Vytvoření a správa Pojistných smluv

Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody

CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧

VIDEO: Vytvoření a správa Pojistných smluv

NÁVOD: Vytvoření a správa Pojistných smluv

1. Přihlášení a přístup k smlouvám

2. Vytvoření nové smlouvy

Doporučené postupy:

Postup přes hlavní menu Smlouvy:

Vyplnění informací o smlouvě:

Údaje o vozidlech (pro pojištění motorových vozidel):

Uložení smlouvy:

3. Správa smlouvy

Časová osa:

Kontakty:

Pojistné události ke smlouvě:

Záložka Související:

Proces z obchodního případu: