoft Dataverse a Power Platform Security Modelu. To umožňuje definovat přístup k jednotlivým typům dat a funkcí na základě:

• Uživatelských rolí – předdefinované role s různými úrovněmi oprávnění

• Bezpečnostních skupin – skupiny uživatelů se sdílenými přístupovými právy

• Hierarchie oprávnění – možnost nastavení omezeného či rozšířeného přístupu k datům na základě organizační struktury

2. Jak správně nastavit oprávnění v Bohemia CRM

2.1 Definování uživatelských rolí

Každý uživatel CRM systému patří do určité uživatelské role, která definuje jeho přístup k datům a funkcím. Bohemia CRM umožňuje přidělit následující role:

• Administrátor CRM – má plný přístup k veškerým funkcím a datům

• Obchodník – může spravovat obchodní případy, kontakty a leady

• Manažer týmu – má přístup ke všem datům svého týmu a generování reportů

• Servisní technik – omezený přístup ke klientům a servisním požadavkům

• Externí uživatel – přístup k vybraným datům, například pro partnery

2.2 Nastavení oprávnění v Microsoft Dataverse

V Microsoft Dataverse lze řídit oprávnění na úrovni:

• Jediného záznamu – uživatelé mohou vidět pouze své vlastní záznamy

• Úrovně týmu – přístup ke všem záznamům v rámci týmu

• Úrovně pobočky nebo celé organizace – kompletní přehled o firemních datech

V Bohemia CRM Professional lze tato oprávnění jednoduše nastavit v bezpečnostním nastavení aplikace.

2.3 Správa sdílení dat a přístupových skupin

Uživatelé mohou sdílet konkrétní obchodní případy, kontakty nebo e-maily s kolegy pomocí sdílených oprávnění. To umožňuje efektivní spolupráci bez zbytečného zpřístupnění všech dat.

Využitím bezpečnostních skupin v Microsoft 365 lze dále zjednodušit správu přístupu a automaticky aplikovat oprávnění na základě členství v týmu.

3. Nejlepší postupy pro řízení oprávnění v CRM

3.1 Pravidelná revize uživatelských oprávnění

Doporučujeme pravidelně kontrolovat přístupová práva uživatelů, zejména při změnách v týmu nebo organizační struktuře.

3.2 Nastavení víceúrovňového ověřování

Pro zvýšení bezpečnosti lze využít dvoufaktorové ověřování (2FA) v Microsoft Entra ID (dříve Azure AD), které chrání přístup k CRM před neoprávněným přístupem.

3.3 Automatizace správy přístupů

V Bohemia CRM lze využít Power Automate pro automatizované přidělování oprávnění na základě definovaných pravidel. To je užitečné při onboarding procesu nových zaměstnanců.

Závěr

Správné nastavení přístupových práv v Bohemia CRM je nezbytné pro ochranu dat, efektivní spolupráci a dodržování bezpečnostních standardů. Využitím uživatelských rolí, bezpečnostních skupin a automatizace lze zajistit bezpečné a plynulé fungování CRM systému.

Efektivní správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčová pro úspěšné řízení obchodních procesů. V terénu se však mohou vyskytnout situace, kdy není dostupné stabilní internetové připojení. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí možnost práce offline, což zajišťuje kontinuitu práce i v oblastech bez signálu. Jak tedy správně nastavit a využít offline režim v mobilním CRM?

Výhody práce offline v Bohemia CRM

Mobilní Bohemia CRM umožňuje uživatelům přístup k důležitým informacím i bez připojení k internetu. Mezi hlavní výhody patří:

• Nepřetržitý přístup k datům – Možnost zobrazit a upravit záznamy, i když jste offline.

• Automatická synchronizace – Po opětovném připojení k internetu se všechny změny automaticky synchronizují se serverem.

• Bezpečnost – Lokální data jsou šifrována a chráněna stejnými bezpečnostními standardy jako cloudová verze CRM.

• Efektivita práce v terénu – Umožňuje obchodníkům, technikům a manažerům pracovat bez omezení.

Jak nastavit offline režim v Bohemia CRM

1. Konfigurace offline režimu

Než začnete pracovat offline, je nutné správně nakonfigurovat aplikaci:

• Otevřete Bohemia CRM Professional v mobilní aplikaci Power Apps.

• Přejděte do nastavení aplikace a povolte offline režim.

• Vyberte datové tabulky, které chcete mít dostupné offline (např. zákazníky, nabídky, objednávky, úkoly).

• Uložte změny a stáhněte potřebná data do zařízení.

2. Používání CRM bez připojení

Po aktivaci offline režimu můžete:

• Prohlížet uložená data – Všechny důležité informace o klientech, objednávkách a schůzkách jsou k dispozici.

• Vytvářet a aktualizovat záznamy – Změny se ukládají lokálně a synchronizují se při připojení k internetu.

• Plánovat schůzky a úkoly – Offline režim umožňuje plánování aktivit, které se po synchronizaci zobrazí celému týmu.

3. Synchronizace po připojení

Jakmile se zařízení znovu připojí k internetu, CRM:

• Automaticky odesílá offline změny na server.

• Aktualizuje data o klientech a obchodních případech.

• Synchronizuje kalendář a úkoly s Microsoft 365.

Klíčové funkce pro práci offline

Časová osa aktivit

Funkce Časová osa umožňuje sledovat veškerou historii interakcí se zákazníky – od schůzek po e-maily. V offline režimu máte přístup k uloženým záznamům a po připojení se nové aktivity synchronizují.

Správa kontaktů a obchodních případů

V CRM můžete offline aktualizovat údaje o klientech, přidávat poznámky k obchodním případům a vytvářet nové příležitosti. Jakmile se připojíte, všechny změny se automaticky nahrají na server.

Generování dokumentů

Díky integrované šablonové funkcionalitě lze i offline připravit nabídky a objednávky. Dokumenty lze později exportovat a odeslat e-mailem přímo z CRM.

Offline přístup k mapám a navigaci

Mobilní aplikace podporuje integrovanou mapu klientů, což umožňuje offline vyhledávání adres a plánování tras.

Nejčastější dotazy k offline režimu

Jak dlouho lze pracovat offline?

CRM umožňuje pracovat offline neomezeně dlouhou dobu. Synchronizace proběhne automaticky při připojení k internetu.

Jaká data jsou dostupná offline?

Uživatel si může předem stáhnout vybrané tabulky (kontakty, objednávky, dokumenty). Velikost a rozsah dat lze nastavit v administraci.

Je offline režim bezpečný?

Ano, Bohemia CRM využívá šifrování Microsoft Dataverse, což zajišťuje bezpečnost i při offline přístupu.

Efektivní řízení úkolů v týmu je klíčové pro hladký chod firmy. Nesystematické přidělování úkolů vede k nejasnostem, ztrátě času a snížení produktivity. Řešením je moderní CRM systém, který umožňuje automatizaci procesů, přehledné řízení úkolů a efektivní spolupráci mezi jednotlivými členy týmu.

Podívejme se, jak Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, pomáhá s přidělováním úkolů a řízením pracovních procesů.

 Centralizovaný přehled úkolů a aktivit

Jednou z největších výhod Bohemia CRM je jednotné rozhraní pro správu úkolů, schůzek a komunikace. Každý člen týmu vidí jasně přiřazené úkoly, jejich stav a termíny splnění.

 Časová osa – Každý úkol je součástí časové osy, která zobrazuje historii komunikace, e-maily, schůzky a další aktivity spojené s daným klientem či projektem.

 Automatická synchronizace – Úkoly jsou propojené s Outlookem, Teams a ToDo, což umožňuje automatickou synchronizaci mezi CRM a osobním seznamem úkolů každého zaměstnance.

 Prioritizace a termíny – CRM umožňuje nastavit prioritu úkolů, termíny splnění a odpovědné osoby. Vše je přehledně zobrazeno bez nutnosti ručního sledování.

 Automatizace přidělování úkolů

Bohemia CRM Professional umožňuje automatické přidělování úkolů na základě přednastavených pravidel.

 Workflow pro obchodní procesy – CRM systém dokáže automaticky přiřadit úkol konkrétní osobě při změně fáze obchodního případu. Například při přijetí nové poptávky může být automaticky vytvořen úkol pro obchodního zástupce, aby kontaktoval klienta.

 Připomínky a notifikace – Každý uživatel dostává upozornění na blížící se termíny úkolů, což minimalizuje riziko zapomenutí důležitých aktivit.

 Delegování úkolů – Pokud je člen týmu zaneprázdněn, může snadno delegovat úkol na jiného kolegu. Systém zajistí, že úkol nebude nevyřízený.

 Zvýšení spolupráce v týmu

Efektivní sdílení informací a spolupráce jsou základem úspěšného týmu. Bohemia CRM poskytuje jednotné úložiště informací, kde každý člen týmu může vidět aktuální stav úkolů a projektů.

 Sdílené databáze kontaktů a obchodních případů – Každý člen týmu vidí veškeré informace o klientech a obchodních případech, což eliminuje duplicitní práci a zajišťuje lepší koordinaci aktivit.

 Možnost přidávání poznámek a komentářů – U každého úkolu lze přidat poznámku nebo komentář, čímž se zlepšuje interní komunikace bez nutnosti zdlouhavé e-mailové korespondence.

 Mobilní přístup – Díky mobilní aplikaci lze úkoly spravovat kdykoliv a odkudkoliv, což je ideální pro zaměstnance v terénu.

 Analýza a vyhodnocení plnění úkolů

Díky integrovaným reportům a výkazům lze sledovat výkonnost týmu v reálném čase.

 Přehledné grafy a statistiky – Manažeři získají detailní informace o tom, kolik úkolů bylo splněno, jaký je průměrný čas jejich dokončení a kdo je nejvíce vytížen.

 Analýza efektivity – Na základě dat lze identifikovat nejvýkonnější členy týmu, ale i potenciální slabá místa v pracovním procesu.

 Export a sdílení reportů – Všechna data lze exportovat do Excelu, Power BI nebo jiných analytických nástrojů.

 Shrnutí výhod Bohemia CRM pro přidělování úkolů

 Centralizované řízení úkolů – Přehled všech aktivit na jednom místě.
Automatizace přiřazování úkolů – Inteligentní workflow šetří čas.
Lepší spolupráce v týmu – Sdílení informací a eliminace duplicitní práce.
Notifikace a připomínky – Nikdo nezapomene na důležité úkoly.
Analýza výkonnosti týmu – Přehledné reporty pomáhají optimalizovat práci.
Mobilní přístup – Možnost práce odkudkoliv.

Pokud hledáte CRM systém, který vám pomůže s efektivním řízením úkolů, Bohemia CRM je ideální volbou.

Úspěšné řízení obchodu dnes již není jen o intuici a zkušenostech, ale stále více o využívání dat. Správná analýza prodejních výsledků může pomoci identifikovat silné i slabé stránky obchodního procesu, včas reagovat na změny trhu a zvyšovat efektivitu prodejního týmu. CRM systém je klíčovým nástrojem, který tyto informace poskytuje v přehledné formě.

Systém Bohemia CRM Professional, postavený na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, umožňuje firmám efektivně shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat prodejní data. Jak tedy správně analyzovat prodejní výsledky a co všechno lze z dat v CRM vyčíst?

 Klíčové metriky pro analýzu prodejních výsledků

Při analýze prodejních dat je důležité zaměřit se na klíčové metriky, které poskytují přehled o výkonnosti firmy. Bohemia CRM nabízí širokou škálu analytických funkcí a reportů, které vám pomohou porozumět trendům a optimalizovat obchodní strategie.

 Výkonnost obchodního týmu

V CRM lze snadno sledovat, jak si jednotliví obchodníci vedou – kolik obchodních případů uzavřeli, jak dlouho jim trvalo dokončení jednotlivých obchodů a jaké mají konverzní poměry.

 Reporty o výkonu prodejců poskytují pohled na individuální výkonnost jednotlivých členů týmu.
Analýza konverzního poměru ukazuje, kolik obchodních příležitostí se podařilo proměnit v reálné zakázky.
Sledování aktivit (schůzky, e-maily, telefonáty) pomáhá odhalit, které kroky vedou k úspěchu.

 Prodejní trychtýř (Sales Funnel)

Díky CRM můžete vizuálně sledovat, jaké procento zákazníků se nachází v určité fázi obchodního procesu. Tento pohled pomáhá odhalit úzká místa a optimalizovat jednotlivé kroky.

 Identifikace úzkých míst – kde zákazníci nejčastěji odpadávají?
Srovnání leadů vs. uzavřené obchody – jaký je poměr mezi novými poptávkami a reálně uzavřenými obchody?
Délka obchodního cyklu – jak dlouho trvá průměrné uzavření obchodu a kde se proces dá zefektivnit?

 Finanční přehledy a prognózy

CRM umožňuje sledovat nejen historická data, ale i predikce budoucích prodejů.

 Celkové tržby a výnosy – jaké byly prodeje za dané období?
Opakované obchody vs. noví zákazníci – jaký je podíl vracejících se klientů?
Predikce budoucích výsledků – na základě historických dat lze odhadnout budoucí prodejní trendy.

 Nejvýkonnější produkty a služby

Analýza dat v Bohemia CRM pomáhá identifikovat produkty a služby, o které je největší zájem.

 Nejprodávanější produkty – které produkty generují největší tržby?
Sezónní trendy – kdy jsou určité produkty nejvíce žádané?
Analýza reklamací a vratek – kde je prostor pro zlepšení?

 Jak efektivně interpretovat data v CRM?

Pouhá přítomnost dat nestačí – je nutné je správně interpretovat a využít k lepšímu rozhodování. Bohemia CRM Professional nabízí přehledné reporty a vizualizace, které zjednodušují práci s daty.

 Použití interaktivních dashboardů

Díky Power BI a integrovaným analytickým nástrojům je možné vytvářet interaktivní přehledy, které umožní:

 Porovnávat výsledky různých období – například srovnání prodejů mezi lety 2023 a 2024.
Filtrování dat podle obchodníků, produktů či regionů – zjistěte, kde máte největší potenciál.
Prediktivní analýzy – na základě historických trendů lze lépe plánovat budoucí strategie.

 Automatizované reporty pro vedení firmy

Automatizované reporty umožňují pravidelné generování přehledů, které vedení firmy dostává přímo do e-mailu nebo sdílí v Microsoft Teams.

 Denní, týdenní nebo měsíční přehledy o prodejích.
Notifikace o neobvyklých změnách – například pokud dojde k poklesu prodejů nebo ztrátě klíčového zákazníka.
Vizualizace KPI – klíčové ukazatele výkonu na jednom místě.

 Optimalizace obchodních procesů pomocí CRM

Jakmile máte v ruce správná data, dalším krokem je optimalizace obchodních procesů. Bohemia CRM pomáhá s:

 Automatizací rutinních úkolů – například automatické přiřazení leadů obchodníkům.
Personalizovanou komunikací se zákazníky – díky historii interakcí můžete cílit nabídky přesněji.
Lepší spoluprací týmu – sdílení dat v reálném čase zvyšuje efektivitu.

Efektivní řízení obchodu a zákaznických vztahů vyžaduje přístup k přesným a aktuálním datům. Bohemia CRM, postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí výkonné nástroje pro správu zákazníků, obchodních případů a automatizaci procesů. Pro ještě hlubší analýzu dat a tvorbu pokročilých reportů lze CRM propojit s Power BI, což umožní přehlednou vizualizaci klíčových obchodních ukazatelů.

V tomto článku si krok za krokem ukážeme, jak propojit Bohemia CRM s Power BI a jaké výhody toto propojení přináší.

Proč propojit CRM s Power BI?

Propojení Bohemia CRM s Power BI přináší hned několik zásadních výhod:

 Automatická analýza dat – Power BI umožňuje snadno vytvářet dynamické reporty a sledovat klíčové metriky.
Interaktivní vizualizace – Získejte přehled o obchodních procesech pomocí grafů, tabulek a dalších vizualizací.
Snadná integrace – Díky Microsoft Power Platform je propojení s Power BI přirozené a bezpečné.
Lepší rozhodování – Analyzujte trendy, identifikujte příležitosti a optimalizujte obchodní strategie.
Sdílení reportů v týmu – Sdílejte přehledné dashboardy s kolegy přímo v Microsoft Teams nebo Outlooku.

Více informací o výhodách CRM řešení v prostředí Microsoft 365 najdete na stránce Bohemia CRM.

Jak propojit Bohemia CRM s Power BI?

1. Přístup k datům z Bohemia CRM

Bohemia CRM je postavené na Dataverse, což znamená, že všechna data jsou bezpečně uložena a přístupná přes Power Platform konektory.

 Ověřte, že máte oprávnění přistupovat k Dataverse – Administrátor CRM musí povolit přístup k datům.
Získejte URL Dataverse – Tuto adresu budete potřebovat při propojení Power BI.

 Více o technologiích CRM najdete na stránce Technologie Bohemia CRM.

2. Připojení Dataverse k Power BI

 Otevřete Power BI Desktop
Klikněte na Získat data → Dataverse
Vložte URL Dataverse získanou z Bohemia CRM
Přihlaste se pomocí svého Microsoft 365 účtu
Vyberte tabulky, které chcete analyzovat (např. Obchodní případy, Leady, Kontakty)
Klikněte na Načíst data

 Po načtení dat můžete začít s tvorbou vizualizací a reportů.

 O správě kontaktů a obchodních případů se více dozvíte na stránce Funkce Bohemia CRM.

3. Vytvoření interaktivních reportů

V Power BI můžete jednoduše vytvářet pokročilé reporty. Zde jsou některé klíčové metriky, které doporučujeme sledovat:

 Obchodní pipeline – Přehled všech aktivních obchodních případů a jejich aktuální fáze.
Konverzní poměr leadů – Jak efektivně se leady přeměňují na zákazníky.
Plánované schůzky a úkoly – Přehled nadcházejících aktivit týmu.
Roční výnosy podle zákazníků – Identifikace klíčových zákazníků a jejich přínos pro firmu.

 Tip: Power BI umožňuje propojení s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako je Excel, Outlook, Teams, což usnadňuje sdílení reportů v týmu.

 Více o možnostech CRM v Microsoft 365 naleznete na stránce Bohemia CRM Professional.

4. Automatické aktualizace dat

Aby vaše reporty v Power BI vždy obsahovaly aktuální data, nastavte automatickou aktualizaci:

 V Power BI Service přejděte do Nastavení datové sady
Zapněte plánovanou aktualizaci – například každou hodinu nebo den
Povolení přístupu – Ujistěte se, že všichni relevantní uživatelé mají oprávnění k reportům

 Výhoda: Automatická aktualizace zajistí, že váš tým vždy pracuje s nejnovějšími daty.

 Jak efektivně využívat CRM v obchodním procesu? Podívejte se na stránku CRM řešení.

Závěr: Propojení CRM s Power BI je klíčem k efektivnímu řízení obchodu

Díky propojení Bohemia CRM s Power BI získáte silný analytický nástroj, který vám pomůže lépe řídit obchodní procesy, identifikovat příležitosti a optimalizovat výkon týmu.

Efektivní řízení prodejního procesu je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. CRM systém umožňuje nejen sledovat obchodní příležitosti, ale také poskytuje nástroje pro analýzu výkonu, automatizaci procesů a zlepšení spolupráce v týmu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí přesnou evidenci dat klientů, přehlednou správu obchodních procesů a reporting, který pomáhá obchodníkům efektivně dosahovat svých cílů.

Přehledná správa obchodních příležitostí

V každé firmě je důležité mít přehled o všech obchodních případech, sledovat jejich stav a plánovat další kroky. S Bohemia CRM Professional získáte komplexní evidenci zákazníků a možnost sledovat celý prodejní proces od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.

