💡 Jak v Bohemia CRM pracovat s klienty, obchodními případy, zakázkami a dalšími.
Vše krok za krokem – pro nové i pokročilé uživatele.
Evidence klientů a jejich základních informací
Načtení a aktualizace dat z registru ARES
Vytvoření a správa Kontaktních osob
Co jsou a k čemu slouží Obchodní případy
Evidence a správa Obchodních případů
Co jsou a k čemu slouží Leady
Vytvoření a správa Leadů
Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Leadů
Tvorba a správa Nabídek a Objednávek
Sleva na Nabídku/Objednávku
Aktualizace cen položek Nabídky/Objednávky z aktuálního zvoleného ceníku
Katalog a správa Produktů
Vytvoření a správa Ceníků
Správa, plánování a řízení Zakázek
Správa pracovních úkonů na zařízení
Pracovní úkony - vytváření kopie úkonů
Hromadné přidání zařízení do zakázky jako úkony na daných zařízeních
Evidence a správa Zařízení
Nadřazená a podřazená zařízení
Vytváření kopie zařízení
Plán servisů a plán revizí
Servisní plán - Automatizované plánování zakázek k zařízení
Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy
Časová osa pro správu aktivit
Mobilní aplikace
Jak vyplňovat Word šablony
Logické názvy základních tabulek CRM
Jak vytvořit vlastní šablonu
Jak najít správné pole pomocí rozšíření do prohlížeče „Level up“
Práce s poli typu Lookup (odkazují na jiný záznam v CRM)
Sdílení vytvořených šablon ostatním uživatelům
Jak exportovat a importovat záznamy?
Jaké chyby mohou nastat při importu?
Jak mít v exportovaném Excelu správné sloupce?
Jak na importy v CSV?
Vytvoření a správa Osobních přehledů
💡 Co je nového v Bohemia CRM? Podívejte se na Novinky 💡
Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!