Vytvoření a správa Pojistných smluv
Bohemia CRM Pojišťovací Makléř > Návody
CRM na Model-Driven Apps v Microsoft 365.Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás 📞📧
VIDEO: Vytvoření a správa Pojistných smluv
NÁVOD: Vytvoření a správa Pojistných smluv
1. Přihlášení a přístup k smlouvám
Přihlaste se do systému Bohemia CRM.
Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko "Smlouvy" v hlavním menu.
Zobrazí se vám seznam všech existujících smluv.
2. Vytvoření nové smlouvy
Doporučené postupy:
Většina smluv by měla být zakládána přes Obchodní případ.
Alternativně lze smlouvu založit přes detail Klienta (předvyplní se údaje Klienta).
Pro nové Klienty lze využít postup přes Příležitosti (automaticky se založí Klient, Kontaktní osoba a Obchodní případ).
Postup přes hlavní menu Smlouvy:
Klikněte na tlačítko "Nový" v horní části seznamu smluv.
Otevře se formulář pro vytvoření nového záznamu smlouvy.
Vyplnění informací o smlouvě:
Vyplňte povinná pole:
Číslo smlouvy
Jméno klienta
Pojistné nebezpečí
Pojišťovna
Doplňte další důležité informace (nepovinné, ale užitečné):
Výše pojistného
Datum sjednání smlouvy
Počátek pojištění
Údaje o vozidlech (pro pojištění motorových vozidel):
Přejděte na kartu "Vůz".
Vyplňte:
Pojistník, Vlastník a provozovatel vozidla
Druh vozidla, tovární značka, typ vozidla a motorizace
Informace o typech pojištění (POV, HAV, pojištění skel, asistenční služby atd.)
Uložení smlouvy:
Klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře.
Alternativně použijte "Uložit a zavřít" pro návrat na seznam všech smluv.
3. Správa smlouvy
Časová osa:
Slouží jako "osobní diář" smlouvy.
Obsahuje poznámky, emaily, plánované schůzky, úkoly a odeslanou poštu.
Pro přidání záznamu klikněte na ikonu plus a vyberte typ záznamu.
Kontakty:
Obsahuje přehledný seznam všech relevantních kontaktů spojených se smlouvou.
Poskytuje rychlý přístup k emailům a telefonním číslům.
Pojistné události ke smlouvě:
Zobrazuje seznam všech pojistných událostí spojených se smlouvou.
Ukazuje aktuální stav každé události.
Záložka Související:
Dokumenty: Pojistné podmínky, doplňující dohody, korespondence s pojišťovnou.
Pojistné události: Podrobný seznam s možností filtrování podle stavu.
Aktivity: Chronologický přehled interakcí s klientem (emaily, hovory, úkoly).
Proces z obchodního případu:
V hlavičce smlouvy najdete přehledný proces jejího založení.
Ukazuje, zda se proces dokončil nebo v jaké fázi se nachází.
Provádí vás krok za krokem celým procesem vytváření smlouvy.