Návody Bohemia CRM Professional 

Vytvoření a správa Klientů 📺

Načtení a aktualizace dat z registru ARES 📺

Vytvoření a správa Kontaktních osob 📺

Co jsou a k čemu slouží Leady 📺

Vytvoření a správa Leadů 📺

Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Leadů 📺

Co jsou a k čemu slouží Obchodní případy 📺

Vytvoření a správa Obchodních případů 📺

Vytvoření a správa Nabídek a Objednávek 📺

Vytvoření a správa Produktů 📺

Vytvoření a správa Zakázek 📺

Vytvoření a správa Zařízení 📺

Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy 📺

Časová osa pro správu aktivit 📺

Mobilní aplikace

Jak vyplňovat Word šablony ⏯️

Logické názvy základních tabulek CRM

Jak vytvořit vlastní šablonu

Jak najít správné pole pomocí rozšíření do prohlížeče „Level up“

Práce s poli typu Lookup (odkazují na jiný záznam v CRM)

Sdílení vytvořených šablon ostatním uživatelům

Jak exportovat a importovat záznamy? ⏯️

Jaké chyby mohou nastat při importu?

Jak mít v exportovaném Excelu správné sloupce?

Jak na importy v CSV?