Klíčové funkce, které pomáhají obchodníkům:

 Časová osa – Přehled o všech aktivitách, jako jsou schůzky, telefonáty, e-maily nebo úkoly, spojené s konkrétním zákazníkem.
Správa obchodních případů – Každý obchodník vidí, v jaké fázi se daný obchod nachází a jaké kroky je třeba podniknout.
Automatizace úkolů – CRM systém za vás hlídá termíny a připomene vám důležité úkoly.
Komplexní reporty a výkazy – Umožňují sledovat výkon jednotlivých obchodníků i celých týmů.

Automatizace obchodních procesů

Jedním z největších přínosů moderního CRM systému je automatizace rutinních úkolů. Místo manuálního zapisování dat či ručního nastavování připomínek umožňuje Bohemia CRM automatické generování úkolů, sledování komunikace se zákazníky a propojení s e-mailem a kalendářem.

Jak automatizace pomáhá obchodníkům?

 Připomínky a notifikace – CRM systém vás upozorní na důležité obchodní schůzky, termíny a úkoly.
Automatické generování nabídek – Systém umožní vytvářet nabídky, objednávky a faktury přímo z CRM aplikace.
Synchronizace s Outlookem a Teams – Díky integraci s Microsoft 365 můžete přímo z CRM plánovat schůzky, posílat e-maily nebo sdílet dokumenty.

Prodejní reporty a analýzy

Obchodníci mají často problém s měřením svých výkonů a sledováním pokroku vůči stanoveným cílům. Bohemia CRM tento problém řeší díky pokročilým reportům a analytickým nástrojům, které pomáhají obchodníkům sledovat jejich výkon a identifikovat příležitosti pro růst.

Klíčové metriky, které CRM sleduje:

 Počet uzavřených obchodů – Sledování úspěšnosti jednotlivých obchodníků.
Konverzní poměr – Identifikace, jaký podíl potenciálních zákazníků se skutečně stane platícími klienty.
Výkonnostní trendy – Možnost analyzovat, jak se vyvíjí prodeje v různých obdobích.
Analýza prodejního trychtýře – Pomáhá pochopit, kde v procesu dochází ke ztrátám klientů.

Mobilní přístup a práce odkudkoli

Obchodníci často pracují v terénu a potřebují okamžitý přístup k informacím o klientech. Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci, která umožňuje:

 Přístup k zákaznickým datům kdykoli a odkudkoli
Možnost zadávat nové obchodní příležitosti přímo na cestách
Synchronizaci dat mezi mobilním zařízením a desktopovou verzí CRM

Díky tomu mohou obchodníci rychle reagovat na požadavky klientů a zvýšit svou efektivitu.

Integrace s Microsoft 365 a Power Platform

Bohemia CRM je plně integrované s Microsoft 365, což znamená, že všechny klíčové aplikace jako Outlook, Teams, Excel nebo SharePoint spolupracují v jednom propojeném ekosystému.

Výhody integrace s Microsoft 365:

 Přímé propojení s Outlookem pro správu e-mailů a kalendáře
Sdílení dokumentů přes SharePoint bez nutnosti manuálního nahrávání
Vytváření vlastních aplikací na Power Platform pro automatizaci procesů

Díky Power Platform si můžete CRM přizpůsobit přesně podle potřeb svého obchodního týmu.

Proč zvolit Bohemia CRM?

 Jednoduché a intuitivní prostředí – Snadná práce s daty díky přehlednému rozhraní.
Plná integrace s Microsoft 365 – Bezproblémová spolupráce s Outlookem, Teams a dalšími aplikacemi.
Automatizace a AI – CRM myslí za vás, eliminuje rutinní úkoly a pomáhá vám soustředit se na obchod.
Mobilní přístup – Pracujte odkudkoli a mějte všechny důležité informace vždy po ruce.
Bezpečnost a spolehlivost – Data jsou chráněna v zabezpečeném úložišti Microsoft.

