VIDEO: Vytvoření a správa flotilových smluv

NÁVOD: Vytvoření a správa flotilových smluv v Bohemia CRM

1. Vytvoření nového záznamu Flotily

1. Přihlaste se do Bohemia CRM.

2. V hlavním menu klikněte na tlačítko "Obchodní případy".

3. Na zobrazené stránce klikněte na tlačítko "+ Nový".

4. Otevře se formulář pro vytvoření nového záznamu smlouvy.

2. Vyplnění informací o Obchodním případu

1. Vyplňte povinné pole "Téma obchodního případu".

2. Doplňte další relevantní informace, jako jsou údaje o klientovi či kontaktní osobě.

3. Založení Flotilové smlouvy

1. V druhém kroku Obchodního případu s názvem "Jednání" vyberte pojistné nebezpečí pro rámcovou pojistnou smlouvu.

2. Při přechodu na další krok klikněte na tlačítko "+ Vytvořit" pro založení nové flotilové smlouvy.

4. Vyplnění údajů Flotily a uložení

1. Vyplňte všechny potřebné informace o flotilové smlouvě.

2. Klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře.

5. Dokončení Obchodního případu

1. Následujte pracovní postup "Obchodní případ zakládající Flotilu".

2. Ujistěte se, že jste provedli všechny potřebné kroky ve správném pořadí.

6. Správa Flotilových smluv

1. Přejděte do sekce "Flotily".

2. Vyberte konkrétní flotilu kliknutím na číslo flotilové smlouvy.

3. Pro rychlejší vyhledávání můžete použít funkci vyhledávání.

7. Prohlížení detailů Flotilové smlouvy

1. Na stránce s přehledem flotily najdete záložku "Souhrn" s těmito informacemi:

   • Informace o flotilové (rámcové) smlouvě

   • Kontaktní osoba pro flotilovou smlouvu

   • Údaje o pojišťovně

   • Doplňkové informace k obchodnímu případu

   • Časová osa komunikace a aktivit

   • Kontaktní informace Klienta a Kontaktní osoby

   • Přehled smluv ve flotile

   • Celkový počet aktivních smluv ve flotile

   • Celkové pojistné

8. Prohlížení Podsmluv Flotilové smlouvy

1. Přepněte na záložku "Podsmlouvy".

2. Zde najdete podrobné informace ke každé smlouvě v rámci flotily.

9. Prohlížení Parametrů vozů

1. Přejděte na záložku "Parametry vozů".

2. Zde najdete detailní přehled o každém vozidle ve flotile.

10. Správa Dokumentů

1. Klikněte na sekci "Související".

2. Vyberte záložku "Dokumenty".

3. Zde můžete ukládat a spravovat všechny důležité dokumenty související s rámcovou flotilovou smlouvou.

Tento návod vám pomůže efektivně vytvářet a spravovat flotilové smlouvy v systému Bohemia CRM. Využíváním všech těchto funkcí můžete významně zlepšit organizaci vaší práce a mít vždy přehled o aktuálním stavu vašich flotilových smluv.