Search this site
Embedded Files
  • Bohemia CRM
  • CRM řešení
    • Bohemia CRM Professional
    • Bohemia CRM Pojišťovací makléř
    • Doplňky CRM
    • Twenty CRM
  • Proč chtít Bohemia CRM
    • Funkce
    • Technologie
  • Ceník
  • Služby
    • Konfigurace CRM
    • Microsoft 365
    • Nástroje na M365
    • Automatizace a AI
    • Migrace e-mailů do Microsoft 365
  • Návody
    • Návody CRM Professional
    • Návody CRM Pojišťovací Makléř
    • Pracovní procesy
  • Blog
  • Novinky
  • Kontakt
 
  • Bohemia CRM
  • CRM řešení
    • Bohemia CRM Professional
    • Bohemia CRM Pojišťovací makléř
    • Doplňky CRM
    • Twenty CRM
  • Proč chtít Bohemia CRM
    • Funkce
    • Technologie
  • Ceník
  • Služby
    • Konfigurace CRM
    • Microsoft 365
    • Nástroje na M365
    • Automatizace a AI
    • Migrace e-mailů do Microsoft 365
  • Návody
    • Návody CRM Professional
    • Návody CRM Pojišťovací Makléř
    • Pracovní procesy
  • Blog
  • Novinky
  • Kontakt
  • More
    • Bohemia CRM
    • CRM řešení
      • Bohemia CRM Professional
      • Bohemia CRM Pojišťovací makléř
      • Doplňky CRM
      • Twenty CRM
    • Proč chtít Bohemia CRM
      • Funkce
      • Technologie
    • Ceník
    • Služby
      • Konfigurace CRM
      • Microsoft 365
      • Nástroje na M365
      • Automatizace a AI
      • Migrace e-mailů do Microsoft 365
    • Návody
      • Návody CRM Professional
      • Návody CRM Pojišťovací Makléř
      • Pracovní procesy
    • Blog
    • Novinky
    • Kontakt

Návody

k Bohemia CRM Professional

💡 Jak v Bohemia CRM pracovat s klienty, obchodními případy, zakázkami a dalšími. 

Vše krok za krokem – pro nové i pokročilé uživatele.

💡 Adresář

Správa klientů

  1. Evidence klientů a jejich základních informací 

  2. Načtení a aktualizace dat z registru ARES 

Kontaktní osoby

  1. Vytvoření a správa Kontaktních osob

💡 Obchod

Obchodní případy

  1. Co jsou a k čemu slouží Obchodní případy

  2. Evidence a správa Obchodních případů

Leady

  1. Co jsou a k čemu slouží Leady

  2. Vytvoření a správa Leadů

  3. Načtení a aktualizace dat z registru ARES u Leadů

💡 Prodej

Nabídky a Objednávky

  1. Tvorba a správa Nabídek a Objednávek

  2. Sleva na Nabídku/Objednávku

  3. Aktualizace cen položek Nabídky/Objednávky z aktuálního zvoleného ceníku

Produkty

  1. Katalog a správa Produktů

  2. Vytvoření a správa Ceníků

💡 Realizace a Servis

Zakázky

  1. Správa, plánování a řízení Zakázek

  2. Správa pracovních úkonů na zařízení

  3. Pracovní úkony - vytváření kopie úkonů

  4. Hromadné přidání zařízení do zakázky jako úkony na daných zařízeních

Zařízení

  1. Evidence a správa Zařízení

  2. Nadřazená a podřazená zařízení

  3. Vytváření kopie zařízení

  4. Plán servisů a plán revizí

  5. Servisní plán - Automatizované plánování zakázek k zařízení

💡 Funkce Bohemia CRM

Základy ovládání CRM

  1. Druhy výpisu záznamů a lišta operací se záznamy

  2. Časová osa pro správu aktivit

  3. Mobilní aplikace

Generování dokumentů z CRM

  1. Jak vyplňovat Word šablony 

  2. Logické názvy základních tabulek CRM

  3. Jak vytvořit vlastní šablonu

  4. Jak najít správné pole pomocí rozšíření do prohlížeče „Level up“

  5. Práce s poli typu Lookup (odkazují na jiný záznam v CRM)

  6. Sdílení vytvořených šablon ostatním uživatelům

Exporty a importy dat

  1. Jak exportovat a importovat záznamy?

  2. Jaké chyby mohou nastat při importu?

  3. Jak mít v exportovaném Excelu správné sloupce?

  4. Jak na importy v CSV?

Přehledy a Osobní Přehledy

  1. Vytvoření a správa Osobních přehledů

💡 Co je nového v Bohemia CRM? Podívejte se na Novinky 💡

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

───   ODEMKNĚTE POTENCIÁL VAŠÍ FIRMY

Pojďme Vaši práci zásadně zjednodušit s technologiemi Microsoft a Twenty!

Zjistěte jak Vám můžeme pomoci

Konzultace zdarma →

CRM systémy

CRM Professional

CRM Pojišťovací Makléř

BOHEMIA CRM

info@bohemiacrm.cz

(+420) 736 772 499

(+420) 605 540 167

Bohemia CRM logo

Integrujeme také Twenty CRM   - #1 Open-source CRM na samostatném serveru v EU

© ESHOpino s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, IČ: 03223485, DIČ: CZ03223485
Zpracování osobních údajů,
Google Sites
Report abuse
Google Sites
Report abuse