Obchodní procesy se neustále vyvíjejí a firmy, které dokáží efektivně reagovat na rostoucí nároky trhu, získávají klíčovou konkurenční výhodu. Jednou z oblastí, která má zásadní vliv na úspěch obchodníků, je automatizace nabídek a objednávek. Využitím Bohemia CRM, které je postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, mohou obchodníci výrazně zvýšit efektivitu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Hlavní přínosy automatizace nabídek a objednávek

 Zrychlení obchodního procesu

Ruční vytváření nabídek a objednávek je časově náročné. Díky Bohemia CRM Professional lze generovat dokumenty na jedno kliknutí – nabídky, objednávky nebo výpisy jsou automaticky propojeny s obchodními případy a klienty. To nejen šetří čas, ale také umožňuje obchodníkům soustředit se na budování vztahů se zákazníky místo administrativy.

 Minimalizace chyb a vyšší přesnost

Chyby v nabídkách nebo objednávkách mohou vést ke ztrátám obchodních příležitostí či reputačním škodám. Automatizace zajišťuje, že všechny dokumenty obsahují správná data, jsou v souladu s cenovou politikou a odpovídají aktuálním obchodním podmínkám.

 Lepší spolupráce a sdílení dat

Bohemia CRM poskytuje centrální databázi všech nabídek a objednávek, kterou mohou autorizovaní uživatelé snadno sdílet. Eliminují se duplicity, všichni členové týmu mají aktuální informace a mohou efektivně koordinovat další kroky.

 Automatické sledování obchodních příležitostí

Díky propojení s časovou osou obchodníci vždy vidí, v jaké fázi se jejich obchodní případ nachází. CRM systém hlídá termíny, platnost nabídek i status objednávek, což eliminuje riziko zapomenutých nebo neuzavřených obchodů.

 Snadná tvorba personalizovaných dokumentů

Využitím šablon v CRM lze rychle a jednoduše vytvářet profesionální nabídky s personalizovaným obsahem pro jednotlivé klienty. Žádné ruční přepisování, žádná zbytečná práce.

Jak automatizace funguje v Bohemia CRM?

 Generování dokumentů přímo z CRM

Obchodník může na základě existujících dat okamžitě vygenerovat nabídku nebo objednávku, kterou lze exportovat do PDF, Wordu nebo odeslat přímo e-mailem.

 Automatická synchronizace s Microsoft 365

Díky integraci s Outlookem, SharePointem a OneDrive jsou všechny nabídky a objednávky bezpečně uloženy a dostupné odkudkoliv.

 Notifikace a připomínky

CRM systém automaticky upozorní obchodníka na blížící se termíny nebo nevyřízené objednávky, čímž minimalizuje riziko ztráty zákazníka.

 Napojení na katalog produktů

Díky centrálnímu úložišti dokumentů a katalogu produktů lze jednoduše přidávat cenové položky, přičemž CRM samo spočítá výslednou cenu a aplikuje slevy dle nastavených pravidel.

Kdo nejvíce ocení automatizaci nabídek a objednávek?

 Obchodníci – místo administrativy se mohou soustředit na prodej a vztahy se zákazníky.
Manažeři – získávají přehledné reporty a výkazy o úspěšnosti obchodních případů.
Finanční oddělení – automatizovaný proces snižuje nejasnosti v objednávkách a zrychluje schvalování.
Zákazníci – dostávají rychlé, personalizované a přesné nabídky, což zvyšuje jejich spokojenost.

Závěr: Vyplatí se automatizovat?

Jednoznačně ano. Implementací Bohemia CRM získáte rychlost, přesnost a kontrolu nad celým obchodním procesem. Pokud chcete zvýšit efektivitu svého týmu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou zkušenost, neváhejte se na nás obrátit.

Malé a střední podniky (MSP) čelí obrovskému množství výzev – od udržení konkurenceschopnosti po efektivní řízení zákaznických vztahů. CRM systém (Customer Relationship Management) se stal klíčovým nástrojem, který firmám pomáhá nejen lépe spravovat zákaznická data, ale také automatizovat rutinní úkoly a zlepšovat obchodní procesy.

V tomto článku se podíváme na 10 hlavních výhod CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, který je plně integrovaný s Microsoft 365 a postavený na Model-Driven Power Apps.

