Návody Bohemia CRM Pojišťovací Makléř

• Vytvoření a správa Klientů

• Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Klientů

• Vytvoření a správa Kontaktních osob

• Vytvoření a správa Obchodních případů

• Vytvoření a správa obchodních příležitostí

• Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Příležitostí

• Vytvoření a správa Pojistných smluv

• Vytvoření a správa pojistných událostí

• Vytvoření a správa flotilových smluv

• Srovnání nabídek pojišťoven

• Časová osa pro správu aktivit

• Přehled Moje práce

• Přehled Aktuální práce

STATICKÉ (rozsah datumů nelze měnit)

• Celkový přehled smluv

• Přehled za 12 měsíců

DYNAMICKÉ (rozsah datumů lze měnit)

• Smlouvy

• Obchodní případy

• Pojistné události

• Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy