VIDEO: Vytvoření a správa obchodních případů

NÁVOD: Vytvoření a správa obchodních případů v Bohemia CRM Pojišťovací Makléř

1. Vytvoření obchodního případu

1. Přejděte do sekce "Obchodní případy" v hlavním menu aplikace.

2. Klikněte na tlačítko "+ Nový" v menu.

3. Vyplňte formulář s následujícími údaji:

   • Téma obchodního případu

   • Další relevantní podrobnosti

4. Po vyplnění klikněte na tlačítko "Uložit" pro odeslání údajů do databáze, nebo "Uložit a zavřít" pro návrat na předchozí stránku.

2. Otevření obchodního případu

1. Přejděte do sekce "Obchodní případy" v hlavním menu.

2. Najděte požadovaný obchodní případ jedním z následujících způsobů: a) Procházejte seznam a klikněte přímo na název případu. b) Použijte vyhledávací pole v horní části obrazovky - zadejte klíčové slovo, jméno klienta nebo číslo případu.

3. Detail obchodního případu

Po otevření detailní karty obchodního případu najdete následující informace a funkce:

Záložka "Souhrn":

• Základní informace o případu a klientovi

• Jméno kontaktní osoby

• Kategorie pojistného a pojistné nebezpečí

• Časová osa komunikace a aktivit

• Kontaktní informace klienta a kontaktní osoby

• Výsledek obchodního případu a jednání

• Informace o poslední úpravě záznamu

Záložka "Související":

• Úložiště dokumentů

• Seznam úkolů v řádkovém zobrazení

• Sekce pro flotilové smlouvy, příležitosti a srovnání pojištění

4. Proces obchodního případu

Bohemia CRM vás provede celým procesem pomocí následujících fází:

1. Zpracování:

   • Shromážděte všechny potřebné informace.

   • Připravte se na jednání s klientem.

2. Jednání:

   • Prezentujte nabídky.

   • Diskutujte s klientem o jeho potřebách.

   • Možnost založení nové smlouvy přímo z obchodního případu.

3. Smlouva:

   • Po úspěšném jednání vyplňte všechny detaily smlouvy.

4. Flotila (v případě rámcové flotilové smlouvy):

   • Vytvořte flotilovou smlouvu.

   • Přidejte jednotlivé pojistné smlouvy jako podsmlouvy.

5. Dokončení:

   • Označte případ jako "Získáno" pro úspěšně uzavřené případy.

   • Označte případ jako "Ztraceno" pro neuskutečněné obchody.

   • V případě ztráty uveďte důvod pro budoucí analýzu.

5. Správa dokumentů

• Využívejte úložiště dokumentů pro ukládání všech relevantních souborů přímo k obchodnímu případu.

• Dokumenty můžete přidávat, upravovat a organizovat přímo v systému.

6. Úkoly a aktivity

• Vytvářejte a spravujte úkoly související s obchodním případem.

• Sledujte všechny aktivity v časové ose komunikace.

7. Kontaktní informace

• Udržujte aktuální kontaktní informace klienta a kontaktní osoby.

• Využívejte tyto informace pro rychlou komunikaci přímo ze systému.

8. Analýza a reporting

• Využívejte informace o výsledcích jednání a obchodních případů pro analýzu úspěšnosti.

• Sledujte, kdo a kdy naposledy upravoval záznamy pro účely auditu a sledování.

Pamatujte, že Bohemia CRM je navrženo tak, aby vám usnadnilo práci a pomohlo vám být efektivnější ve vaší roli pojišťovacího makléře. Pravidelným využíváním všech funkcí systému si osvojíte efektivní pracovní postupy a budete moci poskytovat svým klientům ještě lepší služby.