1. Centralizovaná správa zákazníků

Udržovat všechny informace o zákaznících v jednom přehledném systému je klíčové pro efektivní řízení obchodu. Bohemia CRM umožňuje:

 Evidovat kompletní historii komunikace se zákazníky
Ukládat důležité dokumenty, smlouvy a poznámky
Automaticky synchronizovat e-maily a schůzky s Outlookem

Díky propojení s Microsoft 365 mají obchodníci vždy všechny důležité informace po ruce, ať už pracují z kanceláře, nebo jsou na cestách.

2. Efektivní řízení obchodních procesů

Mít jasný přehled o obchodních případech a automatizované procesy, které hlídají důležité milníky, je nezbytné. Bohemia CRM nabízí:

 Sales pipeline – přehled o všech rozjednaných obchodech
Automatické připomínky a úkoly pro další kroky
Standardizované obchodní procesy, které eliminují chyby

Obchodníci tak mohou věnovat více času zákazníkům a méně času administrativě.

3. Automatizace a umělá inteligence

Opakující se úkoly a manuální zadávání dat zpomalují práci. Bohemia CRM využívá Power Automate, který umožňuje:

 Automatické přiřazování leadů obchodníkům
Odesílání personalizovaných e-mailů podle aktivit zákazníků
Prediktivní analýzy a návrhy na další kroky

Automatizací běžných úkolů se zvyšuje produktivita a snižuje riziko chyb.

4. Přirozená integrace s Microsoft 365

Bohemia CRM je plně propojené s aplikacemi Microsoft 365, což znamená:

 Outlook – synchronizace e-mailů, kalendáře a úkolů
Teams – možnost plánování schůzek přímo z CRM
Excel – snadný export a analýza dat

Díky této integraci lze pracovat efektivněji a bez nutnosti přepínání mezi různými aplikacemi.

5. Mobilní přístup kdykoliv a odkudkoliv

Moderní podnikání se neodehrává jen v kanceláři. Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci, která umožňuje:

 Přístup k datům i bez připojení k internetu
Mapovou navigaci ke klientům
Okamžitou aktualizaci kontaktů a obchodních případů

To znamená, že obchodníci mají vždy aktuální informace, ať už jsou kdekoliv.

6. Zabezpečení dat na špičkové úrovni

Bezpečnost zákaznických dat je prioritou. Bohemia CRM využívá šifrované úložiště Dataverse a nabízí:

 Dvoufaktorové ověřování pro ochranu přístupu
Detailní řízení oprávnění pro jednotlivé uživatele
Automatické zálohování dat

Díky tomu jsou data chráněna proti ztrátě i neoprávněnému přístupu.

7. Pokročilé reporty a analýzy

Správná rozhodnutí vyžadují správná data. Bohemia CRM obsahuje:

 Přehledné grafy a statistiky o výkonnosti týmu
Sledování konverzních poměrů obchodních případů
Možnost propojení s Power BI pro pokročilé analýzy

Díky těmto nástrojům mohou manažeři efektivně řídit obchodní strategii.

8. Digitalizace dokumentů

CRM není jen o správě kontaktů, ale i o efektivní práci s dokumenty. Bohemia CRM umožňuje:

 Automatické generování nabídek a smluv
Sdílení dokumentů přes SharePoint
Snadné vyhledávání a verzování souborů

Dokumenty jsou vždy přístupné a aktuální pro všechny členy týmu.

9. Škálovatelnost a flexibilita

Malé firmy rostou a potřebují systém, který roste s nimi. Bohemia CRM nabízí:

 Možnost přidání neomezeného počtu uživatelů
Přizpůsobení CRM podle specifických potřeb firmy
Snadnou integraci s dalšími aplikacemi

Ať už jste malý tým nebo velká firma, Bohemia CRM vám poskytne potřebnou flexibilitu.

10. Česká podpora a konzultace zdarma

Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je lokální zákaznická podpora. Naši experti vám pomohou s nasazením i optimalizací systému.

 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model Driven Apps
rezac@bohemiacrm.cz
(+420) 736 772 499

 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
baloun@bohemiacrm.cz
(+420) 605 540 167

Závěr

CRM systém již není jen nástroj pro velké korporace. Malé a střední podniky v Česku mohou díky Bohemia CRM získat konkurenční výhodu, zvýšit produktivitu a zlepšit vztahy se zákazníky.