VIDEO: Vytvoření a správa Pojistných smluv

NÁVOD: Vytvoření a správa Pojistných smluv

1. Přihlášení a přístup k smlouvám

1. Přihlaste se do systému Bohemia CRM.

2. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko "Smlouvy" v hlavním menu.

3. Zobrazí se vám seznam všech existujících smluv.

2. Vytvoření nové smlouvy

Doporučené postupy:

• Většina smluv by měla být zakládána přes Obchodní případ.

• Alternativně lze smlouvu založit přes detail Klienta (předvyplní se údaje Klienta).

• Pro nové Klienty lze využít postup přes Příležitosti (automaticky se založí Klient, Kontaktní osoba a Obchodní případ).

Postup přes hlavní menu Smlouvy:

1. Klikněte na tlačítko "Nový" v horní části seznamu smluv.

2. Otevře se formulář pro vytvoření nového záznamu smlouvy.

Vyplnění informací o smlouvě:

1. Vyplňte povinná pole:

   • Číslo smlouvy

   • Jméno klienta

   • Pojistné nebezpečí

   • Pojišťovna

2. Doplňte další důležité informace (nepovinné, ale užitečné):

   • Výše pojistného

   • Datum sjednání smlouvy

   • Počátek pojištění

Údaje o vozidlech (pro pojištění motorových vozidel):

1. Přejděte na kartu "Vůz".

2. Vyplňte:

   • Pojistník, Vlastník a provozovatel vozidla

   • Druh vozidla, tovární značka, typ vozidla a motorizace

   • Informace o typech pojištění (POV, HAV, pojištění skel, asistenční služby atd.)

Uložení smlouvy:

• Klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části formuláře.

• Alternativně použijte "Uložit a zavřít" pro návrat na seznam všech smluv.

3. Správa smlouvy

Časová osa:

• Slouží jako "osobní diář" smlouvy.

• Obsahuje poznámky, emaily, plánované schůzky, úkoly a odeslanou poštu.

• Pro přidání záznamu klikněte na ikonu plus a vyberte typ záznamu.

Kontakty:

• Obsahuje přehledný seznam všech relevantních kontaktů spojených se smlouvou.

• Poskytuje rychlý přístup k emailům a telefonním číslům.

Pojistné události ke smlouvě:

• Zobrazuje seznam všech pojistných událostí spojených se smlouvou.

• Ukazuje aktuální stav každé události.

Záložka Související:

• Dokumenty: Pojistné podmínky, doplňující dohody, korespondence s pojišťovnou.

• Pojistné události: Podrobný seznam s možností filtrování podle stavu.

• Aktivity: Chronologický přehled interakcí s klientem (emaily, hovory, úkoly).

Proces z obchodního případu:

• V hlavičce smlouvy najdete přehledný proces jejího založení.

• Ukazuje, zda se proces dokončil nebo v jaké fázi se nachází.

• Provádí vás krok za krokem celým procesem vytváření smlouvy.